ZoomInfo uygulama verilerini kullanma
Dynamics 365 ZoomInfo uygulaması, satış takımlarının, tercih edilen Dynamics 365 Sales iş akışlarında doğru ilgili kişi ve firma bilgileriyle iş büyümeyi hızlandırmasına yardımcı olur.
Satıcı veya satış yöneticisi olarak, Dynamics 365 Sales içindeki ZoomInfo verilerini kullanarak aşağıdaki görevleri gerçekleştirebilirsiniz:
- B2B firma, ilgili kişi ve müşteri adayı bilgilerini bulma ve alma
- Varolan müşteri adayları, ilgili kişiler ve firma verilerini güncelleştirme
Lisans ve rol gereksinimleri
| Gereksinim türü | Olmazsa olmaz |
|---|---|
| Lisans | Dynamics 365 Sales Premium veya Dynamics 365 Sales Enterprise Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Sales fiyatlandırması |
| Güvenlik rolleri | Satış temsilcisi veya satış yöneticisi gibi herhangi bir ana satış rolü Daha fazla bilgi için: Birincil satış rolleri |
Önkoşullar
Başlamadan önce, aşağıdaki ön koşulları karşılamış olduğunuzdan emin olun:
- ZoomInfo uygulaması, Dynamics 365 Sales kuruluşunuza yüklenir. Daha fazla bilgi: ZoomInfo uygulamasını kurma
- ZoomInfo uygulamasını kullanmak için lisansınız var.
ZoomInfo verilerine erişme ve anlama
ZoomInfo uygulamasını aşağıdaki yollarla erişebilirsiniz:
- Dynamics 365 uygulama merkezinden: ZoomInfo uygulaması, Dynamics 365 yayımlanmış uygulamalarının bir parçası olarak kullanılabilir. Dynamics uygulaması, ZoomInfo iFrame ile birlikte, firma, ilgili kişi ve müşteri adayı formlarına yerleşik olarak özel formlar içerir. Sol gezintide de ZoomInfo App ve Bilgi Merkezi bağlantıları bulunur.
- Özelleştirilmiş deneyim: Özelleştirilmiş deneyim, bir yönetici ZoomInfo uygulaması deneyiminde Dynamics 365 Sales uygulamasına ve standart veya özel firma, ilgili kişi ve müşteri adayı nesnelerine ekleyerek varolan ortamı özelleştirdiğinde kullanılabilir. Daha fazla bilgi: ZoomInfo uygulamasını özelleştirin.
ZoomInfo verilerine erişmek ve bunları anlamak için şu adımları izleyin:
Dynamics 365 Uygulamaları sayfanızı açın ve ZoomInfo verilerini açmak için aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:
- ZoomInfo uygulamasını seçin ve sol gezinti bölmesinde, bilgilerini görüntülemek istediğiniz kayda göre Firmalar, İlgili kişiler veya Müşteri adayları'nı seçin.
- Satış Merkezi uygulamasını seçin ve sol gezinti bölmesinde, bilgilerini görüntülemek istediğiniz kayda göre Firmalar, İlgili kişiler veya Müşteri adayları'nı seçin.
Not
Bu örnekte, adımları açıklamak için Firmalar kayıt türünü kullanıyoruz.
Firma kaydını açın. Kayıt varsayılan bir formla açılır.
Form seçicisi açılan listesinde, ZoomInfo Firması'nı seçin.
ZoomInfo Firması formunun Özet sekmesi, seçilen firma için ZoomInfo verilerini tanımlayan meta verileri görüntüleyen bir ZoomInfo'ya Genel Bakış'ı içerir. Meta veri, firmanın ilk güncelleştirildiği tarih ve saati, en son ne zaman ZoomInfo verileriyle güncelleştirildiğini ve benzersiz ZoomInfo kimliğini içerir.
ZoomInfo uygulamasında kullanılabilir olan hesabın verilerini görmek için ZoomInfo sekmesini seçin.
Uygulamanızda seçenekleri bulamıyor musunuz?
Bunun üç nedeni olabilir:
- Gerekli lisansa veya role sahip değilsiniz. Bu sayfanın üst kısmındaki Lisans ve rol gereksinimleri bölümünü kontrol edin.
- Yöneticiniz özelliği açmamıştır.
- Kuruluşunuz özel bir uygulama kullanıyordur. Tam adımlar için yöneticinize başvurun. Bu makalede açıklanan adımlar, kullanıma hazır Satış Merkezi ve Sales Professional uygulamalarına özgüdür.
İlgili bilgiler
ZoomInfo uygulamasını yükleme
Microsoft Dynamics 365 uygulama kılavuzu için ZoomInfo Native App