Редагування активної послідовності та перегляд журналу версій
Після зміни процесу активної послідовності можна створити нову версію послідовності, не деактивуючи її. Послідовність можна оновлювати багаторазово, і під час підключення запису до послідовності запис буде зв'язуватись з останньою версією.
Важливо
Записи, підключені до попередньої версії послідовності і надалі будуть підключені то тієї самої версії.
Редагування активної послідовності
Увійдіть у програму «Центр збуту Dynamics 365».
Перейдіть в область "Зміни" в нижньому лівому куті сторінки та виберіть "Налаштування статистики продажів".
У розділі Прискорювач продажів виберіть Послідовності.
На сторінці «Послідовності » відкрийте послідовність, яка перебуває в активному стані.
На сторінці перегляду послідовностей виберіть Редагувати послідовність.
У повідомленні з підтвердженням натисніть OK .
Для послідовності створюється версія.
Відредагуйте послідовність за потреби, а потім натисніть Активувати.
У повідомленні з підтвердженням надайте опис зміни, а потім натисніть Зберегти.
Нова версія наявної послідовності створена і збережена.
Перегляд журналу версій та пов'язаних записів
Перегляд журналу версій допомагає зрозуміти, скільки версій послідовності було створено, та переглянути записи, пов'язані з кожною версією.
Відкрийте послідовність.
Щоб переглянути історію версій, виберіть Показати повну історію версій у випадаючому списку поруч із назвою послідовності.
Список версій, які існують для цієї послідовності, відображається на правій панелі.
Поточна вибрана версія виділяється синьою лінією, що відповідає назві версії.
Нотатка
Якщо з послідовністю не пов'язано жодного потенційного клієнта, а ви створили нову версію, то у списку відобразиться лише найновіша версія.
Щоб переглянути версію послідовності, з якою пов’язано запис, перейдіть на вкладку Підключені записи . У цьому прикладі ми вибрали вкладку Підключені ліди .
Відобразиться список потенційних клієнтів, пов'язаних з послідовністю, а також версія, з якою вони зв'язані.
Не можете знайти цю функцію у своєму додатку?
Є кілька можливостей:
- У вас немає необхідної ліцензії для використання цієї функції. Перегляньте порівняльну таблицю та посібник із ліцензування, щоб дізнатися, які функції доступні з вашою ліцензією.
- У вас немає необхідної ролі безпеки, щоб використовувати цю функцію.
- Щоб налаштувати або настроїти функцію, потрібно мати ролі адміністрування та настроювання
- Щоб використовувати функції, пов’язані зі збутом , потрібно мати ролі Основні продажі
- Деякі завдання вимагають специфічних функціональних ролей.
- Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
- У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.
Пов’язані відомості
Редагування послідовності
Створення та активація послідовності