Aracılığıyla paylaş


Fırsat yönetimi ile ilgili SSS

Bu makalede Dynamics 365 Sales, Sales premium ve Sales professional'da Fırsat yönetimiyle ilgili sık sorulan sorulara yanıt verilmiştir.

Anlaşma yöneticisi çalışma alanı nerede?

Anlaşma yöneticisi çalışma alanı, fırsat ardışık düzen görünümüyle değiştirildi. Tüm anlaşma yöneticisi bağlantıları veya yer imleri otomatik olarak Açık Olan Fırsatlarım görünümüne yeniden yönlendirilir. Fırsat ardışık düzen görünümünü açmak için Farklı Göster>Ardışık düzen görünümü'nü seçin.

Fırsat kanalı görünümü ile anlaşma yöneticisi çalışma alanı arasında herhangi bir fark var mı?

Evet. Aşağıdaki tabloda, anlaşma yöneticisi çalışma alanı ile fırsat ardışık düzeni görünümü arasındaki farklar açıklanmaktadır.

Bileşen Fırsat kanalı görünümü Anlaşma yöneticisi
Erişim denetimi Fırsatlar sayfasına erişimi olan tüm kullanıcılar için kullanılabilir. Yalnızca çalışma alanına erişim izni verilen güvenlik rolleri için kullanılabilir.
Düzenlenebilir ızgara Power Apps düzenlenebilir kılavuz denetimini kullanır ve Power Apps uygulamasında özelleştirilebilir. Özelleştirme, JavaScript kullanılarak gerçekleştirildi.
Yan panel Yan bölmede varsayılan fırsat formunu kullanır. Ayrı Bağlamda görünümü formu, yan bölmede sınırlı özelleştirmelerle birlikte kullanılmaktadır.

Ardışık düzen görünümü seçeneğini neden bulamıyorum?

Birkaç olasılık vardır:

  • Fırsatlar sayfasının üç noktalı menüsünde Farklı Göster seçeneği gizlenebilir.
  • Yöneticiniz Farklı Göster listesini özelleştirmiş olabilir. Yöneticinizden denetimi eklemesini isteyin.
  • Kuruluşunuz, erken erişim özellikleri için kabul bir şekilde kabul almayabilir. Bu özellikleri denemek isterseniz yöneticinizle iletişime geçin.
  • Yönetici fırsatlar için özel görünümleri devre dışı bırakmış olabilir. Yöneticinizden görünümü el ile eklemesini isteyin.

Toplama işlevleri neden İşlem Hattı görünümünde beklenmeyen değerler döndürüyor?

İşlem Hattı görünümünün filtresinde bağlantılı bir varlık kullandığınızda, Ölçümler bölümünde görüntülenen değerin gerçek değerden farklı olduğunu fark edersiniz. Aşağıdaki örnek, count değerinin toplam satır sayısından ne kadar farklı olduğunu gösterir.

İşlem hattı görünümü toplama sorununu gösteren ekran görüntüsü.

Bu örnekte filtre, kullanıcı tarafından oluşturulan tırnak işaretlerini temel alır. Kullanıcı aynı fırsat için iki teklif oluşturduysa, fırsat sayısı iki olarak görüntülenir. Bunun nedeni, toplama işlevinin filtre tarafından döndürülen kayıt sayısını saymasıdır. Aynı davranış, Topla veya Ortalama işlevlerini kullandığınızda da gözlenir.

Neden Fırsat formunda Tahmini Geliri düzenleyemiyorum?

Fırsat formunda Tahmini Gelir'i düzenleyebilmek için Gelir'in, Kullanıcı Tarafından Sağlanan olması ve fırsatın Açık durumda olması gerekir.

Gelirin vurgulandığı fırsat kaydının ekran görüntüsü.

Tahmini gelir ve toplam tutar neden otomatik olarak hesaplanır?

Bir fırsata, teklife, siparişe veya faturaya ürün eklediğinizde, Tahmini Gelir ve Toplam Tutar alanları yalnızca sistem fiyatlandırma hesaplaması seçeneğini belirlediyseniz otomatik olarak güncelleştirilir. Daha fazla bilgi için, ürün kataloğu ayarlarını yapılandırma bölümüne gidin.

Fırsat puanlamasını kullanmak için ne gerekli?​

Dynamics 365 Sales Insights'ı yükleyin ve standart fırısat varlığını kullanın. Bir puan modeli oluşturmak için minimum sayıda fırsat gerekir:

Fırsat puanlama modeli oluşturmak için en az 40 kazanılmış ve 40 kaybedilmiş fırsata sahip olmanız gerekir.

Fırsatların Önceki yılda 1 Ocak'ta veya sonrasında oluşturulmuş olması gerekir.

Aşama başına puanlama modeli oluşturmak için gerekli sayıda fırsata sahip olup olmadığımı nasıl doğrularım?

Fırsat puanlamanızda aşama başına modeli kullanmayı planlıyorsanız, iş süreci akışının son aşamasında en az 40 kapalı fırsatınız olduğundan emin olun. Aşama başına modeli kullanmayı planlamıyorsanız, en düşük gereksinimi doğrulamak için bu bölüme bakın .

  1. Fırsatlar sayfasında, görünüm seçiciden Kapalı Fırsatlar'ı seçin .

  2. Ekle'yi seçin ve aşağıdaki filtreleri ayarlayın:

    • Son 6 ayda = oluşturuldu.
  3. İlgili varlık ekle'yi>seçin ve aşağıdaki filtreleri ayarlayın:

    • İlgili varlık = Müşteri Adayından Fırsata Satış Süreci
    • Operatör = Veri içerir
    • Alan = Aktif Aşaması
    • Operatör = Eşittir
    • Değer = Kapanışı
  4. Satır ekle'yi>seçin ve aşağıdaki filtreleri ayarlayın:

    • FieldDurum = Açıklaması
    • Operatör = eşit değil
    • Değer = İptal Edildi

Tahmine dayalı puanlar ne sıklıkla güncellenir?

Müşteri adayı puanları: Yeni müşteri adayları için puanlama gerçek zamanlıya yakın olarak gerçekleştirilir. Skor, yeni bir müşteri adayı kaydedildikten sonraki 15 dakika içinde görüntülenir. Güncellenen müşteri adayları için puanlar her 24 saatte bir yenilenir.

Fırsat puanları: Yeni ve güncelleştirilmiş fırsatlar için puanlar her 24 saatte bir yenilenir.

Modeli özelleştirebilir miyim?

Evet, modeli eğitmek için hangi özniteliklerin seçileceğini değiştirebilirsiniz. Bununla birlikte, kullanıma hazır model işiniz için en ilgili olarak belirlediği öznitelikleri otomatik olarak seçer.

Fırsatlar için birden çok model oluşturabilir miyim?​

Evet, kuruluşunuzdaki her iş koluna özgü birden çok model ekleyebilir ve yayımlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi: Bir model ekleyin

Puan ve not arasındaki fark nedir?

Puan, makine öğrenim modeli tarafından oluşturulur.
Derece yalnızca yöneticinin yapılandırabileceği dört demetteki puanları gruplamaktır.