Керуйте замовленнями на виконання робіт за допомогою Field Service у Teams (керівники першої лінії)

Додаток Dynamics 365 Field Service для Teams дає змогу керівникам низової лінії керувати робочими замовленнями, не порушуючи робочий процес. Не виходячи з Teams, ви можете створювати, переглядати та редагувати замовлення, а також швидко відповідати на запити на обслуговування або запитання щодо наявних запитів.

вимоги

• Ви завершили гру "Початок роботи з виїзним обслуговуванням у Teams".

Створення замовлення на виконання робіт у Teams

1. На Viva Connections інформаційній панелі виберіть Створити замовлення на плитці Замовлення в одному місці .

   На домашній сторінці Field Service Teams натисніть кнопку Створити замовлення на роботу.

   

2. Введіть необхідні відомості.

   Якщо значення не відображається у списку, виберіть + Новий тип елемента, щоб створити його в програмі Field Service. Збережіть і закрийте програму Field Service. Введіть нове значення або виберіть « Оновити », щоб воно з’явилося у списку.

   • Сервісний кабінет
   • Тип замовлення
   • Прайс-лист

   

3. Виберіть Зберегти.

   З’явиться номер наряду-замовлення. Якщо ви хочете відкрити замовлення в програмі Dynamics 365 Field Service , виберіть піктограму відкритої веб-програми.

Запланувати або перенести замовлення на виконання робіт

Програма Field Service допомагає планувати виконання робочих замовлень. Пропозиції щодо планування ґрунтуються на доступності та навичках технічних спеціалістів, близькості до місця розташування клієнта, обіцяних часових вікнах та бізнес-підрозділі.

1. Відкрити наряд-замовлення потрібно за розкладом або перенести.

2. Щоб запланувати, виберіть Запланувати в розділі Пропоновані дії. Щоб перепланувати, виберіть Переглянути розклад у розділі Пропоновані дії , а потім Перепланувати.

   Система шукає доступних технічних спеціалістів відповідно до вимог до замовлення, а потім відображає пропозиції. Щоб переглянути більше пропозицій, виберіть Показати більше внизу списку.

3. Перегляньте список пропозицій. Ви можете шукати техніка за прізвищем, фільтрувати за датами або сортувати список за часом початку або часу в дорозі.

   Якщо орієнтовну тривалість не встановлено у вимогах до ресурсів, за замовчуванням використовується 30 хвилин.

   

   Якщо система не знаходить пропозицій або ви не знаходите потрібного спеціаліста, скористайтеся панеллю розкладів у розділі «Виїзне обслуговування ».

4. Щоб призначити замовлення на виконання робіт технічному фахівцю, виберіть піктограму ресурсу «Книга».

   Технік заброньований, а статус змінено на Заплановано. З’явиться підтвердження.

5. Натисніть стрілку назад, щоб повернутися до замовлення.

Як перенести бронювання

Якщо вам не потрібно змінювати призначеного спеціаліста, а лише дату або час зустрічі з обслуговуванням, ви можете перенести бронювання. За потреби ви також можете призначити замовлення на інший ресурс.

1. Відкрийте заплановане замовлення на виконання робіт і виберіть Переглянути розклад.

2. Виберіть Перенести бронювання.

   

3. Виберіть нову дату та час і, якщо потрібно, інший ресурс.

4. Виберіть Оновити.

   Технік заброньований. З’явиться підтвердження.

5. Натисніть стрілку назад, щоб повернутися до замовлення.

Переглянути замовлення на виконання робіт

Ви можете переглянути всі наряди, прострочені наряди або незавершені замовлення. Прострочений наряд – це позапланове або планове наряд-замовлення, в якому минув обіцяний час.

1. На Viva Connections інформаційній панелі виберіть Переглянути всі на плитці Замовлення в одному місці .

   На домашній сторінці Field Service Teams виберіть один із наведених нижче варіантів.

   • Всі замовлення на виконання робіт
   • Прострочені
   • В процесі

   

   Наряд-замовлення вказуються з останніми першими.

2. Знайдіть замовлення, яке ви хочете переглянути:

   • Введіть ідентифікатор замовлення на виконання робіт у полі Знайти за ідентифікатором і виберіть Пошук. Спочатку очистіть усі фільтри.

   • Щоб відфільтрувати список за статусом або пріоритетом, виберіть Фільтр, зробіть свій вибір, а потім натисніть Застосувати .

   • Щоб видалити фільтр, виберіть Фільтр, очистіть кожен вибір, а потім натисніть Застосувати.

3. Виберіть замовлення, щоб переглянути або відредагувати його.

   

Під час перегляду замовлення ви також можете:

• Розклад або Перегляд розкладу , щоб запланувати або переглянути інформацію про планування.

• Відображати нову або змінену інформацію. Виберіть піктограму Оновити .

• Відкрийте наряд-замовлення в Dynamics 365 Field Service. Виберіть піктограму відкритої веб-програми .

• Відкрийте карту, щоб знайти адресу служби. Виберіть піктограму Відкрити в Картах Bing.

Відредагуйте замовлення на виконання робіт

1. Перегляньте замовлення , яке потрібно відредагувати.

2. Внесіть необхідні зміни та виберіть Зберегти.

Додавання вкладень до замовлення

Додайте інструкції з монтажу, документи з технічного обслуговування, специфікації або поради щодо усунення несправностей, що стосуються замовлення на роботу. Насадки дозволяють технікам ставити Copilot запитання та швидко отримувати відповіді, що дозволяє швидше діагностувати та вирішувати проблеми. Коли технічні спеціалісти працюють над завданнями, вони можуть взаємодіяти з Copilot для отримання порад у режимі реального часу.

Щоб додати статті на знання, перейдіть пов’яза зі статтею знань із замовленням-замовленням.

Щоб додати нотатки Microsoft Word або документи PDF, виконайте наведені нижче дії.

1. Переглянути замовлення на виконання робіт.

2. Виберіть піктограму відкритої веб-програми , щоб відкрити замовлення Dynamics 365 Field Service.

3. Виберіть вкладку Шкала часу.

4. Виберіть піктограму Вкладення . Перегляньте та виберіть елемент, а потім натисніть Додати нотатку та закрити.

   

Діліться інформацією про замовлення на виконання

Ви можете ділитися посиланнями на замовлення, які автоматично розгортаються, щоб надати ключові відомості. Скопіюйте пов’язане замовлення з веб-програми Field Service або виберіть піктограму «Копіювати » під час перегляду замовлення в Teams.

Зателефонуйте для віддаленої співпраці за допомогою Remote Assist

1. Ви можете швидко отримати допомогу від віддаленого експерта в трьох місцях у Teams:

   • Viva Connections На приладній дошці виберіть Відкрити на плитці Remote Assist .

   • На вкладці Дім програми Field Service виберіть Запуск веб-сайту на плитці інструмента підтримки Remote Assist.

   • Якщо у вас є виконуюче замовлення, виберіть «Запустити Remote Assist » у відомостях про замовлення.

2. Знайдіть і виберіть контакт, якому ви хочете зателефонувати.

3. Натисніть кнопку OK , щоб надати Remote Assist доступ до камери, а потім виберіть Запустити дзвінок.

Дізнайтеся більше про Dynamics 365 Remote Assist.

Переключення середовищ

Якщо у вас є дозволи на роботу в кількох середовищах, ви можете легко перемикатися між ними без необхідності щоразу виходити з системи та входити в систему.

1. У програмі Field Service виберіть Перемкнути середовище на плитці входу в систему до Dynamics 365 на вкладках Дім або Налаштування . На мобільному пристрої виберіть вкладку Налаштування .

2. Виберіть своє середовище Field Service.

3. Після перевірки середовища виберіть вкладку «Головна », щоб перейти на головну сторінку Teams , або виберіть «Відкрити », Viva Connections щоб перейти на інформаційну Viva Connections панель.

Ваша приладна дошка може виглядати по-різному, залежно від вашої ролі в новому середовищі. Наприклад, якщо ви керівник із взаємодії з клієнтами в одному середовищі та працівник із переходом до нього, у новому середовищі відображається інформаційна панель працівника, що працює з клієнтами.