Yönetici ayarları genel bakışı
Yönetici ayarları, yöneticilerin Dynamics 365 Sales uygulamasını tek bir yerden kolayca yapılandırmaları için düzenlenmiş ve birleştirilmiş bir deneyim sunar.
Lisans ve rol gereksinimleri
| Gereksinim türü | Olmazsa olmaz |
|---|---|
| Lisans | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise veya Dynamics 365 Sales Professional |
| Güvenlik rolleri | Sistem Yöneticisi |
Erişim yönetici ayarları
Sahip olduğunuz Dynamics 365 Sales lisansı sekmesini seçin:
Satış uygulaması ayarları
Sales uygulaması ayarları müşteri adayı, fırsat ve ürün yönetimi, üretkenlik araçları, Teams ve LinkedIn tümleştirmesi ile hedefler ve tahminler gibi temel satış alanlarına yönelik ayarları içerir.
Uygulama ayarlarını açmak için site haritasının alt kısmında Alanı değiştir
simgesini seçin ve ardından Uygulama Ayarları'nı seçin.
Bu ayarlar eski web istemcisinde de kullanılabilir. Satış Merkezi uygulaması bu verileri kullanım kolaylığı için tek bir yerde birleştirir.
Yeni birleştirilmiş ayarlar deneyimi varsayılan olarak yalnızca Satış Merkezi uygulamasında kullanılabilir. Özel bir satış uygulamasında birleştirilmiş ayarlar deneyimin nasıl kullanılacağına ilişkin blog gönderimizi okuyun.
Yönetici ayarları site haritasını özel uygulamanıza nasıl ekleyeceğinizi öğrenin.
Arama ve bildirimler
Belirli bir ayarı hızlı bir şekilde bulmak için arama kutusuna adını yazmaya başlayın. Sonuçlar, yalnızca arama ölçütünüze uyan sonuçları gösterecek şekilde filtrelenir. Arama sonuçları, ayara götüren yolu da gösterir.
Hızlı erişim için arama kutusu, aradığınız en son beş ayarı kaydeder ve görüntüler.
Uygulama Ayarları sayfası, uygulama kullanımınızı geliştirebilecek yeni özellikler ve ayarlar hakkında sizi bilgilendirmek için en son güncelleştirmelerle ilgili bildirimleri görüntüler.
Sales Insights ayarları
Sales Insights ayarları satış hızlandırıcı, e-posta izleme, ilişki yönetim bilgileri ve tahmine dayalı puanlama gibi standart ve premium satış içgörüleri özelliklerine yönelik ayarları içerir.
Sales Insights ayarlarını açmak için site haritasının alt kısmında Alanı değiştir simgesini seçin ve ardından Sales Insights Ayarları'nı seçin.
Sales Insights özelliklerini yüklemeyi ve yönetmeyi öğrenin.
Premium Sales Insights özelliklerini ayarlamak ve kullanmak için bir Dynamics 365 Sales Premium lisansına sahip olmanız gerekir. Dynamics 365 Sales fiyatlandırması hakkında daha fazla bilgi edinin.
Uygulamanızda seçenekleri bulamıyor musunuz?
Bunun üç nedeni olabilir:
- Gerekli lisansa veya role sahip değilsiniz. Bu sayfanın üst kısmındaki Lisans ve rol gereksinimleri bölümünü kontrol edin.
- Yöneticiniz özelliği açmamıştır.
- Kuruluşunuz özel bir uygulama kullanıyordur. Tam adımlar için yöneticinize başvurun. Bu makalede açıklanan adımlar, kullanıma hazır Satış Merkezi ve Sales Professional uygulamalarına özgüdür.