Kayıtların atanacağı güvenlik rollerini seçme
Atama kuralının satıcılarınıza ve satış takımlarınıza yeni fırsatlar, müşteri adayları ve içgörüler atayabilmesi için önce kayıtlara otomatik olarak atanabilecek güvenlik rollerini seçmeniz gerekir. Ardından satıcılarınıza bu rollerden birinin verildiğinden emin olun.
Segmentler ve atama kuralları, iş atama özelliğinin parçasıdır. Çalışma ataması satış hızlandırıcı 9.1.23074.10021 sürümünde kullanılabilir ve farklı bölgeler arasında aşamalı olarak sunulur. İş ataması hakkında daha fazla bilgi edinin.
Satış Merkezi uygulamanızda oturum açın.
Sayfanın sol alt köşesinde, Alanı değiştir>Sales Insights ayarları'nı seçin.
Satış hızlandırıcısı altında, Çalışma ataması'nı seçin.
Ayarlar'ı seçin.
Uygun güvenlik rolleri bölümünde Yönet'i seçin.
Satış takımınıza izinler vermek için aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:
- Tüm güvenlik rolleri: Kuruluşunuzdaki tüm güvenlik rollerinin otomatik olarak müşteri adayı, fırsat ve içgörü atamaları almasını sağlar.
- Özel güvenlik rolleri: Yalnızca seçtiğiniz güvenlik rollerinin müşteri adayı, fırsat ve içgörü atamalarını otomatik olarak almasını sağlar.
Kaydet'i seçin.
İş atama varlıklarında görevleri gerçekleştirmek için aşağıdaki izinler gereklidir. Güvenlik rollerinin gerekli izinleri verecek şekilde yapılandırıldığından emin olun.
-
Görev
- Varlık: İzinler
-
Satıcı öznitelikleri oluşturma, değiştirme veya silme
- Öznitelik: Okuma, Oluşturma, Yazma, Silme, Arkasına Ekleme
- Öznitelik Değeri: Okuma, Oluşturma, Yazma, Silme, Arkasına Ekleme
-
Satıcılara öznitelikler uygulama
- Öznitelik: Okuma
- Öznitelik Değeri, Kullanıcı: Okuma, Ekleme, Arkasına Ekleme
-
Satıcı özniteliklerini görüntüleme
- Öznitelik, Öznitelik Değeri: Okuma
-
Satıcı kapasitesini güncelleştirme
- Atama Eşlemesi: Okuma, Yazma
- Kullanıcı: Okuma
-
Satıcı kapasitesini yönetme
- Atama Eşlemesi, Kullanıcı: Okuma
-
Kayıt türünü izle sekmesindeki atanmamış kayıtları atama
- Satış Yönlendirme Çalıştırması, Segment, Takım, Kullanıcı: Okuma
Not: Satıcıya kayıt atanabilmesi için satıcının bu kayıt üzerinde ayrıcalıklarının olması gerekir.
- Satış Yönlendirme Çalıştırması, Segment, Takım, Kullanıcı: Okuma
-
Sıra oluştur
- Segment: Okuma, Yazma, Ekleme
- Sıra: Okuma, Yazma, Oluşturma, Ekleme, Arkasına Ekleme
- Sıra Durumu, Sıra Hedef Adımı: Okuma
- Sıra Şablonu: Arkasına Ekleme
-
Sıraları ve segmentleri bağlama ve ayırma
- Segment: Okuma, Yazma, Ekleme
- Sıra: Okuma, Yazma, Oluşturma, Ekleme, Arkasına Ekleme
- Sıra Durumu, Sıra Hedef Adımı: Okuma
- Sıra Şablonu: Arkasına Ekleme
-
Segmentlere bağlı sıraları görüntüleme
- Segment, Sıra, Sıra Durumu, Sıra Hedef Adımı ve Sıra Şablonu: Okuma
-
Segment oluşturma, değiştirme, silme
- Segment: Okuma, Yazma, Oluşturma, Silme
-
Segmentleri görüntüleme
- Segment: Okuma
-
Segmenti kopyalama
- Segment: Okuma, Yazma, Oluşturma
- Atama Kuralı: Okuma, yazma ve oluşturma
Not
Atama kuralları izinleri yalnızca geçiş için atama kuralı seçildiğinde gereklidir.
-
Atama kuralları oluşturma, değiştirme, silme
- Atama Kuralı: Okuma, Oluşturma, Yazma, Silme, Arkasına Ekleme
- Öznitelik, Öznitelik Değeri, Güvenlik Rolü, Takım, Kullanıcı: Okuma
- Segment: Okuma, Arkasına Ekleme
-
Atama kurallarını görüntüleme
- Atama Kuralı, Öznitelik, Öznitelik Değeri, Segment, Takım ve Kullanıcı: Okuma
Bunun birkaç nedeni olabilir:
- Bu özelliği kullanmak için gerekli lisansa sahip değilsiniz. Lisansınızla hangi özelliklerin mevcut olduğunu görmek için karşılaştırma tablosuna ve lisanslama kılavuzuna bakın.
- Bu özelliği kullanmak için gerekli güvenlik rolüne sahip değilsiniz.
- Bir özelliği yapılandırmak veya ayarlamak için Yönetim ve özelleştirme rollerine sahip olmanız gerekir
- Satışla ilgili özellikleri kullanmak için Birincil satış rollerine sahip olmanız gerekir
- Bazı görevler belirli İşlevsel roller gerektirir.
- Yöneticiniz özelliği açmamıştır.
- Kuruluşunuz özel bir uygulama kullanıyordur. Tam adımlar için yöneticinize başvurun. Bu makalede açıklanan adımlar, kullanıma hazır Satış Merkezi ve Sales Professional uygulamalarına özgüdür.