Поділитися через


Редагування активної послідовності та перегляд журналу версій

Після зміни процесу активної послідовності можна створити нову версію послідовності, не деактивуючи її. Послідовність можна оновлювати багаторазово, і під час підключення запису до послідовності запис буде зв'язуватись з останньою версією.

Важливо

Записи, підключені до попередньої версії послідовності і надалі будуть підключені то тієї самої версії.

Редагування активної послідовності

  1. Увійдіть у програму «Центр збуту Dynamics 365».

  2. Перейдіть в область "Зміни" в нижньому лівому куті сторінки та виберіть "Налаштування статистики продажів".

  3. У розділі Прискорювач продажів виберіть Послідовності.

  4. На сторінці «Послідовності » відкрийте послідовність, яка перебуває в активному стані.

  5. На сторінці перегляду послідовностей виберіть Редагувати послідовність.

    Редагування послідовності

  6. У повідомленні з підтвердженням натисніть OK .

    Для послідовності створюється версія.

  7. Відредагуйте послідовність за потреби, а потім натисніть Активувати.

    Активуйте відредаговану послідовність

  8. У повідомленні з підтвердженням надайте опис зміни, а потім натисніть Зберегти.

Нова версія наявної послідовності створена і збережена.

Перегляд журналу версій та пов'язаних записів

Перегляд журналу версій допомагає зрозуміти, скільки версій послідовності було створено, та переглянути записи, пов'язані з кожною версією.

  1. Відкрийте послідовність.

  2. Щоб переглянути історію версій, виберіть Показати повну історію версій у випадаючому списку поруч із назвою послідовності.

    Виберіть опцію журналу версій

    Список версій, які існують для цієї послідовності, відображається на правій панелі.

    Поточна вибрана версія виділяється синьою лінією, що відповідає назві версії.

    Нотатка

    Якщо з послідовністю не пов'язано жодного потенційного клієнта, а ви створили нову версію, то у списку відобразиться лише найновіша версія.

  3. Щоб переглянути версію послідовності, з якою пов’язано запис, перейдіть на вкладку Підключені записи . У цьому прикладі ми вибрали вкладку Підключені ліди .

    Відобразиться список потенційних клієнтів, пов'язаних з послідовністю, а також версія, з якою вони зв'язані.

    Перегляд списку потенційних клієнтів з пов'язаними версіями

Не можете знайти цю функцію у своєму додатку?

Є кілька можливостей:

  • У вас немає необхідної ліцензії для використання цієї функції. Перегляньте порівняльну таблицю та посібник із ліцензування, щоб дізнатися, які функції доступні з вашою ліцензією.
  • У вас немає необхідної ролі безпеки, щоб використовувати цю функцію.
  • Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
  • У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.

Редагування послідовності
Створення та активація послідовності