Поділитися через

Додавання елемента керування Kanban до таблиць «Можливості» або «Активність»

  • Стаття

Додайте елемент керування канбан для створення подань канбан, які допомагають продавцям ефективно керувати потенційними угодами та справами.

Додайте елементи керування Kanban

Подання канбана допомагають продавцям ефективно керувати потенційними угодами та заходами. Додайте елемент керування канбана до сутності «Потенційна угода» або «Справа», щоб поданнями канбана могли користуватися продавці. Подібно до інших настроюваних елементів керування, елемент керування "канбан" підтримується на всіх поданнях.

Важливо

  • Елемент управління Канбан працює тільки на таблицях «Можливості» і «Активність».
  • Елемент керування Канбан підтримується лише в основній сітці. Наразі він не підтримується для вкладених сіток.
  • Елемент керування Kanban не підтримується в мобільному додатку Dynamics 365 для телефонів .

  1. У додатку "Продажі" перейдіть до розділу "Додаткові налаштування" "Налаштування>".

    Знімок екрана опції «Додаткові налаштування» в меню «Налаштування».

  2. Перейдіть до розділу Налаштування>>налаштувань Налаштуйте систему.

  3. Виберіть Таблиці, а потім виконайте пошук і виберіть таблицю Потенційна угода або Активність .

    Нотатка

    Якщо використовується класичне подання, у розділі Компоненти розгорніть розділ Сутності, а потім виберіть таблицю Потенційна угода або Активність .

  4. Виберіть Перегляди , а потім виберіть будь-яке спільне подання.
    Ви можете фільтрувати загальнодоступні подання з розкривного списку Тип подання.

  5. Виберіть подання, а потім виберіть Компоненти.

  6. В області «Компоненти » виберіть « Додати компонент».

    Якщо ви не бачите Канбан у списку, виконайте такі дії:

    1. Виберіть Отримати більше компонентів.
    2. Виберіть вкладку Built by Microsoft і знайдіть Kanban.
    3. Виберіть Kanban, а потім натисніть Додати.

  7. Виберіть Kanban , а потім виберіть поверхні, на яких ви хочете відображати елемент керування Kanban за замовчуванням.

    Знімок екрана флаєра «Редагувати канбан» з вибраними веб-версіями, мобільним телефоном і планшетом.

  8. Збережіть вигляд.

  9. Збережіть та опублікуйте зміни.

Що не можна налаштувати?

У налаштуванні є кілька обмежень, які необхідно враховувати:

  • Не можна додавати і вилучати поля з карток у доріжках в поданні канбан.
  • Неможливо мати подання канбан на основі ролей.
  • Подання канбан "Справа" доступне лише для поля стану. Подання канбан "Справа" можна налаштувати лише для поля набору параметрів "Стан".
  • Для перегляду можливості Kanban:
    • Хоча ви можете налаштувати готовий потік бізнес-процесу "Процес збуту для потенційної угоди", подання канбан можна налаштувати на використання лише одного потоку бізнес процесу: процесу збуту для потенційних угод.
    • Подання канбан "Потенційна угода" на основі стану доступне лише для поля стану. Це подання канбан можна налаштувати лише для поля набору параметрів "Стан".
    • У поданні канбан "Потенційна угода" агрегація підтримується лише для поля "Прогнозований прибуток" сутності "Потенційна угода". Не можна налаштувати подання канбан на виконання агрегації в інших полях.

Не можете знайти цю функцію у своєму додатку?

Є кілька можливостей:

  • У вас немає необхідної ліцензії для використання цієї функції. Перегляньте порівняльну таблицю та посібник із ліцензування, щоб дізнатися, які функції доступні з вашою ліцензією.
  • У вас немає необхідної ролі безпеки, щоб використовувати цю функцію.
  • Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
  • У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.

Робота з можливостями в поданні Канбан
Робота з активностями в режимі Канбан