Використання помічника для отримання аналітичних висновків та ведення спілкування із клієнтами
Помічник — це функція, що стежить за вашими щоденними справами та допомагає вам бути в курсі справ, завдяки карткам аналітичних оглядів, які надають аналітичні висновки і сповіщення щодо усіх новин та планів.
Помічник постачає важливу й якісну інформації стосовно того, що ви робите прямо зараз. Помічник працює, аналізуючи всі дані в його розпорядженні і генеруючи колекцію карток дій. Помічник сортує карти за пріоритетом і фільтрує їх для поточного контексту.
Дещо про те, що може зробити для вас помічник:
- Нагадує про заплановані справи
- Оцінює зв'язки і показує, коли найкраще звернутися до контактної особи, яка була неактивна деякий час
- Визначає повідомлення електронної пошти, які можуть очікувати відповіді від вас
- Сповіщає про наближення дати закриття потенційної угоди
Вимоги
Щоб використовувати помічника, потрібно, щоб ваш адміністратор увімкнув функцію Dynamics 365 Sales Insights. Щоб отримати докладнішу інформацію, перегляньте статтю Вступ до адміністрування функцій Sales Insights.
Для отримання додаткових відомостей про те, як користуватися Помічником під час використання програми у веб-браузері, перегляньте статтю Використання Помічника для спілкування з клієнтами.
Використання помічника
Коли ви починаєте свій день, помічник звертає вашу увагу на найважливіші елементи та завдання, що потребують вашої уваги.
Виберіть Dynamics 365, щоб відкрити панель Dynamics 365 .
Виберіть елемент у повідомленні електронної пошти, який ви відстежуєте за допомогою App for Outlook.
На панелі Dynamics 365 виберіть Додаткові командиПомічник
>.