Настроювання Project Service

Застосовується до програми Project Service версій 2.x і 1.x

Перш ніж ви зможете використовувати можливості автоматизації Project Service у Dynamics 365 for Customer Engagement для керування обліковими записами, проектами та ресурсами, вам потрібно виконати кілька кроків настроювання, щоб переконатися, що рішення Project Service відповідає потребам вашої організації. Виконайте такі кроки:

• Налаштуйте одиниці виміру часу. Настроювання одиниць часу в каталозі продуктів, який ви будете використовувати як базу для планування та виставлення рахунків за проекти.

• Налаштуйте валюти та курси обміну. Настроювання грошових одиниць для ваших проектів.

• Створюйте організаційні одиниці. Настроювання груп, які ваша компанія використовує для поділу бізнесу за географію, бізнес-функціями або іншого логічного поділу.

• Налаштуйте періодичність рахунків-фактур. Настроювання періодів часу, які потрібно використовувати для виставлення рахунків вашим клієнтам.

• Налаштуйте категорії трансакцій. Настроювання категорій транзакцій, які консультанти можуть використовувати для оплачуваних та неоплачуваних витрат.

• Налаштуйте категорії витрат. Настроювання категорій, які консультанти можуть використовувати для оплачуваних та неоплачуваних витрат.

• Створюйте позиції каталогу товарів. Додавання продукцію, які ви продаєте, таких як ліцензії на програмне забезпечення, до каталогу продуктів.

• Створіть прайс-лист. Настроювання різних прайсів, залежно від того, скільки ви хочете стягувати коштів із ваших клієнтів за кожну роль, що потребує проект.

• Налаштуйте ресурси. Додавання навичок, кваліфікацій, ролей ресурсів та інших відомостей про ресурси, які вам знадобляться для ваших проектів.

Див. також

Огляд автоматизації обслуговування проектів
Налаштування автоматизації служб проекту
Посібник менеджера по роботі з клієнтами
Посібник для керівників проектів
Посібник менеджера ресурсів
Час, витрати та спільна робота