Müşteri adayını uygun bulun ve bunu fırsat olarak dönüştürün
Bir müşteri adayının zaman dilimi, bütçe ve satın alma işlemini tanımladıktan sonra ilgili hesabı, ilgili kişiyi ve fırsat kayıtları oluşturmak için müşteriyi uygun bulun. Bir müşteri adayının fırsata dönüşme olasılığı düşükse, satış sürecinin kaydını tutmak için onu diskalifiye edin.
İpucu
Dynamics 365 Sales uygulamasını ücretsiz olarak denemek isterseniz 30 günlük deneme sürümüne kaydolabilirsiniz.
Müşteri adayını uygun kabul et
Site haritasından Potansiyel Müşteriler'i seçin.
Müşteri adayları listesinde uyugn kabul etmek istediğiniz müşteri adayını açın. Aynı anda birden fazla müşteri adayını da nitelendirebilirsiniz.
(İsteğe bağlı) Satış işlemi çubuğunun Uygun Bul bölümünde aşağıdaki bilgileri belirtin:
- Müşteri adayı mevcut bir firmadan veya ilgili kişiden geliyorsa, Mevcut Firma alanında firmayı ve Mevcut İlgili Kişi alanında ilgili kişiyi seçin. Yöneticinizin müşteri adayı yeterliliği deneyimini nasıl yapılandırdığına bağlı olarak, bir sonraki adımda yeni bir firma ve ilgili kişi oluşturabileceğiniz veya mevcut bir firmayı ve ilgili kişiyi kullanabileceğiniz için bu adım isteğe bağlıdır.
- Satınalma zaman dilimi ve tahmini bütçe gibi diğer ayrıntıları belirtin.
Komut çubuğunda Uygun Bul'u seçin.
Yöneticinizin yapılandırdığı müşteri adayı yeterliliği deneyimine bağlı olarak aşağıdaki akışlardan biriyle karşılaşırsınız:
Müşteri adayı, iş sürecinin bir sonraki aşamasına taşınır. Müşteri adayı, Açık Müşteri Adaylarım görünümünden de kaldırılır ve Kapatılan Müşteri Adayları görünümüne eklenir.
Not
Bir potansiyel müşteriyi nitelendirdiğinizde fırsat yaratılmazsa, potansiyel müşterinin durumu Nitelikli olmasına rağmen iş süreci akışı bir sonraki aşamaya geçmez.
Yeni deneyim
Yeni müşteri adayı yeterliliği deneyiminin bir parçası olarak, yöneticiniz müşteri adayı yeterliliği sürecinin çeşitli yönlerini özelleştirebilir.
Kayıt oluşturma
Yöneticiniz yeni deneyimi ve firma, ilgili kişi ve fırsat kayıtlarının otomatik olarak oluşturulmasını etkinleştirdiyse kayıtlar otomatik olarak oluşturulur. Kayıtlar oluşturulurken bir "İşleniyor" mesajı gösterilir. Kayıtlar oluşturulduktan sonra fırsat kaydı açılır.
Yöneticiniz tüm kayıtlar için otomatik oluşturmayı kapattıysa, kişi, hesap ve fırsat kayıtları oluşturmak için Müşteri Adayını Uygun Kabul Et yan bölmesi görünür. İlgili kişi ve firma kayıtları için yeni bir kayıt oluşturabilir, varolan bir kaydı kullanabilir veya kayıt oluşturmayı atlayabilirsiniz.
Not
Firma kaydı için, Yeni oluştur seçeneği yalnızca müşteri adayı kaydında Şirket adı alanı ayarlandığında kullanılabilir.
Yöneticiniz bazı kayıtlar için otomatik oluşturmayı, bazıları için el ile oluşturmayı etkinleştirdiyse, Müşteri Adayını Uygun Kabul Et yan bölmesi görüntülenir. Otomatik olarak oluşturulacak kayıtları ve el ile oluşturmanız gereken kayıtları gösterir. Örneğin, firma ve ilgili kişi kayıtları otomatik oluşturma için ayarlanmış olabilirken, fırsat kaydı el ile oluşturma için ayarlanmış olabilir. Aşağıdaki ekran görüntüsünde, bu senaryo için yan bölme ekranlarının bir örneği gösterilmektedir:
Bu örnekte, firma ve ilgili kişi kayıtları düzenlenemez. Firma veya ilgili kişi ayrıntılarını değiştirmeniz gerekiyorsa, yan bölmeyi kapatın, Müşteri Adayı formundaki ayrıntıları düzenleyin ve ardından Uygun Kabul Et'i seçin.
Diğer varlıklara alan eşlemeleri bölümünde, öncü kayıttaki alanların diğer kayıtlara nasıl eşlendiğini öğrenin. Benzer bir firma veya kişi zaten varsa yinelenen öğe algılama iletişim kutusu görüntülenir. Daha sonra yeni bir kayıt oluşturabilir veya mevcut kaydı kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz Müşteri adaylarını uygun bulma sırasında yinelenen öğeler bulunduğunda ne olur?
Birden fazla fırsat oluşturma
Yöneticiniz birden fazla fırsat oluşturmayı etkinleştirdiyse her müşteri adayı için en fazla beş fırsat oluşturabilirsiniz. Müşteri adayını uygun kabul et yan bölmesine varsayılan bir fırsat kaydı eklenir. Daha fazla fırsat yaratmak için şu adımları izleyin:
Müşteri adayını uygun kabul et yan bölmesinde + Yeni Fırsat'ı seçin. + Yeni Fırsat düğmesi kullanılamıyorsa, Yeni potansiyel müşteri yeterlilik deneyiminde bir potansiyel müşteri için neden birden fazla fırsatı düzenleyemiyorum veya oluşturamıyorum? başlıklı makaleden nedenini öğrenin.
Fırsat eklemek için Hızlı oluştur formunda, fırsatın ayrıntılarını girin. Fırsat formunun farklı alanlar içermesini istiyorsanız, fırsat formunu özelleştirme konusunda yöneticinizle görüşün.
Fırsat kaydını kaydedin.
Kayıtlar Niteliklendir'i seçene kadar oluşturulmaz. Müşteri Adayını Uygun Kabul Et yan bölmesini kapatırsanız, kayıt oluşturulmaz.
Müşteri adayı özeti
Yöneticiniz müşteri adayı özetleme özelliğini etkinleştirdiyse müşteri adayı uygun bulunduktan sonra müşteri adayının yapay zeka tarafından oluşturulan bir özeti gösterilir. Özet, müşteri adayı kaydındaki önemli ayrıntıları içerir ve birincil fırsat kaydının ve müşteri adayı kaydının zaman çizelgesine eklenir.
Birincil fırsat kaydını açmak için Son'u seçin ve müşteri adayı kaydına dönmek için bölmenin üst kısmındaki Kapat düğmesini (X) seçin.
Eski deneyim
Yöneticiniz otomatik oluşturma özelliğini etkinleştirdiyse müşteri adayı uygun bulunduğunda firma, ilgili kişi ve fırsat kayıtları otomatik olarak oluşturulur.
Yöneticiniz otomatik oluşturmayı devre dışı bıraktıysa müşteri adayı uygun olduğunda (firma, ilgili kişi veya fırsat) hangi kayıtların oluşturulması gerektiğini seçmeniz istenir.
Daha fazla bilgi edinin:
- Müşteri adayı uygun bulunduğunda ne olur?
- Müşteri adaylarını uygun bulma sırasında yinelenen öğeler bulunduğunda ne olur?
- Müşteri adayı yeterliliği hataları nasıl yönetebilirim?
Müşteri adaylarını toplu olarak uygun bulma
Aynı anda birden fazla müşteri adayını uygun kabul edebilirsiniz. Birden fazla potansiyel müşteriyi nitelendirmek için Potansiyel Müşteriler sayfasını salt okunur bir ızgara görünümünde açın ve nitelendirmek istediğiniz potansiyel müşterileri seçin. Ardından komut çubuğunda, Uygun bul'u seçin.
Yöneticiniz eski deneyimde otomatik oluşturmayı etkinleştirdiyse kayıtlar otomatik olarak oluşturulur. Yöneticiniz otomatik oluşturma özelliğini devre dışı bıraktıysa veya yeni deneyimi etkinleştirdiyse bir iletişim kutusu görüntülenir. Burada, müşteri adayı uygun olduğunda hangi kayıtların oluşturulması gerektiğini seçebilirsiniz.
Müşteri adayının niteliğini kaldırma
Bir potansiyel müşterinin fırsata dönüşmeyeceğini biliyorsanız, onu diskalifiye edebilir ve yine de satış süreciniz için bir denetim izi oluşturabilirsiniz. Potansiyel müşteri gelecekte sizinle iletişime geçerse, tüm verileri yeniden girmenize gerek kalmadan, ekler ve notlar dahil olmak üzere kaydı yeniden etkinleştirebilirsiniz. Kaydı silerseniz, ekler ve notlar da kaldırılır.
Not
Bir potansiyel müşteriyi yalnızca onunla ilişkili bir fırsat yoksa diskalifiye edebilirsiniz.
Bir adayı diskalifiye etmek için adayı seçin ve ardından komut çubuğunda Diskalifiye Et'i seçin.
Sorunları giderme ve müşteri adayı yeterliliği hakkında sık sorulan soruların yanıtlarını alma
- Bir potansiyel müşteriyi nitelendirirken karşılaşabileceğiniz yaygın hataların nasıl düzeltileceğini sorun giderme kılavuzunda öğrenin.
- Potansiyel müşteri yönetimi SSS bölümünde potansiyel müşteri kalifikasyonu hakkında sık sorulan soruların yanıtlarını bulun.
Tipik sonraki adımlar
Fırsat oluşturma veya düzenleme
Satış süreci hakkında bilgi edinme, müşteri adayından siparişe satışları geliştirme
Uygulamanızda özelliği bulamıyor musunuz?
Bunun birkaç nedeni olabilir:
- Bu özelliği kullanmak için gerekli lisansa sahip değilsiniz. Lisansınızla hangi özelliklerin mevcut olduğunu görmek için karşılaştırma tablosuna ve lisanslama kılavuzuna bakın.
- Bu özelliği kullanmak için gerekli güvenlik rolüne sahip değilsiniz.
- Bir özelliği yapılandırmak veya ayarlamak için Yönetim ve özelleştirme rollerine sahip olmanız gerekir
- Satışla ilgili özellikleri kullanmak için Birincil satış rollerine sahip olmanız gerekir
- Bazı görevler belirli İşlevsel roller gerektirir.
- Yöneticiniz özelliği açmamıştır.
- Kuruluşunuz özel bir uygulama kullanıyordur. Tam adımlar için yöneticinize başvurun. Bu makalede açıklanan adımlar, kullanıma hazır Satış Merkezi ve Sales Professional uygulamalarına özgüdür.
İlgili bilgiler
Müşteri adayı yeterliliği deneyimini özelleştirme
Teklif, fatura veya diğer kayıtları yazdırma
Dynamics 365 Sales sorun giderme kılavuzu
Müşteri adaylarını puanları üzerinden öncelikleri belirleme
InsideView tarafından desteklenen öngörüler
Potansiyel müşteri yeterlilik deneyimi hakkında SSS
Satış temsilcileri için müşteri adayı yeterliliğiyle ilgili sorunları giderme