Поділитися через

Настроїти форми

  • Стаття

У Dynamics 365 Sales продавці використовують форми для взаємодії з даними, потрібними для виконання роботи. Важливо, щоб форми, які вони використовують, були розроблені таким чином, щоб вони могли швидко знаходити або вводити потрібну інформацію. Використовуйте конструктор форм для настроювання форм, що входять до Dynamics 365 Sales, відповідно до конкретних потреб вашої торгової організації.

Важливо

Налаштовувати форми слід лише в програмі «Продажі». Не налаштовуйте форми поза програмою.

Як форми пов'язані з сутностями?

Форма — це набір полів або стовпців таблиці, які відповідають відомостям, які організація відстежує для сутності. Наприклад, у вашій організації можуть бути стовпці в таблиці "Замовлення", які відстежують замовлення клієнтів і дати їх повторних замовлень. У цьому прикладі «Замовлення» — це сутність, а «Номер замовлення», «Кількість» і «Дата повторного замовлення» — це поля у формі, за допомогою якої продавці керують повторними замовленнями.

Коли ви публікуєте настроювану форму, ви публікуєте оновлену версію сутності, пов’язаної з формою.

Які форми можна настроїти?

У Dynamics 365 Sales можна настроїти будь-яку з наведених нижче форм:

  • Account
  • Contact
  • Invoice
  • потенційних клієнтів
  • потенційних угод
  • Пропонування

Налаштуйте форми

Виберіть відповідну вкладку для вашої ліцензії:

  1. Увійти до Power Apps.

  2. Дотримуйтесь інструкцій у розділі Створення та настроювання форми програми на основі моделі, щоб створити або настроїти форму.

Не можете знайти цю функцію у своєму додатку?

Є кілька можливостей:

  • У вас немає необхідної ліцензії для використання цієї функції. Перегляньте порівняльну таблицю та посібник із ліцензування, щоб дізнатися, які функції доступні з вашою ліцензією.
  • У вас немає необхідної ролі безпеки, щоб використовувати цю функцію.
  • Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
  • У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.

Налаштування подань
Налаштовуйте потоки бізнес-процесів
Безпека на рівні колонок для керування доступом