Стандартні картки аналітичних оглядів

Картки аналітичних оглядів допомагають тримати вас в курсі вашої роботи в Dynamics 365 Sales, даючи вам знати, коли потрібно відповісти на електронного листа, відвідати нараду тощо. Вони відображаються через програму, щоб надавати відповідну інформацію для контексту, в якому ви зараз працюєте. Картки створюються помічником на основі даних, що зберігаються у Dynamics 365 Sales, вашій вхідній папці Exchange і календарі. Цей розділ містить список усіх доступних карток та надає докладну інформацію про те, що робить кожна картка, як вона генерується і хто може її використовувати. Додаткова інформація: Використовуйте помічник програми Sales Insights для комунікації з клієнтами

У помічнику відображаються картки в таких категоріях:

• Найближчі зустрічі
• Нагадування
• Розуміння

Майбутні наради:

Наступні картки доступні в розділі Майбутні зустрічі.

Картка аналітичних оглядів	Ввести	Опис
Зустріч сьогодні	Основна	Опис: Повідомляє, що у вас є запланована на сьогодні зустріч. Картка "Зустрічкартка " походить від ваших зустрічей в організації продажів Dynamics 365. Особливості: Показує назву зустрічі з посиланням на запис зустрічі. Показує опис зустрічі, місце проведення, час початку та ключових учасників. Відкрийте детальне подання, щоб побачити розглянуту сутність і колекцію тісно пов’язаних карток, включаючи відповідних людей, компанії, можливості, найближчих клієнтів, новини тощо. Дії: Відкрити зустріч Написати учасникам
Майбутня зустріч	Основна	Опис: Повідомляє, що у вас є зустріч, яка має розпочатися за 30 або менше хвилин. Коли це можливо, ця картка має найвищий пріоритет і з'являється вгорі списку. Таким чином, ви будете мати доступну інформацію про всі ваші важливі зустрічі. Картка "Сьогоднішня нарада" схожа, але вона відображається весь день до завершення наради, має менше функцій і має нижчий пріоритет. Особливості: Показує назву зустрічі з посиланням на запис зустрічі. Показує опис зустрічі (скорочено для збереження простору за потреби). Показує пов’язаний запис (з посиланням). Показує список учасників (з пов’язаними з повним списком, якщо їх більше чотирьох). Відображає карту розташування (якщо вона актуальна та доступна; не для онлайн-нарад). Відкрийте детальний перегляд, щоб побачити колекцію тісно пов'язаних карток аналітичних оглядів, зокрема відповідних людей, компаній, потенційних угод, новин і багато іншого. Дії: Приєднатися до зустрічі Написати учасникам
Новини по темі	Основна	Опис: На картці відображаються заголовки новин, пов’язані з компаніями, які налаштовані на зустріч. Її можна побачити при перегляді відомостей картки, якщо натиснути картку наради у каналі помічника. Підтримуються лише новини англійською мовою. У вас повинен бути тикер, визначений для компанії, який використовується для отримання новинних статей за допомогою Microsoft Bing і MSN Money. Додаткові відомості: Повідомлення про конфіденційність для стандартних функцій Sales Insights Особливості: Показує дату останнього оновлення новин. Ескіз зображення і заголовок для кожної знайденої статті. Виберіть, щоб переглянути статтю повністю.
Клієнти поблизу	Основна	Опис: картка знаходить клієнтів, які знаходяться неподалік від місця зустрічі. Її можна побачити при перегляді інформації картки, якщо натиснути картку наради у каналі помічника. Особливості: Показує трійку найбільших клієнтів поблизу. Відображає основні відомості про кожну компанію.

Нагадування.

Наведені нижче картки доступні в розділі «Нагадування».

Картка аналітичних оглядів	Ввести	Опис
{Активність} , яка має відбутися сьогодні	Основна	Опис: Повідомляє вам, що термін відкритої справи спливає сьогодні. Особливості: Вказує тип справи (електронна пошта, лист, виклик, завдання або власна). Дії: Закрити (для таких справ, як виклик і завдання) Виконано
Дата закриття скоро	Стандартна	Опис: Повідомляє вам, що відкрита потенційна угода незабаром досягне орієнтовної дати завершення. Особливості: Визначає потенційну угоду. Вказує, наскільки далеко дата закриття. Дії: Відкрити потенційну угоду Параметри конфігурації: Встановіть кількість днів перед датою закриття, коли треба почати показ картки. Значення за замовчуванням задає системний адміністратор. Примітка: Коли ви переглядаєте інформаційну панель, ви бачите лише ці картки для призначених вам можливостей, але коли ви переглядаєте конкретну можливість, ви побачите цю картку, навіть якщо ця можливість призначена комусь іншому.
Втрачена (можливість) дата закриття	Основна	Опис: Повідомляє вам, що дата завершення відкритої потенційної угоди минула. Особливості: Визначає потенційну угоду. Дії: Відкрити потенційну угоду Примітка: Коли ви переглядаєте інформаційну панель, ви бачитимете ці картки лише для призначених вам можливостей, але під час перегляду конкретної можливості ви побачите цю картку, навіть якщо ця можливість призначена комусь іншому.
Відкрито електронну пошту	Основна	Опис: Одержувач відкрив повідомлення електронної пошти зі збором статистики. Особливості: Імена контактних осіб, яким ви надіслали електронне повідомлення. Надає описовий текст, який показує тему електронного повідомлення, час, коли його було відкрито, і приблизне місцезнаходження, де його було відкрито. Дії: Відкрити повідомлення електронної пошти Обов’язкові умови: Щоб використовувати цю картку, увімкніть дії з електронною поштою. Щоб дізнатися більше, перегляньте статтю Налаштування та ввімкнення взаємодії з електронною поштою.
Нагадування електронною поштою	Основна	Опис: Ви встановили нагадування про відповідь для нещодавно надісланого повідомлення електронної пошти, і умови його тригеру щойно було виконано. Умови тригеру завжди включають дату, але також можуть включати такі умовні інструкції, як наприклад: повідомлення електронної пошти не відкрито або відповідь на нього не надіслано до певної дати. Особливості: Називає контактну особу, якій ви надіслали електронне повідомлення. Повідомляє вам, що ви встановили нагадування про подальші дії для цього повідомлення. Надає короткий опис умов запуску. Дії: Відкрити повідомлення електронної пошти Обов’язкові умови: Щоб використовувати цю картку, увімкніть дії з електронною поштою. Щоб дізнатися більше, перегляньте статтю Налаштування та ввімкнення взаємодії з електронною поштою.
Відсутність активності зтипом { запису}	Основна	Опис: Дає змогу дізнатися, що запис, яким ви володієте, був неактивним протягом певного часу. Застосовується до записів контактної особи, потенційної угоди, інтересу, облікового запису і справи. Особливості: Визначає тип та назву відповідного запису. Пояснює, чому було згенеровано картку. Дії: Openтип { запису} Надсилання електронної пошти Параметри конфігурації: Встановіть кількість днів неактивності, яка має пройти, перш ніж генерується картка. Ви можете встановити різні значення для кожного типу підтримуваного запису (контактна особа, потенційна угода, інтерес, обліковий запис і справа).
Нещодавня зустріч	Основна	Опис: Повідомляє про те, що організована вами нарада (власником запису якої ви є) нещодавно завершилася, що дає змогу легко задокументувати нараду в Dynamics 365 Sales. Картка відображається протягом 30 хвилин після запланованого завершення зустрічі, а потім видаляється. Особливості: Визначає зустріч. Дії: Занотувати (лише для останньої наради) Відкрити зустріч

Аналітика

Наведені нижче картки доступні в розділі «Статистика».

Картка аналітичних оглядів	Ввести	Опис
Потенційна угода під загрозою (виявлення настроїв)	Основна	Опис: повідомляє вам, коли надходить електронний лист про відкриту вакансію з негативними настроями, що може поставити потенційну угоду під загрозою. Дії: Відкрити повідомлення електронної пошти Відкрити потенційну угоду
Потенційна угода під загрозою (виявлення фрази)	Основна	Опис: повідомляє вам, коли надходить електронний лист про відкриту вакансію, який містить фразу про юридичні, затримкові або бюджетні проблеми, які можуть поставити потенційну угоду під загрозою. Дії: Відкрити повідомлення електронної пошти Відкрити потенційну угоду
Згаданий конкурент	Стандартна	Опис: Відстежувана електронна адреса, встановлена як потенційна угода продажу, вказує на компанію, яка вказана як конкурент у вашій системі. Дії: Додати конкурента Завжди додавати Параметри конфігурації: Встановіть цю функцію, щоб автоматично додавати конкурента, а не показувати картку. Примітка: Це те саме, що й налаштування конфігурації, доступне для цього типу карти, і ви можете скинути його, перейшовши до налаштувань Помічника. Щоб дізнатися більше, перегляньте статтюПомічник.
Запрошено на зустріч	Основна	Опис: Здається, вхідне повідомлення електронної пошти від відомої контактної особи містить запрошення на нараду. Особливості: Показує ім’я контактної особи. Повідомляє вам, що надійшов запит про зустріч. Відображає речення з електронного листа, який, схоже містить запит про зустріч. Дії: Створити нараду Відкрити повідомлення електронної пошти
Запит на файл	Основна	Опис: Здається, вхідне повідомлення електронної пошти від відомої контактної особи містить запит файлу. Особливості: Показує ім’я контактної особи. Повідомляє вам, що запит файлу прибув. Відображає речення з електронного листа, який, схоже містить запит файлу. Дії: Відкрити повідомлення електронної пошти
Намір придбання виявлено в електронному листі	Основна	Опис: Електронне повідомлення, отримане від відомого або невідомого контакту, містить запит на отримання додаткової інформації про продукт. Для відомих контактів може бути можливість додаткового продажу. У разі невідомих контактів це може бути новий інтерес. Особливості: Показує ім’я відправника. Повідомляє вам, що надійшов лист електронною поштою, що може містити можливість додаткового продажу або новий інтерес. Відображає речення з електронного листа, яке містить запит додаткової інформації про продукт. Дії: Відкрити електронний лист
Запропонована зацікавлена сторона	Основна	Опис: Отримано повідомлення електронної пошти стосовно відкритої потенційної угоди. Воно містить додаткового одержувача, якого ще немає в списку зацікавлених сторін для цієї потенційної угоди. Особливості: Показує ім’я потенційної зацікавленої сторони. Повідомляє, що ця людина може бути зацікавленою стороною у відкритій потенційній угоді. Відображає короткий опис, який містить назву потенційної угоди. Дії: Додати зацікавлену сторону Завжди додавати Параметри конфігурації: Ви можете вибрати налаштування, щоб автоматично додавати цю зацікавлену сторону, а не показувати карту. Примітка: Це те саме, що й налаштування конфігурації, доступне для цього типу карти, і ви можете скинути його, перейшовши до налаштувань Помічника. Щоб дізнатися більше, перегляньте статтюПомічник.
Аналітика взаємин	Premium	Опис: Ця картка надається як оповіщення, коли у вас є можливість, схожа на угоди, які були виграні нещодавно. Особливість: Вказує на те, що поточна потенційна угода подібна до потенційних угод, які нещодавно реалізовано. Дії: Відкрита можливість Вибравши цю дію, ви можете переглянути додаткові відомості про ключові показники ефективності, графіки, журнал справ і стан зв’язку з аналогічними угодами, які було реалізовано. Обов’язкова умова: Увімкніть функцію попереднього перегляду для перегляду аналогічних потенційних угод у аналізі зв’язків, щоб використовувати цю картку. Щоб дізнатися більше, перегляньте статтю Налаштування аналітики відносин. Ви повинні придбати ліцензію на Sales Insights.
Контакт більше не з компанією	Premium	Опис: повідомляє вам, що один із ваших контактів залишив компанію на основі інформації, яку має LinkedIn. Дії: Відкрити – відкриває запис контактної особи Обов’язкова умова: Користувачі повинні матиліцензію LinkedIn Sales Navigator на використання цієї картки. Щоб дізнатися більше, перегляньте статтю Інсталяція, увімкнення та вимкнення елементів керування LinkedIn Sales Navigator за замовчуванням.
Топ людей сьогодення	Основна	Опис: Система аналізує зустрічі, завдання й іншу роботу на день і створює картку контактних осіб, з якими ви найімовірніше будете взаємодіяти сьогодні. Особливості: Показує ім'я кожного контакту і портрет. Показує посаду кожного контакту і будь-які справи, які у них з вами сьогодні (такі як зустрічі, завдання або телефонний дзвінок). Клацніть, щоб переглянути повну контактну інформацію.
Найвищі рекорди сьогодення	Основна	Опис: Система аналізує всі записи про збут, пов’язані з вами, і наводить список усіх записів, з якими ви швидше за все будете працювати сьогодні, на основі останніх справ і відомостей про дату (наприклад, про дату виконання або зустріч) у кожному записі. Особливості: Показує мініатюрне зображення та коротку інформацію про кожен знайдений запис. Клацніть, щоб переглянути запис повністю.
Майбутній рейс	Основна	Опис: Ця картка створюється, коли на вашу поштову скриньку Exchange надходить повідомлення електронної пошти з підтвердженням рейсу. Система тоді зіставляє дати польотів та майбутніх зустрічей, та знаходить інші відомості, пов'язані з місцем, до якого ви летите, наприклад, інформацію про інших найближчих клієнтів. Примітка: Ця картка не відображає актуальну або оновлену інформацію про рейс, а лише інформацію з електронного повідомлення з підтвердженням рейсу, яке активувало картку. Особливості: Авіакомпанія та номер рейсу, з посиланнями на запис польоту. Час відправлення та прибуття з кодами аеропортів. Пов'язані записи зустрічей з посиланням. Тут може бути перераховано до трьох зустрічей. Список клієнтських офісів поблизу аеропорту призначення з посиланнями. Дії: Відкрити повідомлення електронної пошти

Пов’язані відомості

Використовуйте Помічник для комунікації з клієнтами
Увімкнення або вимкнення карток статистики