Müşteri adayı yönetimi ile ilgili SSS
Bu makalede Dynamics 365 Sales, Sales premium ve Sales professional'da Müşteri Adayı yönetimiyle ilgili sık sorulan sorulara yanıt verilmiştir.
Potansiyel müşteri yeterlilik deneyimi hakkında SSS
Müşteri adayı uygun bulunduğunda ne olur?
Sistem yöneticiniz tarafından yapılandırılan ayarlara bağlı olarak, deneyiminiz değişebilir. İşte olası deneyimler:
Uygun bulunan ve uygun bulunmayan müşteri adaylarını nerede bulabilirim?
Site haritasında Müşteri adayları'nı seçin ve ardından uygun bulunan ve uygun bulunmayan müşteri adaylarınızı bulmak için Kapatılan Müşteri Adayları görünümünü seçin. Yeniden uygun bulmak istiyorsanız müşteri adaylarını tekrar etkinleştirebilirsiniz.
Müşteri adayları uygun olarak kabul edildiğinde notlara ve eklere ne olur?
Satış temsilcileri müşteri adayı üzerinde çalışırken, müşteri adayıyla ilgili olarak aradıkları öğeler hakkındaki temel bilgileri saklamak için notları kullanırlar. Bunlar sitedeki yeni ilgili kişiler, sözleşmenin geçerli değeri, satıcı bilgileri vb. gibi bilgiler olabilir. Bir müşteri adayı uygun olarak kabul edildiğinde bu notlar Fırsat kaydında görüntülenir ve bilgiler kaybolur.
Yeni ve eski müşteri adayı yeterliliği deneyimleri arasındaki fark nedir?
Yeni müşteri adayı yeterliliği deneyimi, firma, ilgili kişi ve fırsat kayıtlarının otomatik veya el ile oluşturulması ya da her ikisinin birleşimi dahil olmak üzere müşteri adayı yeterliliği sürecinin özelleştirilmesine olanak tanır. Ayrıca, tek bir müşteri adayı için birden fazla fırsat oluşturulmasına ve uygun bulunduktan sonra müşteri adayını özetleme yeteneğine de olanak tanır. Eski deneyim yalnızca kayıtların otomatik olarak oluşturulmasına izin verir.
Müşteri adayı yeterliliği deneyimini daha önce tanımlamış olsaydım ne olurdu?
Yeni müşteri adayı yeterliliği deneyimi, müşteri adayı yeterliliği deneyimini daha önce tanımlayıp tanımlamadığınıza bakılmaksızın varsayılan olarak açıktır. Ancak, daha önce tanımladığınız deneyim korunur. Örneğin, eski deneyimde Yeni nitelikli potansiyel müşteriler için kayıtları otomatik oluştur seçeneğini daha önce etkinleştirdiyseniz, yeni deneyimde kayıt oluşturma Otomatik olarak ayarlanır. Aksi takdirde, kayıt oluşturma yeni deneyimde Satıcı olarak ayarlanır. Müşteri adayı yeterliliği deneyimini özelleştirme hakkında daha fazla bilgi edinin.
Tek bir potansiyel müşteri için birden fazla fırsat nasıl yaratabilirim?
Yöneticiniz tarafından birden fazla fırsat oluşturma etkinleştirilmişse Müşteri adayını uygun gör yan bölmesinde +Yeni Fırsat'ı seçerek ek fırsatlar oluşturabilirsiniz. Kayıtların Niteliklendir'i seçene kadar oluşturulmadığını unutmayın.
Yeni müşteri adayı yeterliliği deneyiminde neden bir müşteri adayı için birden fazla fırsatı düzenleyemiyorum veya oluşturamıyorum?
Yeni Fırsat düğmesi aşağıdaki senaryolarda devre dışı bırakılır:
- Yöneticiniz tek bir müşteri adayı için birden fazla fırsat oluşturulmasını devre dışı bıraktı.
- Fırsat uygunluğu potansiyel müşteri formuna sahip olmayan özel bir uygulama kullanıyorsunuz.
Daha fazla bilgi için Nitelikli potansiyel müşteriler için fırsat oluşturma deneyimini özelleştirme bölümüne bakın.
Müşteri adayını uygun bul yan bölmesinde firma ve ilgili kişi kayıtlarını neden düzenleyemiyorum?
Yöneticiniz firma ve ilgili kişi kayıtlarını otomatik olarak oluşturulacak şekilde ayarladıysa bu kayıtlar Müşteri Adayını Uygun Kabul Et yan bölmesinde düzenlenemez. Değişiklik yapmak için yan bölmeyi kapatmanız, Potansiyel Müşteri formundaki ayrıntıları düzenlemeniz ve ardından tekrar Niteliklendir'i seçmeniz gerekir.
Bir müşteri adayı uygun bulunduğunda görünen Fırsat formunu özelleştirebilir miyim?
Evet, yöneticiniz potansiyel müşteri yeterlilik değerlendirmesi sırasında görünen Fırsat formundaki alanları özelleştirebilir. Fırsat formlarının özelleştirilmesi yalnızca aşağıdaki senaryolarda mümkündür:
- Yöneticiniz yeni müşteri adayı nitelendirme deneyimini etkinleştirdi.
- Yöneticiniz, yeni müşteri adayı nitelendirme deneyiminde Fırsat oluşturmak için Satıcı'yı seçti.
Müşteri adayı özetleme nedir ve nasıl çalışır?
Müşteri adayı özeti, yöneticiniz tarafından etkinleştirilirse, uygun bulunduktan sonra müşteri adayının yapay zeka destekli bir özetini oluşturur. Bu özet, müşteri adayı kaydındaki önemli ayrıntıları içerir ve hem birincil fırsat kaydının hem de müşteri adayı kaydının zaman çizelgesine eklenerek müşteri adayının bilgilerine kısa bir genel bakış sağlanır. Daha fazla bilgi: Müşteri adayını uygun bulunduktan sonra özetleme
Kalifikasyondan sonra müşteri adayı özetini neden göremiyorum?
Müşteri adayı özeti özelliği yalnızca kuruluşunuzda aşağıdaki özellikler etkinleştirildiğinde kullanılabilir:
Alanlar, yeterlilikten sonra müşteri adaylarından diğer varlıklara nasıl eşlenir?
Bir müşteri adayı uygun olduğunda, müşteri adayındaki belirli alanlar otomatik olarak firmalar, ilgili kişiler ve fırsatlardaki ilgili alanlarla eşlenir. Bu, önemli bilgilerin bu ilgili kayıtlar arasında aktarılmasını ve korunmasını sağlar. Daha fazla bilgi: Diğer varlıklarla alan eşlemeleri
Müşteri adayı yeterliliği hataları nasıl yönetebilirim?
Bir müşteri adayını uygun kabul ederken, yinelenen müşteri adayları nedeniyle aşağıdaki hatalardan biri oluşur:
- Geçerli kaydın bir yinelemesi zaten varolduğu için, bir müşteri adayı kaydı oluşturulmadı veya güncelleştirilmedi.
- Geçerli kaydın bir yinelemesi zaten varolduğu için, fırsat kaydı oluşturulmadı veya güncelleştirilmedi.
Kuruluşunuzda yinelenen öğe algılaması kuralları özelliği etkinleştirilmişse, bu müşteri adayının yinelemelerinin olması durumunda uygulama, müşteri adayı nitelemesine izin vermez. Sorunu çözmek için aşağıdaki çözümleri deneyin:
Müşteri adayının yinelemelerini kaldırın ve yeniden niteleyin. Daha fazla bilgi: Yinelenen satırları birleştirme
Müşteri adayları kılavuzu görünümüne gidin, müşteri adayını seçin ve niteliğini belirleyin.
Hataya neden olan kuralı yayımdan kaldırın ve müşteri adayını yeniden niteleyin. Aşağıdaki adımları kullanarak kuralları yayımdan kaldırmak için yöneticiye başvurun:
- Satış uygulamasında Ayarlar>Gelişmiş Ayarlar'a gidin.
- Ayarlar>Veri Yönetimi>Yinelenen öğe algılaması kuralları'na gidin.
- Kuralı seçin ve ardından komut çubuğunda Yayımdan kaldır'ı seçin.
Bir kural yalnızca müşteri adayı oluşturmak veya güncelleştirmek için gerekliyse, ancak nitelikler için gerekli değilse, yinelenen öğe algılaması kuralların niteliği onaylanmış müşteri adaylarıyla çalıştırılmamasını sağlayın. Etkin olmayan eşleşen kayıtları dışta tut seçeneğini etkinleştirin ve müşteri adayının niteliğini uygun yapın. Aşağıdaki adımları kullanarak seçeneği etkinleştirmek için yöneticiye başvurun:
Satış uygulamasında Ayarlar>Gelişmiş Ayarlar'a gidin.
Ayarlar>Veri Yönetimi>Yinelenen öğe algılaması kuralları'na gidin.
Kuralı açın ve yayımdan kaldırın.
Etkin olmayan eşleşen kayıtları hariç tut seçeneğini seçin.
Kuralı yayımlayın.
Müşteri adayı görünümleri için Sütunları Düzenle bölmesinde Şirket Adı sütunu neden kullanılamıyor?
Şirket Adı sütunu kullanıma hazır müşteri adayı görünümlerine dahil edilir, ancak tasarım gereği Sütunları Düzenle bölmesi'nde gizlenmiştir. Bu nedenle, kullanıma hazır müşteri adayı görünümlerinde veya bu kullanıma hazır görünümleri temel alan görünümlerde Şirket Adı sütununu gizleyemez, çıkaramaz veya yeniden sıralayamazsınız. Sütunları Düzenle bölmesinde Şirket Adı sütununu göstermek için yöneticinize başvurun. Yöneticiniz, Power Apps görünüm tasarımcısını kullanarak görünüme Şirket Adı alanını ekleyebilir.
Müşteri adayı ile fırsat arasındaki kullanıma hazır alan eşlemelerini neden silemiyorum?
Mart 2024 itibarıyla, kullanıma hazır alan eşlemelerini silme özelliği kaldırılmıştır. Müşteri adayı ile fırsat arasındaki alan eşlemesini Mart 2024'ten önce sildiyseniz eşleme bir sonraki güncelleştirmede geri yüklenirdi. Hazır bir alan haritasını geçersiz kılmak istiyorsanız, fırsat oluşturma üzerinde originatingleadid alanının doldurulup doldurulmadığını kontrol eden ve hazır alan haritalarında hedeflenen alanları iş gereksinimlerinize göre güncelleyen bir işlem sonrası eklentisi oluşturabilirsiniz.
Müşteri adayı puanlandırması hakkında SSS
Müşteri adayı puanlamasını kullanmak için ne gerekli?
Dynamics 365 Sales Insights'ı yükleyin ve standart müşteri adayı varlığını veya standart fırsat varlığını kullanın. Bir puan modeli oluşturmak için minimum sayıda müşteri adayı veya fırsat gerekir:
- Müşteri adayı puanlama modeli oluşturmak için en az 40 uygun bulunan ve 40 uygun bulunmayan müşteri adayına sahip olmanız gerekir.
- Fırsat puanlama modeli oluşturmak için en az 40 kazanılmış ve 40 kaybedilmiş fırsata sahip olmanız gerekir.
- Potansiyel müşteriler ve fırsatlar bir önceki yılın 1 Ocak tarihinde veya sonrasında yaratılmış olmalıdır.
Puanlama modeli oluşturmak için gerekli sayıda müşteri adayına veya fırsata sahip olup olmadığımı nasıl doğrularım?
Bir müşteri adayı veya fırsat puanlama modeli oluşturmadan önce, modeli eğitmek için en az 40 uygun ve 40 diskalifiye edilmiş müşteri adayına veya 40 kazanılmış ve 40 kaybedilmiş fırsata sahip olduğunuzdan emin olmanız gerekir. Modeli eğitmek için 3 ay ile 2 yıl arasında bir zaman dilimi seçebilirsiniz.
Minimum gereksinimi bir örnek senaryo ile anlayalım:
Bir müşteri adayı puanlama modeli oluşturmak ve bunu son 6 ayda oluşturulan ve kapatılan müşteri adaylarıyla eğitmek istiyorsunuz. Yalnızca Potansiyel Müşteriden Fırsata Satış Süreci iş süreci akışını kullanan potansiyel müşterileri dahil etmek istersiniz. Gerekli sayıda müşteri adayına sahip olup olmadığınızı doğrulamak için aşağıdaki adımları kullanın. Fırsat puanlaması için minimum gereksinimi doğrulamak için benzer adımları izleyebilirsiniz. Fırsat puanlamanızda aşama başına modeli kullanmayı planlıyorsanız, bu bölüme bakın.
Müşteri Adayları sayfasında, görünüm seçiciden Tüm müşteri adayları'nı seçin.
Filtreleri düzenle'yi seçin.
Ekle'yi seçin ve aşağıdaki filtreleri ayarlayın:
- Oluşturulma Tarihi = Son 6 ay.
- Durum = Nitelikli.
Ekle>İlgili varlık ekle'yi seçin ve aşağıdaki filtreleri ayarlayın:
- İlgili varlık = Fırsata dönüştürme Satış Süreci
- İşleç = Veri içerir
- Alan = Durum Açıklaması
- İşleç = Eşit değildir
- Değer = İptal Edildi
Aşağıdaki ekran görüntüsünde ayarlamanız gereken filtreler gösterilmektedir:
Ölçütlere uyan müşteri adaylarının sayısını doğrulayın. Müşteri adaylarının sayısı 40'tan azsa daha fazla müşteri adayı eklemek için zaman dilimini artırabilirsiniz. Diskalifiye edilen müşteri adaylarının sayısını doğrulamak için Durum filtresini Diskalifiye edildi olarak değiştirin.
Potansiyel müşterilerim veya fırsatlarım neden puanlanmıyor veya yeniden puanlanmıyor?
Bir müşteri adayı veya fırsat puanlanmazsa ya da puan güncelleştirilmezse aşağıdaki koşulların karşılandığından emin olun:
- Puanlama modeli yayımlanır.
- Kayıt, Açık durumdadır.
- Kayıt, puanlama modelinde tanımlanan tüm koşulları karşılar.
- Kayıt, puanlama modelinde yapılandırılan aynı iş süreci akışını kullanıyor.
- Kayıt, geçerli tarihten itibaren son 2 yıl içinde oluşturulmuştur. Model, her rekor puanladığında tarihi kontrol eder. Bir kayıt daha önce puanlandıysa ancak bir sonraki puanlama döngüsünde 2 yıllık pencerenin dışına çıkarsa, puan güncelleştirilmez.
Tahmine dayalı müşteri adayı puanları hangi sıklıkta güncelleştirilir?
Yeni müşteri adayları için puanlama gerçek zamanlıya yakın olarak gerçekleşir. Puan, yeni bir müşteri adayı kaydedildikten sonra beş dakika içinde görüntülenir. Güncelleştirilmiş müşteri adayları için puanlar her 24 saat sonrasında yenilenir.
Müşteri adaylarım neden gerçek zamanlı puanlanmıyor?
Gerçek zamanlı puanlama yalnızca yeni müşteri adayları için desteklenir. Yeni müşteri adayı kaydedildikten veya içeri aktarıldıktan sonra 15 dakika içinde puanı görmezseniz yöneticinize başvurun. Yöneticiniz, yeni potansiyel müşteriyi puanlayan modelin oluşturulup oluşturulmadığını veya düzenlenip düzenlenmediğini ve gerçek zamanlı puanlama özelliği kullanıma sunulduktan sonra yayınlanıp yayınlanmadığını doğrulayabilir. Daha fazla bilgi: Gerçek zamanlı puanlama
Tahmini puanlama modelini özelleştirebilir miyim?
Evet, modeli eğitmek için seçilen nitelikleri değiştirebilirsiniz. Bununla birlikte, kullanıma hazır model işiniz için en ilgili olarak belirlediği öznitelikleri otomatik olarak seçer.
Müşteri adayları için birden çok model oluşturabilir miyim?
Evet, kuruluşunuzdaki her iş koluna özgü birden çok model ekleyebilir ve yayımlayabilirsiniz.
Puan ve derece arasındaki fark nedir?
Puan, makine öğrenim modeli tarafından oluşturulur.
Derece yalnızca yöneticinin yapılandırabileceği dört demetteki puanları gruplamaktır.
Yinelenen müşteri adayı algılaması hakkında SSS
Müşteri adaylarını uygun bulma sırasında yinelenen öğeler bulunduğunda ne olur?
Bir müşteri adayını uygun kabul ederken, yeni kayıtlar oluşturulduğu sırada yinelenen bir firma veya ilgili kişi algılanırsa yinelenen öğe uyarısı gösterilir. Sistem yöneticisinin geliştirilmiş yinelenen öğe algılaması ve birleştirme deneyimini etkinleştirme durumuna bağlı olarak yinelenen öğeleri çözmeyle ilgili seçenekleri görürsünüz. Daha fazla bilgi: Geliştirilmiş yinelenen öğe algılaması ve birleştirme deneyimini etkinleştirme
Power Platform'daki ve Dynamics 365 Sales'deki yinelenen öğe algılaması özelliği arasındaki fark nedir?
Power Platform, her kayıt için oluşturulan eşleşme kodunu karşılaştırarak yinelenen öğeleri saptar. Daha fazla bilgi: Yinelenen verileri düzeltmek veya kaldırmak üzere algılama
Dynamics 365 Sales, müşteri adaylarını belirsiz mantık ve her müşteri adayı için oluşturulan eşleşme kodunu kullanarak karşılaştıran bir AI modeliyle yinelenen öğeleri algılar.
Aşağıdaki tabloda, yinelenen öğeleri algılamada kullanılan iki yönteme ilişkin bir örnek yer almaktadır.
| Kural türü | Uygulandığı yer |
|---|---|
| Kısmi mantık | - Benzer müşteri adayı adı ve şirket adı - Benzer müşteri adayı adı ve aynı e-posta etki alanı |
| Eşleşme kodu | - E-posta adresi - Telefon numarası |
Daha fazla bilgi: Yinelenen müşteri adayı algılamasını etkinleştirme
Geliştirilmiş yinelenen öğe algılaması ve birleştirme deneyimi devre dışı bırakılırsa ne olur?
Geliştirilmiş yinelenen öğe algılaması deneyimi devre dışı bırakıldığında Yineleme uyarısı iletişim kutusunu görürsünüz.
Firma ve İlgili kişi alanlarında eşleşen firmayı ve sonra ilgili kişi kaydını ve ardından Devam'ı seçin. Yineleme uyarısını yoksaymak ve yeni kayıtlar oluşturmak için, Firma ve İlgili kişi alanlarını boş bırakın ve Devam'ı seçin.
Firma ve İlgili kişi arama alanları eşleşen sonuçlarla filtrelenir ve müşteri adayının bağlanacağı kaydı tam olarak tanımlamak için ek bilgilerle birlikte gösterilir. Örneğin, İlgili kişi araması arama simgesini seçtiğinzide yalnızca eşleşen ilgili kişi kayıtlarını görürsünüz.
Geliştirilmiş yinelenen öğe algılaması ve birleştirme deneyimi etkinleştirilse ne olur?
Geliştirilmiş yinelenen öğe algılaması ve birleştirme deneyimi etkinleştirildiğinde Firma veya İlgili kişi zaten var olabilir iletişim kutusunu görürsünüz.
Eşleşen firmalar ve Eşleşen ilgili kişiler bölümleri tüm eşleşen kayıtların (yinelenen öğe algılaması kurallarına göre) yanı sıra müşteri adayının bağlanması gereken kaydın net bir şekilde belirlenmesi için ek bilgileri gösterir.
Müşteri adayı kaydını mevcut bir eşleşen kayıtla ilişkilendirmek için kaydı seçip sonra Devam et'i seçin. Yeni bir firma veya ilgili kişi kaydı oluşturmak için eşleşen kaydı seçmeden Yok say ve kaydet'i seçin.
Müşteri adayı uygun.