Визначення показника цілі
Вимірювання цілей за кількістю або сумами залежно від вимірювання. Поля зведення використовуються для відстеження перебігу досягнення цілей.
Що таке показники цілей?
Показники цілей дають змогу чітко визначати спосіб вимірювання цілі. Наприклад, ефективність роботи відділу збуту вимірюється відповідно до кількості потенційних клієнтів, яких вони отримують, або сумою прибутків. Існує два типи показників цілі: сума та кількість. Тип показника суми може бути грошове значення, ціле число або десяткове значення. Тип показника кількості є цілим числом. Наприклад, ви можете використовувати показник суми (гроші) для відстеження доходів з усіх діючих потенційних угоди або замовлень. Ціле число можна використовувати, щоб відстежувати запитів про збут від продавця. Десяткове значення може представляти продукт за вагою, наприклад зерна або цукру.
Як створити показник цілі
Переконайтеся, що вам призначено роль безпеки «Керівник», «Віце-президент», «Виконавчий директор», «Системний адміністратор», «Настроювальник системи» або надано відповідні дозволи.
На карті сайту внизу виберіть піктограму
Змінити область, а потім виберіть Налаштування програми.У розділі Керування ефективністю виберіть Показники цілей.
Виберіть Створити на панелі команд.
У розділі Крок 1: Визначте показник, заповніть наступну інформацію:
a. Ім'я: введіть ім'я розміром від 1 до 100 символів.
б. Тип показника: щоб відстежувати грошову суму, виберіть Сума. Щоб відстежувати інший тип суми, наприклад скільки додано нових контактів, виберіть Кількість.
Нотатка
Після збереження показника цілі це поле стане недоступним для змінення.
в. Тип даних про суму: цей параметр недоступний, якщо вибрано параметр Рахувати як тип показника, оскільки Dynamics 365 Sales автоматично встановлює ціле число типу даних.
Нотатка
Після збереження показника цілі це поле стане недоступним для змінення.
г. Відстежувати ціль розтягування: установіть цей прапорець, якщо потрібно, щоб цей показник відстежував додаткову ціль, крім основної.
Виберіть Зберегти.
На вкладці Зведені поля визначте, як потрібно обчислювати фактичні та незавершені значення для цього показника. Скажімо, показник цілі визначається на основі доходу. Ви можете визначити свої зведені поля, як показано на наступному знімку екрана:
a. Виберіть Додати нове поле зведення.
б. Заповніть наведені нижче поля.
Поле зведення: виберіть тип поля зведення. Виберіть Фактичний, Поточний або Спеціальне зведення. Окрім фактичних значень і значень прогресу, ви можете відстежувати ще одне значення як спеціальне поле зведення. Скажімо, ви хочете відстежувати втрачений дохід у вигляді третього зведеного звіту.
Тип запису джерела: виберіть тип запису, який використовуватиметься як джерело для зведених даних. Приклад: Можливість.
Нотатка
Користувацькі типи записів не підтримуються.
Поле джерела: виберіть поле, яке використовуватиметься для розрахунку зведеного значення. Приклад: фактичний дохід.
Стан типу запису джерела: виберіть стан запису, який потрібно використовувати як джерело зведених даних для показника. Приклад: Виграв.
Статус типу запису джерела: виберіть статус записів, які ви хочете використовувати як джерело зведених даних для показника. Залежно від вибраного типу запису, стан і статус можуть збігатися.
Тип запису: виберіть сутність, яка містить потрібне поле дати. Зазвичай, вибрати можна лише той же тип запису, який було вибрано як «Вихідний тип запису».
Поле дати. Виберіть поле дати, яке потрібно використовувати для визначення періоду цілі, на який будуть складатися записи. Приклад: фактична дата закриття.
ґ. Виберіть Зберегти та закрити.
На вкладці Опис введіть опис показника цілі, щоб інші користувачі могли розуміти, які показники відстежуються.
Виберіть Зберегти.
Не можете знайти цю функцію у своєму додатку?
Є кілька можливостей:
- У вас немає необхідної ліцензії для використання цієї функції. Перегляньте порівняльну таблицю та посібник із ліцензування, щоб дізнатися, які функції доступні з вашою ліцензією.
- У вас немає необхідної ролі безпеки, щоб використовувати цю функцію.
- Щоб налаштувати або настроїти функцію, потрібно мати ролі адміністрування та настроювання
- Щоб використовувати функції, пов’язані зі збутом , потрібно мати ролі Основні продажі
- Деякі завдання вимагають специфічних функціональних ролей.
- Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
- У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.
Пов’язані відомості
Як створювати або редагувати цілі
Визначення зведених запитів до цілей