İş süreci akışı oluşturma veya özelleştirme
Dynamics 365 Sales ile iş süreci akışı oluşturarak kullanıcıların verileri sürekli girdiğinden ve müşteriyle her defasında aynı adımları takip ederek çalıştıklarından emin olmalarına yardımcı olabilirsiniz. Örneğin, müşteri hizmetleri isteklerini kullanıcıların aynı şekilde yönetmesi için veya bir sipariş göndermeden önce bir fatura için onay almalarını sağlamak için bir iş süreci akışı oluşturmak isteyebilirsiniz.
Lisans ve rol gereksinimleri
| Gereksinim türü | Olmazsa olmaz |
|---|---|
| Lisans | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise veya Dynamics 365 Sales Professional Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Sales fiyatlandırması |
| Güvenlik rolleri | Sistem Yöneticisi veya Sistem Özelleştirici Daha fazla bilgi: Önceden tanımlanmış güvenlik rolleri hakkında |
İş süreci akışları nasıl yardımcı olur?
İş süreci akışları, diğer işlemlerle aynı temel teknolojiyi diğer kullanır, ancak sağladıkları yetenekler, işlemler kullanan diğer özelliklerden çok farklıdır.
İş süreci akışlarıyla, bir aşamalar ve adımlar kümesi tanımlarsınız ve bunlar ardından formun üst kısmında bir denetimde görüntülenir. Her aşama bir adımları grubu içerir. Her adım, veri girilebilecek bir alanı temsil eder. Sonraki Aşama düğmesini kullanarak kullanıcılar sonraki aşamaya ilerler. Kullanıcıların, sonraki aşamaya geçebilmeleri için önce ilgili alana veri girmesi gerekecek şekilde, bir adımı zorunlu kılabilirsiniz. Bu "aşama-geçişi" olarak adlandırılır.
İş süreci akışları diğer işlem türlerine göre nispeten daha basit görünür. Bunun nedeni, veri girişi için kolaylaştırılmış bir deneyim sağlamalarının ve bunların aşamalara göre denetlenmesinde herhangi bir koşullu iş mantığı veya Otomasyonu sağlamazlar. Ancak, onları diğer işlemler ve özelleştirmelerle birleştirdiğinizde, kullanıcıların zamandan tasarruf etmesinde, eğitim maliyetlerini azaltmasında ve kullanıcı uyumunu artırmasında önemli bir rol oynayabilirler.
İş süreci akışı için kullanılabilir varlıklar
Varlıklar bir dizi kayıttır. Satış Merkezi ve Sales Professional uygulamalarında aşağıdaki varlıkları iş süreci akışları oluşturmak için kullanabilirsiniz:
| Entity | Desteklenen uygulama |
|---|---|
| Account | Satış Merkezi ve Sales Professional |
| Randevu | Satış Merkezi |
| Contact | Satış Merkezi ve Sales Professional |
| E-posta adresi | Satış Merkezi |
| Fatura | Satış Merkezi ve Sales Professional |
| Müşteri adayı | Satış Merkezi ve Sales Professional |
| Fırsat | Satış Merkezi ve Sales Professional |
| Telefon görüşmesi | Satış Merkezi |
| Ürün | Satış Merkezi |
| Alıntı | Satış Merkezi ve Sales Professional |
| Görev | Satış Merkezi |
| Takım | Satış Merkezi |
| User | Satış Merkezi |
İş süreci akışı oluşturma
Sahip olduğunuz lisansa bağlı olarak, daha fazla bilgi için aşağıdaki sekmelerden birini seçin:
- Satış Merkezi uygulamasından Ayarlar>Gelişmiş ayarları>Özelleştirme>Özelleştirmeler>Sistemi Özelleştir öğelerini seçin.
- İş süreci akışı oluşturma veya özelleştirme için İş süreci akışı oluşturma bölümündeki yönergeleri izleyin.
Uygulamanızda seçenekleri bulamıyor musunuz?
Bunun üç nedeni olabilir:
- Gerekli lisansa veya role sahip değilsiniz. Bu sayfanın üst kısmındaki Lisans ve rol gereksinimleri bölümünü kontrol edin.
- Yöneticiniz özelliği açmamıştır.
- Kuruluşunuz özel bir uygulama kullanıyordur. Tam adımlar için yöneticinize başvurun. Bu makalede açıklanan adımlar, kullanıma hazır Satış Merkezi ve Sales Professional uygulamalarına özgüdür.