Настроювані подання
У Dynamics 365 Sales за допомогою представлень можна визначити, як відображатиметься список записів для певної сутності.
Що таке представлення даних
Подання визначає:
- Стовпці, що відображаються.
- Ширина відображених стовпців.
- Сортування списку записів за замовчуванням.
- Фільтри за промовчанням застосовуються для обмеження відображення записів у списку.
Записи, які видно в особистих поданнях, відображаються у вигляді списку, який іноді називається сіткою, у якому зазвичай можна настроювати параметри для змінення сортування за замовчуванням, ширини стовпців та фільтрів для більш легкого відображення важливих даних. Подання також визначають джерело даних для діаграм, які використовуються у програмі.
Типи подань
У Dynamics 365 Sales є два типи подань:
Системні та публічні подання
Системні та загальнодоступні подання – це подання, які входять до складу програми або створені настроювачами та доступні для деяких або всіх користувачів. Як системний адміністратор або настроювач системи, ви можете редагувати ці подання. Системні або спільні подання – це спеціальні подання, від яких залежить програма, які існують для системних сутностей або створюються автоматично під час створення настроюваних сутностей.
Особисті погляди
Особисті подання створюються окремими користувачами. Вони видимі лише для цього користувача або іншим користувачам, яких вони вибирають для надання доступу до особистих подань. Користувач може створити нове особисте подання відповідно до системного або загальнодоступного подання. Не можна створити системне або загальне подання на основі особистого подання. Докладніше про те, як ділитися особистими поглядами.
Створення системного подання
Залежно від наявної ліцензії виберіть одну з наступних вкладок для отримання додаткової інформації:
- Увійти до Power Apps.
- Дотримуйтеся вказівок у статті Створення та редагування представлень додатків на основі загальнодоступних або керованих моделлю системи, щоб створювати або налаштовувати системні подання.
Створити особисте подання
Створюйте особисті подання за допомогою релевантних для вас стовпців і фільтрів. Можна відкрити наявне подання та змінити стовпці, застосувати фільтри та зберегти його як особисте подання.
Додаткові відомості:
Не можете знайти цю функцію у своєму додатку?
Є кілька можливостей:
- У вас немає необхідної ліцензії для використання цієї функції. Перегляньте порівняльну таблицю та посібник із ліцензування, щоб дізнатися, які функції доступні з вашою ліцензією.
- У вас немає необхідної ролі безпеки, щоб використовувати цю функцію.
- Щоб налаштувати або настроїти функцію, потрібно мати ролі адміністрування та настроювання
- Щоб використовувати функції, пов’язані зі збутом , потрібно мати ролі Основні продажі
- Деякі завдання вимагають специфічних функціональних ролей.
- Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
- У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.