ZoomInfo uygulamasını özelleştirin

ZoomInfo uygulamasını yükledikten sonra, bir bağımsız uygulama olarak bulunur, bu nedenle satıcıların her seferinde gerekli bilgileri görüntülemek için uygulama seçim alanına yeniden gelmesi ve ZoomInfo'yu seçmesi gerekir.

Yönetici olarak, ZoomInfo uygulamasını aşağıdaki yollarla özelleştirebilirsiniz:

• Site haritasına ZoomInfo girişini ekleme: Sol gezinti site haritasındaki Dynamics 365 Sales uygulamanıza ZoomInfo girişini ekleyebilir ve Yönetim Portalı ile ZoomInfo Bilgi Merkezi de dahil olmak üzere ZoomInfo'ya hızlı erişim sağlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi: Site haritasına ZoomInfo giriş ekleyin.
• Tablo varlıklarına ZoomInfo formu ekleme: ZoomInfo verilerine satır içi erişim sağlamak Için ZoomInfo formunu standart veya özel Firma, İlgili kişi ve Müşteri adayı tablosu varlıklarına ekleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi: Varlıklara ZoomInfo formu ekleyin.

Lisans ve rol gereksinimleri

Önkoşullar

Başlamadan önce, aşağıdaki ön koşulları karşılamış olduğunuzdan emin olun:

• Sistem yöneticisi rolü size atanır. Daha fazla bilgi: Kullanıcıya güvenlik rolü atama.
• ZoomInfo uygulaması, Dynamics 365 Sales kuruluşunuza yüklenir. Daha fazla bilgi: ZoomInfo uygulamasını kurma.

Site haritasına ZoomInfo girişi ekleme

Dynamics 365 Sales uygulamanızın sol gezinti site haritasına ZoomInfo giriş ekleyerek, satış takımlarının; ihracat tercihlerini, özel eşlemeyi ve diğer ayarları yapılandırmak için, yönetim portalına erişim ve yöneticilerin uygulamasını gerçekleştirmelerine izin verirsiniz. Site haritası girişini ZoomInfo Bilgi Merkezi'ne de ekleyebilirsiniz.

Girişi site haritasına eklemek için:

1. Power Apps portalında oturum açın ve ZoomInfo uygulamasını yüklediğiniz organizasyonu seçin.

2. Sol gezinti bölmesinde, Uygulamalar'ı seçin. Ortamda kullanılabilen uygulamaların listesi görüntülenir.

3. Satış Merkezi uygulamasını seçin ve sonra Daha fazla seçenek (…) >Düzenle'yi seçin.

   

4. Uygulama Tasarımcısı sayfasında, Site Haritası'nın altında, kurşun kalem simgesini seçin.

   

5. Varolan bir alanı seçin veya site haritasına yeni bir alan ekleyin ve ardından Bileşenlersekmesinde, Grup'u sürükleyip bırakın.

   

6. Özellikler sekmesinde, Genel bölümünde aşağıdaki grup bilgilerini ekleyin:

   Alan	Açıklama
   Title	Grubun adını belirtir. Başlık olarak ZoomInfo girin.
   Kimlik	Grubun benzersiz kimlik numarasını belirtir. Varsayılan değeri kullanın.

   

7. Eklenen ZoomInfo grubunu seçin ve ardından sağ bölmede Bileşenler sekmesi altında Alt alan öğesini sürükleyip bırakın.

   

8. Eklenen alt alanı seçin ve sonra sağ bölmedeki Özellikler sekmesi altında, ZoomInfo site haritası girişi eklemek için aşağıdaki bilgileri girin:

   Alan	Açıklama
   Tür	Web Kaynağı
   URL	ZoomInfo
   Title	ZoomInfo

   

9. ZoomInfo Bilgi Merkezi'ne site haritası girişi eklemek için 7. ve 8. adımları yineleyin. Alt alanlara aşağıdaki bilgileri girin:

   Alan	Açıklama
   Tür	URL
   URL	https://university.zoominfo.com/pages/knowledge-center-zoominfo-for-sales-home
   Title	Bilgi Merkezi

10. Değişiklikleri kaydedin ve yayımlayın.

11. (İsteğe bağlı) ZoomInfo site haritasının başarılı bir şekilde eklenmesini doğrulamak için Dynamics 365 Satış Merkezi uygulamasını açın. Eklediğiniz ZoomInfo grubu, sol gezinti bölmesinde gösterilmelidir.

    

Tablo varlıklarına ZoomInfo formu ekleme

ZoomInfo formunu standart veya özel Firma, İlgili kişi ve Müşteri adayı tablosu varlıklarına ekleyebilirsiniz. Bu, satıcıların ZoomInfo verilerine doğrudan erişmesini sağlar.

Bunu yapmak için aşağıdaki adım dizisini izleyin:

1. Çözüm oluşturma
2. Tablo varlığına çözüm bileşenlerini ekleme
3. Tablo varlığına form ekleme
4. Form bileşenlerini özelleştirme

Çözüm oluşturma

Özelleştirdiğiniz bileşenleri bulup bunlarla çalışmak ve ardından bunları Dynamics 365 uygulamalarınızı barındıran Power Platform ortamına uygulamak için bir çözüm oluşturun. Bu da gelecekteki değişiklikleri yapmak için özel çözümünüze geri dönmeyi kolaylaştırır.

Çözüm Oluşturmak için:

1. Power Apps portalında oturum açın ve ZoomInfo uygulamasını yüklediğiniz organizasyonu seçin.

2. Sol gezinti bölmesinde Çözümler'i seçin.

3. Yeni çözüm'ü seçin ve Yeni çözüm bölmesinde, aşağıdaki tabloda açıklanan bilgileri girin:

   Alan	Açıklama
   Görünen Ad	Çözümler listesinde gösterilen ad. Bunu daha sonra değiştirebilirsiniz.
   Adı	Çözümün benzersiz adı Bu, Görünen Ad sütununa girdiğiniz değer kullanılarak oluşturulur. Çözümü kaydetmeden önce bunu düzenleyebilirsiniz, ancak çözümü kaydettikten sonra onu değiştiremezsiniz.
   Yayıncı	Varsayılan yayımcıyı seçebilir veya yeni bir yayımcı oluşturabilirsiniz. Kuruluşunuzun, çözümü kullanacağınız Power Platform ortamlarında tutarlı olarak kullanabilmesi için bir yayımcı oluşturmanızı öneririz.
   Sürüm	Çözümünüzün sürümü için bir sayı girin. Bu, sürüm numarası dosya adına dahil edildiğinden, yalnızca çözümünüzü verdiğinizde önemlidir.

   

4. Create'u seçin.

   Yeni çözüm, çözümlerde oluşturulur ve listelenir.

Tablo varlığına çözüm bileşenlerini ekleme

Artık çözümde bulunmayan bileşenleri ekleyebilirsiniz. Bu örnekte, Firma, İlgili kişi ve Müşteri adayı varlıklarına bir tablo bileşeni ekliyoruz.

1. Oluşturduğunuz çözümü açın ve Varolanı ekle>Tablo'yu seçin.

   

2. Varolan tabloları ekle bölmesinde, Firma, İlgili kişi ve Müşteri adayları tablolarını ekleyin.

   

3. İleri'yi seçin.

   Seçtiğiniz üç tablo görüntülenir.

Tablo varlığına form ekleme

Artık Firma, İlgili kişi ve Müşteri adayı tablosu varlıklarını çözüm bileşenine eklediniz, her tablo varlığı için form bileşenini ekleyin.

1. Firma bölümünün altında, Bileşenleri seç'i seçin.

   

2. Firma bölmesinde, Formlar sekmesini seçin ve sonra Firma'yı seçin.

   

3. Ekle'yi seçin.

   Firma bölümünde, firma formunu Firma tablosuna eklediğinizi belirten, 1 form seçildi iletisini görürsünüz.

   

4. Karşılık gelen ilgili kişi ve müşteri adayı formunu her birine eklemek için İlgili kişi ve Müşteri adayı tablosu varlıkları için 1. ile 3. arası adımları izleyin.

5. Ekle'yi seçin.

   

Form bileşenlerini özelleştirme

Artık formları tablo varlıklarına ekledikten sonra ZoomInfo satır içi sayfalarının firma, müşteri adayı ve ilgili kişi sayfalarıyla kullanılan standart form bileşeninde görüntülenme şeklini özelleştirebilirsiniz. Özelleştirmeyi, klasik modda gerçekleştirin.

1. Firma formunun form sayfasında , Klasiğe değiştir'i seçin.

   

2. Ekle sekmesini seçin ve Bir sütun'u seçin.

   

   Yeni bir sütun Sekme olarak eklenir.

   

3. Sekme'yi seçin ve Özellikleri Değiştir'i seçin. Sekme Özellikleri iletişim kutusu açılır.

   

4. Ad ve Etiket değerlerini ZoomInfo olarak girin ve Tamam' ı seçin. Sekme, daha sonra ZoomInfo olarak yeniden adlandırılır.

5. ZoomInfo sekmesinde EKLE sekmesine gidin. Bölüm alanını seçin ve Web kaynağı'nı seçin. Web kaynağı ekle iletişim kutusu açılır.

   

6. Genel sekmesinin altına aşağıdaki bilgileri girin:

   • Web kaynağı bölümünde, ZoomInfo Dynamics 365 uygulaması için yerleşik olarak bulunan zi_InlineIframe.html dosyasını arayın ve ekleyin.
   • Alan Adı ve Özellikler bölümüne, Ad ve Etiket'i ZoomInfo olarak girin.
   • Web kaynağı özellikleri bölümünde, Kayıt nesne türü kodunu ve benzersiz tanıtıcıyı da parametre olarak geçir seçeneğini tıklatıp seçin. Bu seçenek, veri eşleşmeleri gerçekleştirmek için geçirilen nesne türüyle ZoomInfo'ya yardımcı olur.

   

7. Satır Düzeni bölümündeki Biçimlendirme sekmesinin altında , ZoomInfo verilerini barındırmak için Satır Sayısı değerini 16 olarak değiştirin.

   

8. Tamam seçeneğini işaretleyin.

9. Formu kaydedin ve yayımlayın.

   ZoomInfo sekmesi Firmalar formuna eklenir. Doğrulamak için Dynamics 365 Satış Merkezi uygulamasına gidin ve bir şirket için standart firma sayfasını açın. ZoomInfo sekmesi firmaya eklenmelidir.

   

10. İlgili kişi ve Müşteri adayı formları için 1 ile 9 arasındaki adımları yineleyin.

Uygulamanızda seçenekleri bulamıyor musunuz?

Bunun üç nedeni olabilir:

• Gerekli lisansa veya role sahip değilsiniz. Bu sayfanın üst kısmındaki Lisans ve rol gereksinimleri bölümünü kontrol edin.
• Yöneticiniz özelliği açmamıştır.
• Kuruluşunuz özel bir uygulama kullanıyordur. Tam adımlar için yöneticinize başvurun. Bu makalede açıklanan adımlar, kullanıma hazır Satış Merkezi ve Sales Professional uygulamalarına özgüdür.

İlgili bilgiler

ZoomInfo uygulamasını yükleme