Поділитися через

Інсталяція та ввімкнення LinkedIn Sales Navigator

  • Стаття

Як адміністратор, ви можете встановити та ввімкнути LinkedIn Sales Navigator для своєї організації.

Важливо

Dynamics 365 Sales (локальна версія) не підтримує LinkedIn Sales Navigator.

Перегляньте попередні умови

Перегляньте наступні передумови для встановлення та ввімкнення LinkedIn Sales Navigator:

  • У Dynamics 365 є роль безпеки системного адміністратора.

  • Ви можете інтегрувати LinkedIn Sales Navigator лише з програмами Dynamics 365 Customer Engagement і не можете бути інтегровані з організацією Microsoft Dataverse .

  • У вас є передплата Microsoft Relationship Sales на Dynamics 365. Microsoft Relationship Sales Рішення (MRS) включає ліцензію Dynamics Sales Enterprise та LinkedIn Sales Navigator Advanced .
    or
    Якщо у вас немає ліцензії MRS Solution або MRS Solution plus for LinkedIn Sales Navigator, вам потрібно зареєструвати свою команду для отримання ліцензії LinkedIn Sales Navigator Advanced або LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus .

    Нотатка

    Ми рекомендуємо мати Microsoft Relationship Sales ліцензію solution Plus, яка включає ліцензії Dynamics 365 Sales Enterprise та LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus . Щоб дізнатися більше, перегляньте розділ Продажі Dynamics 365 у Посібнику Microsoft Dynamics з ліцензування 365.

  • Вам потрібно увімкнути JavaScript у вашому браузері.

  • Вам потрібно вимкнути блокувальник спливаючих елементів для домену Dynamics 365.

Встановіть навігатор продажів LinkedIn

  1. Щоб інсталювати, перейдіть до панелі Інсталяція LinkedIn Sales Navigator для Dynamics 365 . Існує три способи навігації по панелі:

    • Налаштування програми

      1. Виконайте вхід у програмі "Центр збуту".

      2. На карті сайту в нижньому лівому куті виберіть піктограму Змінити область Іконка для зміни робочої зони., а потім виберіть Налаштування програми.

      3. У розділі «Загальні налаштування» виберіть «Інтеграція з LinkedIn», а потім виберіть «Увімкнути інтеграцію з LinkedIn».

    • Розширені налаштування

      1. У додатку "Продажі" перейдіть до розділу "Додаткові налаштування" "Налаштування>".
      2. На сторінці «Керування бізнесом» виберіть «Навігатор продажів у LinkedIn».
      3. На сторінці інтеграції з LinkedIn виберіть Увімкнути інтеграцію з LinkedIn.

    • AppSource сторінка

      Перейдіть на сторінку LinkedIn Sales Navigator для Dynamics 365 AppSource і виберіть Отримати зараз.

    Ви перейдете Power Platform на сторінку Центру адміністрування.

  2. На панелі Інсталяція LinkedIn Sales Navigator для Dynamics 365 виберіть своє оточення.

  3. Установіть прапорці для юридичних умов Microsoft і Dynamics 365 і декларацій про конфіденційність, а потім натисніть кнопку Інсталювати.

    Інсталяція може тривати кілька хвилин.

  4. (Необов'язково) Щоб дізнатися статус інсталяції, перейдіть до розділу Програми>Dynamics 365>у вашому середовищі та переконайтеся, що статус рішення Dynamics 365 Sales LinkedIn Integration встановлено .

  5. (Необов'язково) Перевірте інсталяцію, щоб переконатися, що інсталяція пройшла успішно. Додаткова інформація: Перевірте встановлення.

Перевірка інсталяції

  1. У додатку "Продажі" перейдіть до розділу "Додаткові налаштування" "Налаштування>".

    Скріншот посилання Додаткові налаштування на карті сайту.

  2. Перейдіть до розділу Рішення> для налаштування.

  3. Перевірте, що у вашій організації інстальовано перелічені нижче рішення.

    • LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient
    • LinkedIn
    • msdyn_LinkedInSalesNavigatorAnchor

    Скріншот встановлених рішень, пов'язаних з навігатором продажів LinkedIn.

    Нотатка

    Якщо рішення LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient недоступне в списку, виконайте дії, описані в розділі LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient недоступний в організації, щоб налаштувати LinkedIn Sales Navigator .

Після завершення інсталяції увімкніть LinkedIn Sales Navigator.

Увімкніть навігатор продажів LinkedIn

Якщо цей параметр увімкнено, елементи керування Sales Navigator відображаються на сторінках «Обліковий запис», «Контактна особа», «Потенційний клієнт» і «Потенційна угода». Також можна настроїти інші форми та сутності для відображення елементів керування Навігатора збуту.

  1. Скористайтеся одним із наведених нижче способів, щоб перейти на сторінку інтеграції з LinkedIn.

    • Налаштування програми

      1. Увійдіть у свою програму Sales Hub і перейдіть до розділу «Параметри програми».

      2. У розділі Загальні налаштування виберіть Інтеграція з LinkedIn.

    • Розширені налаштування

      1. У додатку "Продажі" перейдіть до розділу "Додаткові налаштування" "Налаштування>".

        Скріншот посилання Додаткові налаштування на карті сайту.

      2. На сторінці «Керування бізнесом» виберіть «Навігатор продажів у LinkedIn».

  2. На сторінці інтеграції з LinkedIn увімкніть такі опції, щоб увімкнути:

    • Інтеграція з навігатором продажів: дозволяє бачити елементи керування LinkedIn Sales Navigator у формах «Обліковий запис», «Контакт», «Потенційний клієнт» і «Потенційна угода».
    • Щоденне оновлення зображень профілю: дає змогу переглядати останні фотографії профілів ваших контактів, які оновлюються в LinkedIn.
    • Зміни в особистому житті та роботі: дозволяє бачити особисті та робочі зміни ваших контактів, які оновлюються в LinkedIn.
    • Приховати сповіщення про зайнятість: дає змогу приховати сповіщення про зайнятість ваших контактів, які оновлюються в LinkedIn, коли продавці вибирають «Ігнорувати оновлення » на панелі «Перевірка контактних даних ».

    Скріншот увімкнення опцій навігації продажів у LinkedIn.

  3. Виберіть Зберегти.

Після того, як ви активували рішення LinkedIn Sales Navigator, увімкніть синхронізацію CRM і запис активності.

Увімкнення CRM Sync та зворотного записування справ

Увімкнувши синхронізацію CRM і запис активності, Навігатор продажів зіставляє облікові записи, потенційних клієнтів і контакти в Dynamics 365 Sales. Синхронізація також дозволяє переглядати дані, створені в LinkedIn Sales Navigator з Dynamics 365 Sales, включаючи InMail і Повідомлення.

Щоб увімкнути синхронізацію CRM і запис активності, дотримуйтесь процедури, визначеної в розділі Синхронізація CRM і зворотний запис активності для Dynamics 365.

Існуючі організації, які отримали оновлення з функціями від 19 квітня

У випуску від 19 квітня ми внесли зміни до ввімкнення елементів керування Навігатора збуту. Нижче наведено кілька особливостей, які слід врахувати, якщо ви не збираєтеся використовувати інтеграцію.

  • Три рішення, пов'язані з інтеграцією з LinkedIn, відображаються в режимі перегляду «Усі рішення» в розділі «Рішення для налаштування>параметрів>». Незважаючи на те, що ці рішення попередньо встановлені, функціональність і передача даних між двома системами будуть вимкнені, якщо ви не активуєте LinkedIn Sales Navigator. Крім того, синхронізацію CRM має бути явно ввімкнена на сторінці налаштувань адміністратора LinkedIn Sales Navigator.

    Список рішень, пов'язаних з LinkedIn.

  • Настроювальники системи бачитимуть нові елементи керування LinkedIn в редакторі форм бізнес-партнера, контактної особи, інтересу та потенційної угоди. Проте видимість цих елементів керування за замовчуванням вимкнуто, і користувачі не зможуть побачити їх у формах, якщо системний адміністратор не увімкне цю функцію. Настроювачі можуть вилучити ці елементи керування зі сторінок так само, як вони могли б видалити будь-який елемент керування, що, на їх думку, занадто відволікає увагу.

    Налаштування видимості у властивостях вкладки.

  • Під час використання розширеного пошуку користувачі бачать нові сутності, запроваджені цими рішеннями (InMails, Повідомлення та Smart Links), навіть якщо інтеграцію не було ввімкнено. Це передбачувана поведінка; користувачі можуть ігнорувати ці сутності, якщо вони не активно використовують LinkedIn Sales Navigator.

Огляд рішень LinkedIn Sales Navigator
Налаштуйте форми для відображення елементів керування Навігатором продажів
Робота з елементами керування Sales Navigator на формах
Дивитись фотографії профілю