Показувати зустрічі на панелі розкладів
Організації часто використовують призначення в додатках Dynamics 365. Наприклад, коли представник служби підтримки клієнтів створює зустріч із сервісним центром, щоб допомогти клієнту вирішити проблему.
Ви можете використовувати панель розкладів, щоб показувати Dynamics 365 зустрічі разом із бронюваннями. Включіть зустрічі на панель розкладів і під час процесу планування, щоб диспетчери бачили вільну доступність.
Налаштування середовища
Цей параметр дає змогу планувати зустрічі для всіх ресурсів у вашій організації.
Відкрийте програму «Планування ресурсів».
Перейдіть в область налаштувань і перейдіть в розділ Параметри планування адміністрування>.
Набір включає зустрічі до Так.
Підтвердьте зміни та виберіть Зберегти та закрити.
Налаштування ресурсів
Увімкнувши призначення у середовищі, ви можете змінити параметри для окремих ресурсів.
Відкрийте форму ресурсу, який можна забронювати, виберіть вкладку Планування та встановіть для параметра Включити зустрічі значення Так .
Створити зустріч.
Існує кілька способів створення Dataverse записів. Приклад.
- Dynamics 365 служба підтримки клієнтів Центр, що використовує Діяльність
- Dynamics 365 Sales Professional Керування завданнями, зустрічами, електронною поштою або телефонними дзвінками
- В Outlook використовується синхронізація на сервері та категорія Відстежується до Dynamics 365 , щоб він відображався як Dataverse запис зустрічі.
Перегляд зустрічей на панелі розкладів
Зустрічі на панелі розкладів доступні лише для читання, і ви не можете їх перемістити. Вони відображаються для всіх потрібних відвідувачів і власника, якщо вони є ресурсами, які можна забронювати. Наведіть курсор на зустріч, щоб переглянути докладнішу інформацію.
Зустрічі, позначені як приватні в Outlook і синхронізовані з Dynamics 365, не відображатимуть свою тему в панель розкладів.
Настроювання кольорів зустрічей на панелі розкладів
На панелі розкладів використовуються кольори, визначені в Dataverse метаданих зустрічей . Налаштування кольору кожного коду статусу змінить кольори зустрічей, які відображаються на панелі розкладів.
Нотатка
Настроювання підказок для зустрічей на панелі розкладів не підтримується.
Приховування скасованих зустрічей на панелі розкладів
Параметр Показувати скасовано в налаштуваннях перегляду дошки керує видимістю скасованих бронювань і зустрічей.
Автоматичне планування зустрічей
Resource Scheduling Optimization враховує зустрічі, коли виконується запланований графік оптимізації, а також для ситуативних оптимізацій із панелі розкладів. Система розглядає зустрічі зі статусами «Зайнято » та «Виконано » як недоступні для планування операцій.
Автоматизовані та допоміжні операції планування враховують зустрічі як такі, що залежать від місця розташування. Якщо зустріч мала пов’язані бронювання, система приховує ці бронювання та не враховуватиме їх для планування операцій.