Додавання віджету помічника до настроюваних форм
За замовчуванням віджет асистента доступний лише у готових формах: контакт, потенційна угода, потенційний клієнт, обліковий запис та кейс. Якщо ви використовуєте настроювані форми, ви можете відображати віджет помічника в користувацьких формах.
Додайте віджет
Нотатка
- Додавання віджета асистента підтримується лише в програмах єдиного інтерфейсу.
- Віджет асистента не можна додати за допомогою нового інтерфейсу в Power Apps.
У додатку "Продажі" перейдіть до розділу "Додаткові налаштування" "Налаштування>".
Перейдіть до розділу Налаштування>>налаштувань Налаштуйте систему.
У розділі Компоненти розгорніть розділ Сутності, а потім потрібну сутність і виберіть Форми.
У списку форм виберіть форму, до якої потрібно додати віджет помічника.
Перейдіть на вкладку Вставка і додайте в форму розділ з колонкою.
Виберіть доданий розділ, а потім на панелі інструментів виберіть Асистент.
У розділ додано віджет асистента.
Нотатка
- Коли ви додаєте віджет у форму, значок помічника на панелі інструментів стає неактивним, і ви не можете додати його до тієї ж форми.
- Коли ви відкриваєте форму і бачите, що іконка асистента неактивна, вказується, що віджет асистента вже доданий до форми.
Збережіть і опублікуйте форму.
Не можете знайти цю функцію у своєму додатку?
Є кілька можливостей:
- У вас немає необхідної ліцензії для використання цієї функції. Перегляньте порівняльну таблицю та посібник із ліцензування, щоб дізнатися, які функції доступні з вашою ліцензією.
- У вас немає необхідної ролі безпеки, щоб використовувати цю функцію.
- Щоб налаштувати або настроїти функцію, потрібно мати ролі адміністрування та настроювання
- Щоб використовувати функції, пов'язані зі збутом , потрібно мати ролі Основні продажі
- Деякі завдання вимагають специфічних функціональних ролей.
- Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
- У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.
Пов’язані відомості
Налаштуйте асистента
Керуйте комунікацією з клієнтами за допомогою асистента