Кваліфікуйтеся та конвертуйте потенційного клієнта в потенційну угоду

Визначивши часові рамки, бюджет і процес покупки потенційного клієнта, надайте потенційному клієнту змогу створити відповідні записи облікового запису, контактної особи та потенційної угоди. Якщо потенційний клієнт навряд чи перетвориться на можливість, дискваліфікуйте його, щоб вести облік процесу продажу.

Кваліфікувати потенційного клієнта

1. На карті сайту виберіть Потенційні клієнти.

2. У списку потенційних клієнтів відкрийте потенційного клієнта, якого ви хочете кваліфікувати. Ви також можете кваліфікувати кілька потенційних клієнтів одночасно.

3. (Необов'язково) У розділі «Кваліфікація» панелі процесу вкажіть таку інформацію:

   • Якщо потенційний клієнт з існуючого облікового запису або контактної особи, виберіть обліковий запис у полі «Існуючий обліковий запис» і обліковий запис у полі «Існуючий контакт ». Цей крок необов'язковий, оскільки ви можете створити новий обліковий запис і контактну особу на наступному кроці або використати наявний обліковий запис і контакт, залежно від того, як адміністратор налаштував досвід кваліфікації потенційного клієнта.
   • Вкажіть інші деталі, такі як часові рамки покупки та приблизний бюджет.

4. На панелі команд виберіть Кваліфікація.

   Залежно від кваліфікації ліда, яку налаштував ваш адміністратор, ви застосовуєте один із наведених нижче потоків.

   • Новий досвід
   • Досвід спадщини

   Лід переходить на наступний етап бізнес-процесу. Потенційний клієнт також видаляється з режиму перегляду "Мої відкриті потенційні клієнти " та додається до режиму перегляду "Закриті потенційні клієнти ".

   Нотатка

   Якщо під час кваліфікації потенційного клієнта не створюється жодної можливості, потік бізнес-процесів не переходить до наступного етапу, хоча статус потенційного клієнта стає кваліфікованим.

Новий інтерфейс

У рамках нового досвіду кваліфікації лідів ваш адміністратор може налаштувати кілька аспектів процесу кваліфікації потенційних клієнтів.

Створення записів

• Якщо ваш адміністратор увімкнув новий інтерфейс, а також увімкнув автоматичне створення записів облікових записів, контактів і потенційних угод, записи створюються автоматично. Під час створення записів відображається повідомлення «Обробка». Після створення записів відкривається запис потенційної угоди.

• Якщо адміністратор вимкнув автоматичне створення для всіх записів, з'явиться панель на стороні потенційного клієнта , що відповідає вимогам, для створення записів контактів, облікових записів і потенційних угод. Для записів контактів і облікового запису можна створити новий запис, використати наявний запис або пропустити його створення.

  Нотатка

  Для запису облікового запису опція Створити новий доступна лише тоді, коли в записі про потенційного клієнта встановлено поле «Назва компанії».

• Якщо адміністратор увімкнув автоматичне створення для одних записів і створення вручну для інших, відобразиться панель на боці потенційного клієнта . У ньому відображаються записи, які будуть створені автоматично, і записи, які потрібно створити вручну. Наприклад, записи облікового запису та контактів можуть бути налаштовані на автоматичне створення, а запис про потенційну угоду – на створення вручну. На наступному знімку екрана показано приклад відображення бічної панелі для цього сценарію:

  

  У цьому прикладі записи облікового запису та контактів не можна редагувати. Якщо вам потрібно змінити обліковий запис або контактні дані, закрийте бічну панель, відредагуйте дані у формі для потенційних клієнтів , а потім виберіть Кваліфікація.

Дізнайтеся, як поля в записі потенційного клієнта зіставляються з іншими записами в розділі Зіставлення полів з іншими сутностями. Якщо подібний обліковий запис або контакт уже існує, з'явиться діалогове вікно виявлення дублікатів. Після цього можна створити новий запис або використати наявний. Дізнайтеся більше в статті Що відбувається, коли під час відбору потенційних клієнтів знаходять дублікати?

Створення кількох можливостей

Якщо ваш адміністратор увімкнув створення кількох потенційних угод, ви можете створити до п'яти потенційних клієнтів для кожного потенційного клієнта. Запис потенційної угоди за замовчуванням додається до панелі на стороні потенційного клієнта кваліфікації. Щоб створити більше можливостей, виконайте такі дії:

1. На панелі «Кваліфікація потенційного клієнта » виберіть + «Нова можливість». Якщо кнопка+ Нова можливість недоступна, дізнайтеся чому в статті Чому я не можу редагувати або створювати кілька можливостей для потенційного клієнта в новому досвіді кваліфікації ліда?

2. У формі Швидкого створення для додавання можливостей введіть деталі потенційної угоди. Якщо ви хочете, щоб форма потенційної угоди містила різні поля, поговоріть зі своїм адміністратором про налаштування форми потенційної угоди.

3. Збережіть запис про потенційну угоду.

   Записи не створюються, доки ви не виберете Кваліфікація. Якщо ви закриєте панель Кваліфікація потенційного клієнта , не кваліфікувавши потенційного клієнта, записи не створюються.

Підсумки

Якщо ваш адміністратор увімкнув підсумовування потенційних клієнтів, після того, як потенційного клієнта буде кваліфіковано, відображатиметься зведений звіт про потенційного клієнта, створений штучним інтелектом. Підсумок містить ключові відомості із запису потенційного клієнта та додається до часової шкали первинного запису можливостей і запису потенційного клієнта.

Виберіть Готово , щоб відкрити основний запис потенційної угоди, і натисніть кнопку Закрити (X) у верхній частині панелі, щоб повернутися до запису потенційного клієнта.

Досвід спадщини

• Якщо ваш адміністратор увімкнув автоматичне створення, записи облікових записів, контактів і потенційних угод створюються автоматично, коли потенційний клієнт відповідає вимогам.

• Якщо адміністратор вимкнув автоматичне створення, вам буде запропоновано вибрати, які записи слід створювати, коли потенційний клієнт відповідає вимогам (обліковий запис, контактна особа або потенційна угода).

  

Докладніше:

• Що відбувається, коли лід проходить кваліфікацію?
• Що відбувається, коли під час кваліфікації лідів знаходять дублікати?
• Як виправити помилки у кваліфікації ліда?

Масова кваліфікація лідів

Ви можете кваліфікувати кілька потенційних клієнтів одночасно. Щоб кваліфікувати кілька потенційних клієнтів, відкрийте сторінку "Потенційні клієнти " у вигляді сітки, доступної лише для читання, і виберіть потенційних клієнтів, яких ви хочете кваліфікувати. Потім на панелі команд виберіть Кваліфікація.

Якщо адміністратор увімкнув автоматичне створення в застарілому режимі, записи створюються автоматично. Якщо адміністратор вимкнув автоматичне створення або ввімкнув новий інтерфейс, з'явиться діалогове вікно. Там ви можете вибрати, які записи повинні бути створені, коли лід проходить кваліфікацію.

Дискваліфікація потенційного клієнта

Якщо ви знаєте, що потенційний клієнт не перетвориться на можливість, ви можете дискваліфікувати його та все одно мати аудиторський журнал для процесу продажів. Якщо потенційний клієнт зв'яжеться з вами в майбутньому, ви можете повторно активувати запис, включно з будь-якими вкладеннями та нотатками, без необхідності повторно вводити всі дані. Якщо видалити запис, усі вкладення та нотатки також видаляються.

Щоб дискваліфікувати потенційного клієнта, виберіть його, а потім на панелі команд натисніть кнопку Дискваліфікувати.

Усувайте проблеми та отримуйте відповіді на поширені запитання про кваліфікацію лідів

• Дізнайтеся, як виправити поширені помилки, з якими ви можете зіткнутися під час отримання посади потенційного клієнта, у посібнику з усунення неполадок.
• Отримайте відповіді на поширені запитання про кваліфікацію лідів у розділі FAQ для керування лідами.

Типові наступні кроки

Як створити або відредагувати потенційну угоду

Дізнайтеся про процес продажу, стимулюючи продажі від ліда до замовлення

Не можете знайти цю функцію у своєму додатку?

Є кілька можливостей:

• У вас немає необхідної ліцензії для використання цієї функції. Перегляньте порівняльну таблицю та посібник із ліцензування, щоб дізнатися, які функції доступні з вашою ліцензією.
• У вас немає необхідної ролі безпеки, щоб використовувати цю функцію.
  • Щоб налаштувати або настроїти функцію, потрібно мати ролі адміністрування та настроювання
  • Щоб використовувати функції, пов'язані зі збутом , потрібно мати ролі Основні продажі
  • Деякі завдання вимагають специфічних функціональних ролей.
• Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
• У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.

Пов’язані відомості

Налаштуйте досвід кваліфікації ліда
Друк цінових пропозицій, рахунків-фактур або інших записів
Посібник з усунення неполадок продажів Dynamics 365
Пріоритезуйте потенційних клієнтів за допомогою балів
Статистика на базі InsideView
Поширені запитання про досвід кваліфікації лідів
Як вирішити проблеми з кваліфікацією лідів для продавців