ZoomInfo uygulama verilerini kullanma
Dynamics 365 ZoomInfo uygulaması, satış takımlarının, tercih edilen Dynamics 365 Sales iş akışlarında doğru ilgili kişi ve firma bilgileriyle iş büyümeyi hızlandırmasına yardımcı olur.
Satıcı veya satış yöneticisi olarak, Dynamics 365 Sales içindeki ZoomInfo verilerini kullanarak aşağıdaki görevleri gerçekleştirebilirsiniz:
- B2B firma, ilgili kişi ve müşteri adayı bilgilerini bulma ve alma
- Varolan müşteri adayları, ilgili kişiler ve firma verilerini güncelleştirme
Ön koşullar
Başlamadan önce, aşağıdaki ön koşulları karşılamış olduğunuzdan emin olun:
- ZoomInfo uygulaması, Dynamics 365 Sales kuruluşunuza yüklenir. Daha fazla bilgi: ZoomInfo uygulamasını kurma
- ZoomInfo uygulamasını kullanmak için lisansınız var.
ZoomInfo verilerine erişme ve anlama
ZoomInfo uygulamasını aşağıdaki yollarla erişebilirsiniz:
- Dynamics 365 uygulama merkezinden: ZoomInfo uygulaması, Dynamics 365 yayımlanmış uygulamalarının bir parçası olarak kullanılabilir. Dynamics uygulaması, ZoomInfo iFrame ile birlikte, firma, ilgili kişi ve müşteri adayı formlarına yerleşik olarak özel formlar içerir. Sol gezintide de ZoomInfo App ve Bilgi Merkezi bağlantıları bulunur.
- Özelleştirilmiş deneyim: Özelleştirilmiş deneyim, bir yönetici ZoomInfo uygulaması deneyiminde Dynamics 365 Sales uygulamasına ve standart veya özel firma, ilgili kişi ve müşteri adayı nesnelerine ekleyerek varolan ortamı özelleştirdiğinde kullanılabilir. Daha fazla bilgi: ZoomInfo uygulamasını özelleştirin.
ZoomInfo verilerine erişmek ve bunları anlamak için şu adımları izleyin:
Dynamics 365 Uygulamaları sayfanızı açın ve ZoomInfo verilerini açmak için aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:
- ZoomInfo uygulamasını seçin ve sol gezinti bölmesinde, bilgilerini görüntülemek istediğiniz kayda göre Firmalar, İlgili kişiler veya Müşteri adayları'nı seçin.
- Satış Merkezi uygulamasını seçin ve sol gezinti bölmesinde, bilgilerini görüntülemek istediğiniz kayda göre Firmalar, İlgili kişiler veya Müşteri adayları'nı seçin.
Not
Bu örnekte, adımları açıklamak için Firmalar kayıt türünü kullanıyoruz.
Firma kaydını açın. Kayıt varsayılan bir formla açılır.
Form seçicisi açılan listesinde, ZoomInfo Firması'nı seçin.
ZoomInfo Firması formunun Özet sekmesi, seçilen firma için ZoomInfo verilerini tanımlayan meta verileri görüntüleyen bir ZoomInfo'ya Genel Bakış'ı içerir. Meta veri, firmanın ilk güncelleştirildiği tarih ve saati, en son ne zaman ZoomInfo verileriyle güncelleştirildiğini ve benzersiz ZoomInfo kimliğini içerir.
ZoomInfo uygulamasında kullanılabilir olan hesabın verilerini görmek için ZoomInfo sekmesini seçin.
Uygulamanızda özelliği bulamıyor musunuz?
Bunun birkaç nedeni olabilir:
- Bu özelliği kullanmak için gerekli lisansa sahip değilsiniz. Lisansınızla hangi özelliklerin mevcut olduğunu görmek için karşılaştırma tablosuna ve lisanslama kılavuzuna bakın.
- Bu özelliği kullanmak için gerekli güvenlik rolüne sahip değilsiniz.
- Bir özelliği yapılandırmak veya ayarlamak için Yönetim ve özelleştirme rollerine sahip olmanız gerekir
- Satışla ilgili özellikleri kullanmak için Birincil satış rollerine sahip olmanız gerekir
- Bazı görevler belirli İşlevsel roller gerektirir.
- Yöneticiniz özelliği açmamıştır.
- Kuruluşunuz özel bir uygulama kullanıyordur. Tam adımlar için yöneticinize başvurun. Bu makalede açıklanan adımlar, kullanıma hazır Satış Merkezi ve Sales Professional uygulamalarına özgüdür.
İlgili bilgiler
ZoomInfo uygulamasını yükleme
Microsoft Dynamics 365 Uygulama Kılavuzu için ZoomInfo Yerel Uygulaması