Satıcı özniteliklerini ve kapasitesini ayarlama

Atama kuralları, satıcılarınıza kullanılabilirliğe, kapasiteye ve kişisel veya kurumsal özniteliklerine göre yeni müşteri adayları, fırsatlar ve içgörüler atayabilir.

Bu makalede, satış takımınızın özniteliklerinin ve kapasitesinin nasıl tanımlanacağı açıklanmaktadır. Satıcı kullanılabilirliğini açarsanız satıcılar kendi çalışma saatlerini ayarlayabilir. Ayrıca satıcı kullanılabilirliğini kendiniz de ayarlayabilirsiniz.

Önkoşullar

Özniteliklerini ve kapasitesini ayarlamayı düşündüğünüz satıcıların, atama kurallarının otomatik olarak kayıt atayabileceği güvenlik rollerinde olduğundan emin olun.

Satıcı öznitelikleri

Atama kurallarınızda, satıcılar yeni müşteri adayları ve fırsatlara atanmak üzere değerlendirilirken dikkate alınmasını istediğiniz öznitelikleri tanımlayın. Örneğin, satıcıları konuştukları dillere göre atamanıza olanak tanıyan bir öznitelik oluşturmak isteyebilirsiniz.

Öznitelik oluşturma

Bir özniteliğin değerini Dynamics 365'ten alarak veya el ile girerek ayarlayabilirsiniz.

1. Satış Merkezi uygulamanızda oturum açın.
2. Sayfanın sol alt köşesinde, Alanı değiştir>Sales Insights ayarları'nı seçin.
3. Satış hızlandırıcısı altında, Çalışma ataması'nı seçin.
4. Ayarlar'ı seçin.
5. Satıcı öznitelikleri bölümünde Yönet'i seçin.
6. Bu ilk oluşturduğunuz öznitelikse Öznitelik ekle'yi seçin. Zaten en az bir öznitelik tanımladıysanız + Yeni satıcı özniteliği'ni seçin.
7. Anlamlı bir Satıcı özniteliği adı girin.
8. Öznitelik değerlerini ayarla altında, değerlerin Dynamics 365'ten mi alınacağını yoksa el ile mi girileceğini seçin.
   • Değerleri Dynamics 365'ten almak için Veri alanından al'ı seçin.
     • Müşteri adayları, fırsatlar veya hem müşteri adayları hem fırsatlarla (karşılıklı alanlar) ilişkili bir alan seçin.
     • Alanın olası değerleri, alan adı altında listelenir. Değerlendirmeden değer kaldırmak için değerin sağındaki X simgesini seçin. Bir değeri yanlışlıkla kaldırırsanız listeyi sıfırlamak için alanı tekrar seçin.
       
   • Öznitelik değerlerini kendiniz girmek isterseniz El ile oluştur'u seçin.
     • Her değeri ayrı ayrı yazın ve her değerden sonra Enter tuşuna basın.
       
9. Satıcı özniteliği oluştur'u seçin.

Öznitelik düzenleme

Özniteliğin değerlerini aldığı alanı değiştiremezsiniz. El ile girilen değerleri olan bir özniteliği, değerlerini Dynamics 365'ten alan bir öznitelikle değiştirmek veya tam tersini yapmak ya da değerlerin alındığı alanı değiştirmek için özniteliği silip tekrar oluşturmanız gerekir. Ancak özniteliğin değerlerini ve adını değiştirebilirsiniz.

1. Satış Merkezi uygulamanızda oturum açın.
2. Sayfanın sol alt köşesinde, Alanı değiştir>Sales Insights ayarları'nı seçin.
3. Satış hızlandırıcısı altında, Çalışma ataması'nı seçin.
4. Ayarlar'ı seçin.
5. Satıcı öznitelikleri bölümünde Yönet'i seçin.
6. Düzenlemek istediğiniz özniteliğin yanındaki kalem simgesini seçin.
7. İhtiyacınız olanı değiştirin. Her zaman özniteliği yeniden adlandırabilirsiniz. Değerlerinde yapabileceğiniz değişiklikler, özniteliğin nasıl oluşturulduğuna bağlıdır.
   • Veri alanından al seçeneği belirlendiyse (bunu değiştiremeseniz de) yalnızca değerleri kaldırabilir veya alanın özgün değerlerini geri yükleyebilirsiniz. Farklı bir alan seçemezsiniz.
     • Değeri kaldırmak için yanındaki X simgesini seçin.
     • Değer listesini sıfırlamak için alanı tekrar seçin.
   • El ile oluştur seçeneği belirlendiyse (bunu değiştiremezseniz de) değerleri kaldırabilir ve yeni değerler girebilirsiniz.
     • Değeri kaldırmak için yanındaki X simgesini seçin.
     • Değer eklemek için değeri kutuya yazın ve Enter tuşuna basın.
8. Satıcı özniteliğini güncelleştir'i seçin.

Öznitelik silme

1. Satış Merkezi uygulamanızda oturum açın.
2. Sayfanın sol alt köşesinde, Alanı değiştir>Sales Insights ayarları'nı seçin.
3. Satış hızlandırıcısı altında, Çalışma ataması'nı seçin.
4. Ayarlar'ı seçin.
5. Satıcı öznitelikleri bölümünde Yönet'i seçin.
6. Silmek istediğiniz özniteliğin yanındaki çöp kutusu simgesini seçin ve ardından Kalıcı olarak sil seçeneğini belirleyin.

Satıcılara öznitelikler ve kapasite atama

Atama kurallarınızda dikkate alınmasını istediğiniz öznitelikleri tanımladıktan sonra bunları satıcılarınıza ve satış takımlarınıza atamanız gerekir. Ayrıca atama kurallarına, kapasitelerini ayarlayarak satıcıların iş yükünü dikkate alma talimatı da verebilirsiniz.

Dynamics 365 Sales'de kapasite, bir satıcının veya satış takımının aynı anda üzerinde çalışabileceği müşteri adayı ve fırsatların sayısıdır. Kuruluşunuzdaki her satıcı veya satış takımı için bir maksimum kapasite ayarlayabilirsiniz. Her satıcının veya satış takımının kullanılabilir kapasitesi, kendilerine atanan müşteri adayı ve fırsat kayıtlarının sayısı maksimum kapasiteden çıkarılarak hesaplanır.

Satıcılara teker teker veya gruplar halinde öznitelik ve kapasite atayabilirsiniz.

1. Satış Merkezi uygulamanızda oturum açın.
2. Sayfanın sol alt köşesinde, Alanı değiştir>Sales Insights ayarları'nı seçin.
3. Satış hızlandırıcısı altında, Çalışma ataması'nı seçin.
4. Ayarlar'ı seçin.
5. (İsteğe bağlı) Satıcı listesi uzunsa istediğiniz satıcılara odaklanmak için filtreleri kullanın.
6. Bireysel satıcılar veya satıcı grupları için öznitelikleri ve kapasiteyi ayarlamaya devam edin.

Satıcı kapasitesinin nasıl hesaplandığını öğrenin.

Bireysel satıcılar için öznitelikleri ve kapasiteyi ayarlama

1. Atama için Satıcılar listesinde satıcının adını seçin.
2. Bu satıcı için maksimum müşteri adayı ve fırsat kapasitesini ayarlayın altında bir sayı girin.
   Herhangi bir sayı girebilseniz de satıcının aynı anda üzerinde çalışabileceği makul sayıda kayıt girmeniz gerekir.
3. Öznitelikleri bu satıcıya uygula altında + Öznitelik ekle'yi seçin.
4. Satıcıya atanacak özniteliği ve değeri veya değerleri seçin.
   
5. Değişiklikleri Kaydet'i seçin.

Satıcı grubu için öznitelikleri ve kapasiteyi ayarlama

Bireysel satıcıların aksine, satıcı grupları için öznitelikleri ayrı ayrı uygular ve maksimum kapasiteyi ayarlarsınız.

Öznitelikleri satıcı grubuna uygulama

1. Atama için Satıcılar listesinde satıcıları seçin.
2. Öznitelikleri uygula'yı seçin.
3. + Öznitelik ekle seçeneğini belirleyin ve ardından atamak için bir öznitelik ve değer veya değerler seçin.
4. Seçili satıcılarla ilgili her öznitelik için işlemi tekrarlayın.
5. Tamamladığınızda Uygula'yı seçin.

Satıcı grubu için kapasite ayarlama

1. Atama için Satıcılar listesinde satıcıları seçin.
2. Kapasite ayarla'yı seçin.
3. Bu satıcılar için maksimum müşteri adayı ve fırsat kapasitesini ayarlayın altında bir sayı girin.
   Herhangi bir sayı girebilseniz de satıcıların aynı anda üzerinde çalışabileceği makul sayıda kayıt girmeniz gerekir.
4. Uygula'yı seçin.
5. Satıcıların daha önce ayarlanan farklı bir maksimum kapasitesi varsa önceki ayarları geçersiz kılmanız istenir.

Aramayı ve gelişmiş filtreleri kullanarak satıcıları kısa listeye alma

Kuruluşunuzun geniş bir satış takımı varsa ilgilendiğiniz satıcıları seçmeyi kolaylaştırmak için listeyi filtreleyin. Belirli bir satıcıyı veya satıcı grubunu bulmak için hızlı arama yapabilir ya da daha karmaşık aramalar gerçekleştirmek için gelişmiş filtreleri kullanabilirsiniz.

Filtreleriniz, Satış Merkezi'nde oturum açtığınız sürece geçerlidir. Filtreleri daha sonra yeniden kullanmak için kaydedemezsiniz.

1. Satış Merkezi uygulamanızda oturum açın.
2. Sayfanın sol alt köşesinde, Alanı değiştir>Sales Insights ayarları'nı seçin.
3. Satış hızlandırıcısı altında, Çalışma ataması'nı seçin.
4. Ayarlar'ı seçin.
5. Belirli satıcıları hızlı şekilde aramak için arama kutusuna ad veya adın bir kısmını yazın. Örneğin, al ile Alan Steiner ve David Mallory adları bulunur.
6. Listeyi daha da daraltmak veya daha karmaşık arama ölçütleri oluşturmak için Gelişmiş filtreler'i seçin.
   Hızlı aramayla başladıysanız aşağıdaki örnekte olduğu gibi ilk satır sizin için doldurulur:
   
   Gerektiği gibi bu satırı koruyabilir, değiştirebilir veya silebilirsiniz.
7. + Ekle'yi seçin ve ardından filtrenin koşullarını oluşturmak için aşağıdaki seçenekleri kullanın:
   • Satır ekle: Koşul ekleyin. Bir öznitelik, işleç ve değer seçin; örneğin, ŞehirEşittirSeattle.
   • Grup ekle: Ve ya da Veya ile birleştirilen birden çok özniteliği kullanarak satıcı listesini filtrelemek için koşul grubu ekleyin. Ve seçeneğini belirlerseniz satıcıların gruptaki tüm koşulları karşılaması gerekir. Veya seçeneğini belirlerseniz gruptaki herhangi bir koşulu karşılamaları gerekir.
   • İlgili varlık ekle: İlgili tabloların özniteliklerine dayanan bir koşul ekleyin. İlgili Varlık listesinde bir öznitelik seçin, ardından Veri içerir veya Veri içermez seçeneğini belirleyin ve koşulu tanımlayın.
     Gruplandırılmış ve iç içe koşullarla filtreler oluşturma hakkında daha fazla bilgi edinin.
8. Tüm filtre ölçütlerini tanımladıktan sonra Uygula'yı seçin.

Satıcı müsaitliğini ayarla

Satıcılarınızın çalışma saatlerini CRM takvimi üzerinden yapılandırabilirsiniz. İş ataması ayarlarında çalışma saatlerini nasıl ayarlayacağınızı öğrenin.

Uygulamanızda özelliği bulamıyor musunuz?

Bunun birkaç nedeni olabilir:

• Bu özelliği kullanmak için gerekli lisansa sahip değilsiniz. Lisansınızla hangi özelliklerin mevcut olduğunu görmek için karşılaştırma tablosuna ve lisanslama kılavuzuna bakın.
• Bu özelliği kullanmak için gerekli güvenlik rolüne sahip değilsiniz.
  • Bir özelliği yapılandırmak veya ayarlamak için Yönetim ve özelleştirme rollerine sahip olmanız gerekir
  • Satışla ilgili özellikleri kullanmak için Birincil satış rollerine sahip olmanız gerekir
  • Bazı görevler belirli İşlevsel roller gerektirir.
• Yöneticiniz özelliği açmamıştır.
• Kuruluşunuz özel bir uygulama kullanıyordur. Tam adımlar için yöneticinize başvurun. Bu makalede açıklanan adımlar, kullanıma hazır Satış Merkezi ve Sales Professional uygulamalarına özgüdür.

İlgili bilgiler

Atama kuralları oluşturma ve etkinleştirme
Kayıtların atanacağı güvenlik rollerini seçme