Formları özelleştirme
Dynamics 365 Sales'te satıcılar, işlerini yapmak için ihtiyaç duydukları verilerle etkileşim kurmak için formları kullanır. Satıcıların kullandığı formların, ihtiyaç duydukları bilgileri hızlı şekilde bulmalarına veya girmelerine olanak tanıyacak şekilde tasarlanması önemlidir. Satış organizasyonunuzun özel ihtiyaçlarını karşılamak adına Dynamics 365 Sales ile birlikte sunulan formları özelleştirmek için form tasarımcısını kullanın.
Önemli
Yalnızca Sales uygulamasındaki formları özelleştirmelisiniz. Uygulamasının dışındaki formları özelleştirmeyin.
Formlar varlıklarla nasıl ilişkilidir?
Form, kuruluşunuzun bir varlık için izlediği bilgilerle eşleşen bir dizi alan veya tablo sütunudur. Örneğin, kuruluşunuzun Siparişler tablosunda müşterilerin siparişlerini ve talep edilen yeniden sipariş tarihlerini izleyen sütunları olabilir. Bu örnekte, Siparişler varlıktır ve OrderNumber Miktar ve ReorderDate, satıcıların yeniden siparişleri yönetmek için kullandığı bir formdaki alanlardır.
Özelleştirilmiş bir form yayımladığınızda, formla ilişkili varlığın güncellenmiş bir sürümünü yayımlamış olursunuz.
Hangi formları özelleştirebilirsiniz?
Dynamics 365 Sales'de aşağıdaki formlardan herhangi birini özelleştirebilirsiniz:
- Account
- Contact
- Fatura
- Müşteri adayı
- Fırsat
- Alıntı
Formları özelleştirme
Lisansınız için uygun sekmeyi seçin:
Power Apps'a oturum açın.
Bir form oluşturmak veya özelleştirmek için Model temelli uygulama formu oluşturma ve özelleştirme bölümündeki yönergeleri izleyin.
Uygulamanızda özelliği bulamıyor musunuz?
Bunun birkaç nedeni olabilir:
- Bu özelliği kullanmak için gerekli lisansa sahip değilsiniz. Lisansınızla hangi özelliklerin mevcut olduğunu görmek için karşılaştırma tablosuna ve lisanslama kılavuzuna bakın.
- Bu özelliği kullanmak için gerekli güvenlik rolüne sahip değilsiniz.
- Bir özelliği yapılandırmak veya ayarlamak için Yönetim ve özelleştirme rollerine sahip olmanız gerekir
- Satışla ilgili özellikleri kullanmak için Birincil satış rollerine sahip olmanız gerekir
- Bazı görevler belirli İşlevsel roller gerektirir.
- Yöneticiniz özelliği açmamıştır.
- Kuruluşunuz özel bir uygulama kullanıyordur. Tam adımlar için yöneticinize başvurun. Bu makalede açıklanan adımlar, kullanıma hazır Satış Merkezi ve Sales Professional uygulamalarına özgüdür.
İlgili bilgiler
Görünümleri özelleştirme
İş süreci akışını özelleştir
Erişimi denetlemek için sütun düzeyinde güvenlik