Створення або редагування цілей
Цілі використовуються для відстеження перебігу досягнення кінцевого прибутку або інших цілей, заданих організацією. Розподілення цілей з використанням батьківських і дочірніх цілей.
Створіть ціль
Використовуйте цілі для відстеження ходу досягнення цільового доходу.
Переконайтеся, що ви маєте роль безпеки «Системний адміністратор», «Настроювальник системи», «Менеджер зі збуту», «Віце-президент зі збуту», «Віце-президент із маркетингу», «Виконавчий директор» або еквівалентні дозволи.
Виберіть піктограму
карти сайту, а потім виберіть Цілі.Виберіть Створити на панелі команд.
Введіть інформацію. За потреби керуйтесь зручними підказками.
Ім’я: введіть назву, яка описує ціль.
Батьківська ціль: якщо ця ціль є дочірньою ціллю іншої цілі, виберіть цю ціль як батьківську тут.
Показник цілі: виберіть, як відстежуватиметься ціль, вибравши показник для цілі.
Нотатка
Якщо вибрано батьківську ціль для цієї цілі, не можна вибрати показник цілі. Вона автоматично заповнюються даними від батьківської цілі.
Власник цілі: виберіть користувача або команду, відповідальних за досягнення цілі.
Виберіть Зберегти.
На вкладці Період часу вкажіть, чи є цільовий період фінансовим періодом або спеціальним періодом.
Якщо «Тип періоду цілі» – « Фіскальний період», виберіть фінансовий період і фінансовий рік, за які відстежується ціль.
Якщо «Тип періоду цілі» — « Спеціальний період», виберіть дату в полях «Від» і «До», щоб визначити користувацький період, за який відстежується ціль.
Нотатка
Якщо ця ціль має батьківську ціль, для неї не можна задати період. Вона автоматично заповнюються даними від батьківської цілі.
На вкладці Цілі вкажіть цільове значення, за яким вимірюються результати зведення цілей. Тип цілі залежить від типу даних «Кількість», вибраного для показника цілі, вибраного для цієї цілі. У результаті відобразяться зазначені нижче поля.
Ціль (десяткова). Обов’язково. Це поле доступне, якщо в полі Тип показника цілі – Сума, а в полі Тип даних Сума – Десяткова .
Ціль (гроші). Обов’язково. Це поле доступне, якщо в полі Тип показника цілі – Сума, а в полі Тип даних – Гроші .
Ціль (ціле число). Обов’язково. Це поле доступне, якщо тип показника цілі – Сума , а Тип даних суми – Ціле число , або якщо Тип показника цілі – Кількість.
Якщо в показнику цілі, який ви використовуєте , вибрано Ціль відстеження розтягування, ви також побачите одне з наведених нижче полів.
Розтягнута мішень (десяткова). Обов’язково. Це поле доступне, якщо в полі Тип показника цілі – Сума, а в полі Тип даних Сума – Десяткова .
Розтягнута мішень (гроші). Обов’язково. Це поле доступне, якщо в полі Тип показника цілі – Сума, а в полі Тип даних – Гроші .
Розтягнута ціль (ціле число). Обов’язково. Це поле доступне, якщо тип показника цілі – Сума , а Тип даних суми – Ціле число , або якщо Тип показника цілі – Кількість.
Щоб додати наявну ціль як дочірню ціль цієї цілі, на вкладці Дочірні цілі натисніть кнопку Додати існуючу ціль .
На вкладці "Факти" відображається фактичне значення, досягнуте в цільовому діапазоні станом на останню зведену дату:
Фактичний (грошовий). Якщо в показнику цілі як тип даних "Сума" використовується "Гроші ", у цьому полі відображається загальна сума коштів, досягнута в досягненні цілі станом на останню підсумкову дату.
Незавершене виробництво (гроші). Якщо в показнику цілі як тип даних «Сума » використовується «Гроші », у цьому полі відображається сума грошей, досягнута в досягненні цілі з моменту останнього обчислення фактичних показників.
Досягнутий відсоток. Якщо показник цілі – десятковий або цілий, у цьому полі відображається відсоток досягнутої мети станом на дату останнього зведення.
Дата останнього згортання. У цьому полі відображаються дата й час останнього повторного обчислення фактичних значень.
На вкладці Критерії цілі визначте критерії, які використовуватимуться для зіставлення фактичних даних із ціллю.
Котитися тільки з дитячих цілей. Якщо ви хочете обмежити дані, які використовуються для зведення, лише дочірніми цілями, виберіть Так . Щоб дозволити використання інших даних для зведених даних, виберіть Ні .
Встановлено рекорд для зведення. Якщо ви хочете обмежити кількість записів, які можна включити в підсумок, лише тими записами, які належать власнику цілі, виберіть Належить власнику цілі. Щоб дозволити включення всіх записів до зведених даних, виберіть « Усі».
На вкладці Нотатки введіть усі нотатки для цієї цілі.
Виберіть «Зберегти» або «Зберегти та закрити».
Не можете знайти цю функцію у своєму додатку?
Є кілька можливостей:
- У вас немає необхідної ліцензії для використання цієї функції. Перегляньте порівняльну таблицю та посібник із ліцензування, щоб дізнатися, які функції доступні з вашою ліцензією.
- У вас немає необхідної ролі безпеки, щоб використовувати цю функцію.
- Щоб налаштувати або настроїти функцію, потрібно мати ролі адміністрування та настроювання
- Щоб використовувати функції, пов’язані зі збутом , потрібно мати ролі Основні продажі
- Деякі завдання вимагають специфічних функціональних ролей.
- Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
- У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.