Робота зі справами в поданні канбана

Подання канбана для справ допомагає продавцям швидко керувати кількома справами. Дивлячись на подання канбана, продавці можуть швидко переглядати справи та стан, у якому вони перебувають. У поданні канбана справи відображаються візуально за допомогою карток. Ці доріжки представляють собою стан за замовчуванням для справ. Справи можна перетягувати на різні доріжки, щоб змінити їхній стан із одного на інший.

Відкрийте подання канбана

Подання канбана доступне, коли до сутності справи додається елемент керування канбана. Якщо подання канбана не відображається, зверніться до системного настроювача.

Щоб відкрити подання канбана, виконайте зазначені нижче дії.

1. На карті сайту виберіть Види діяльності.

2. На панелі команд виберіть Канбан.

   

   Справи показані в поданні канбана.

   

Досконале знання варіантів подання канбана

Нижче наведено кілька важливих речей, які потрібно знати про подання канбана.

• У верхній частині кожної доріжки відображається кількість справ у цій доріжці. У будь-який момент часу в тій або іншій доріжці відображаються лише перші 10 записів/карток. Наприклад, якщо загалом відкрито 30 справ, відображається десять із 30. Щоб побачити більше карток, прокрутіть доріжку вниз. Під час прокручування вниз кількість, що відображається, змінюється на 20/30 і так далі.

  Нотатка

  Якщо в доріжці понад 50 000 записів, кількість записів відображається як 50000+.

• У разі вибору назви картки відкриється основна форма справи. Після закриття основної форми подання канбана цілком оновлюється.

• Поля картки можна редагувати в самій доріжці. Можна швидко змінити дані для трьох полів запису справи прямо на картці.

  

• У разі вибору іншого подання або фільтра, картки в доріжках оновлюються, щоб показати відфільтровані записи справ. Наприклад, якщо ви зараз використовуєте подання «Усі дії» та вибрали фільтр «Тип активності», щоб відображати лише телефонні дзвінки, доріжки для плавання оновлюються, щоб відображати лише дії під час телефонних дзвінків.

• Ви можете використовувати поле пошуку , щоб фільтрувати записи/картки на доріжці для плавання на основі критеріїв пошуку. Наприклад, якщо ввести ключове слово «Обговорити», подання канбана оновиться, при цьому буде відображено тільки записи справ, назва яких починається зі слова «Обговорити».

  

• Ви можете перетягнути картку, перемістивши її на іншу доріжку. Коли ви перетягуєте картку з однієї доріжки до іншої, стан справи змінюється.

  • Картки для нестандартних типів справ можна переміщувати з доріжки «Відкрито» до доріжок «Завершено» та «Скасовано». Коли картку переміщено на доріжку «Завершено» або «Скасовано», стан справи змінюється на закритий, картка справи стає неактивною, а на самій картці відображається піктограма блокування. На неактивній або заблокованій картці змінювати поля не можна.

  • Не можна повторно відкрити неактивну справу, за винятком справи «Результат кампанії». Неактивну/заблоковану картку справи «Результат кампанії» можна перенести назад із доріжок «Завершено» або «Скасовано» на доріжку «Відкрито».

  • Обмежень на переміщення настроюваних карток справи немає: їх можна переміщувати з будь-якої доріжки до будь-якої іншої доріжки.

  • Коли ви перетягуєте картку на іншу доріжку, доріжки, на які не можна опустити відповідну картку, відображаються тьмяним кольором.

Не можете знайти цю функцію у своєму додатку?

Є кілька можливостей:

• У вас немає необхідної ліцензії для використання цієї функції. Перегляньте порівняльну таблицю та посібник із ліцензування, щоб дізнатися, які функції доступні з вашою ліцензією.
• У вас немає необхідної ролі безпеки, щоб використовувати цю функцію.
  • Щоб налаштувати або настроїти функцію, потрібно мати ролі адміністрування та настроювання
  • Щоб використовувати функції, пов’язані зі збутом , потрібно мати ролі Основні продажі
  • Деякі завдання вимагають специфічних функціональних ролей.
• Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
• У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.

Пов’язані відомості

Додавання елемента керування Kanban до сутностей «Потенційна угода» або «Активність»