Поділитися через


Додавання віджету помічника до настроюваних форм

За замовчуванням віджет асистента доступний лише у готових формах: контакт, потенційна угода, потенційний клієнт, обліковий запис та кейс. Якщо ви використовуєте настроювані форми, ви можете відображати віджет помічника в користувацьких формах.

Додайте віджет

Нотатка

  • Додавання віджета асистента підтримується лише в програмах єдиного інтерфейсу.
  • Віджет асистента не можна додати за допомогою нового інтерфейсу в Power Apps.
  1. У додатку "Продажі" перейдіть до розділу "Додаткові налаштування" "Налаштування>".

    Знімок екрана опції «Додаткові налаштування» в меню «Налаштування».

  2. Перейдіть до розділу Налаштування>>налаштувань Налаштуйте систему.

  3. У розділі Компоненти розгорніть розділ Сутності, а потім потрібну сутність і виберіть Форми.

  4. У списку форм виберіть форму, до якої потрібно додати віджет помічника.

  5. Перейдіть на вкладку Вставка і додайте в форму розділ з колонкою.

    Додайте у форму розділ з колонкою.

  6. Виберіть доданий розділ, а потім на панелі інструментів виберіть Асистент.

    Виберіть помічника, якого потрібно додати до розділу.

    У розділ додано віджет асистента.

    У розділ додано віджет асистента.

    Нотатка

    • Коли ви додаєте віджет у форму, значок помічника на панелі інструментів стає неактивним, і ви не можете додати його до тієї ж форми.
    • Коли ви відкриваєте форму і бачите, що іконка асистента неактивна, вказується, що віджет асистента вже доданий до форми.
  7. Збережіть і опублікуйте форму.

Не можете знайти цю функцію у своєму додатку?

Є кілька можливостей:

  • У вас немає необхідної ліцензії для використання цієї функції. Перегляньте порівняльну таблицю та посібник із ліцензування, щоб дізнатися, які функції доступні з вашою ліцензією.
  • У вас немає необхідної ролі безпеки, щоб використовувати цю функцію.
  • Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
  • У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.

Налаштуйте асистента
Керуйте комунікацією з клієнтами за допомогою асистента