เปิดหรือปิดใช้งานการสร้างไฟล์ PDF จากเรกคอร์ดการขาย
เปิดใช้งานผู้ใช้ของคุณให้สามารถสร้างและใช้ไฟล์ PDF ของเรกคอร์ดเอนทิตีการขายที่ดูเป็นมืออาชีพร่วมกันกับลูกค้าได้
การเปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน PDF generation
ความสามารถในการสร้าง PDF ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างไฟล์ PDF โดยตรงจากเรกคอร์ด Dynamics 365 ความสามารถในการสร้างไฟล์ PDF ได้รับการสนับสนุนสำหรับเอนทิตีต่อไปนี้: ลูกค้าองค์กร ผู้ติดต่อ ลูกค้าเป้าหมาย โอกาสทางการขาย ใบเสนอราคา คำสั่งซื้อ และใบแจ้งหนี้ บนเว็บและแอปบนมือถือ คุณสามารถเลือกเอนทิตีที่คุณต้องการเปิดใช้งานการสร้าง PDF
ขึ้นอยู่กับสิทธิ์การใช้งาน Dynamics 365 Sales ที่คุณมี เลือกแท็บใดแท็บหนึ่งต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเฉพาะ:
สำคัญ
ด้วยเวฟ 2 รีลีสปี 2020 ความสามารถในการสร้าง PDF ได้รับการปรับปรุงเพื่อรองรับเอนทิตีที่กำหนดเองทั้งหมด การปรับปรุง PDF ถูกจำกัดเฉพาะประสบการณ์การใช้งานเว็บ และไม่มีในแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ หากคุณยังไม่ได้เลือกใช้ หรือคุณกำลังใช้ฮับการขายบนแอปมือถือ คุณจะเห็นประสบการณ์เก่าๆ
หากต้องการเปิดหรือปิดใช้งานการสร้าง PDF:
ที่มุมล่างซ้ายของหน้าจอ ให้เลือก เปลี่ยนพื้นที่
จากนั้นเลือก การตั้งค่าแอปในแผนผังเว็บไซต์ ให้เลือก ภาพรวม และค้นหา แปลงเป็น PDF ในช่องค้นหา หรือคุณสามารถเลือก เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ จากนั้นเลือก แปลงเป็น PDF
บนหน้า แปลงเป็น PDF เลือกเอนทิตีที่คุณต้องการเปิดใช้งานความสามารถในการสร้าง PDF
- หากต้องการดูเฉพาะเอนทิตีที่เปิดใช้งานการสร้าง PDF อยู่ในขณะนี้ ให้เปิดการสลับ แสดงเฉพาะเอนทิตีที่เปิดใช้งาน
- ในการกรองรายการเอนทิตีและค้นหาเอนทิตีเฉพาะที่คุณต้องการเปิดใช้งานการสร้าง PDF ให้ใช้ฟิลด์ กรองตามชื่อเอนทิตี ตัวอย่างเช่น หากต้องการเปิดใช้งานการสร้าง PDF ในเอนทิตีโอกาสทางการขาย ให้ป้อน OPP และคุณจะเห็นรายการชื่อเอนทิตีที่กรองเพื่อแสดงชื่อเอนทิตีที่ขึ้นต้นด้วย OPP
เลือก บันทึก
การสร้าง PDF ได้รับการเปิดใช้งานสำหรับเอนทิตีที่เลือกรีวิวเทมเพลตสำเร็จรูปและสร้างเทมเพลตใหม่ตามความต้องการของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ สร้างและจัดการเทมเพลต Word
หมายเหตุ
คุณไม่สามารถสร้างไฟล์ PDF สำหรับเรกคอร์ดเอนทิตีหากไม่มีเทมเพลตสำหรับเอนทิตีนั้น
หลังจากที่คุณเปิดใช้งานการสร้าง PDF แล้ว ผู้ขายจะสามารถสร้าง PDF ดาวน์โหลดลงในคอมพิวเตอร์ของตน บันทึกลงใน Dynamics 365 เป็นบันทึกย่อหรือบันทึกลงใน SharePoint
สำคัญ
- ปุ่ม บันทึกไปยัง SharePoint มีให้สำหรับผู้ใช้เมื่อการรวม SharePoint เปิดใช้งานการรวมสำหรับองค์กรของคุณ และกล่องกาเครื่องหมาย การจัดการเอกสาร ถูกเลือกในหน้าเอนทิตี หากไม่เห็นปุ่ม โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดใช้งานการรวมและการจัดการเอกสารของ SharePoint แล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกล่องกาเครื่องหมาย การจัดการเอกสาร ดูที่ เปิดหรือปิดตัวเลือกเอนทิตี
- ปุ่ม บันทึกไปยัง Dynamics มีให้สำหรับผู้ใช้เมื่อมีการเปิดใช้งาน บันทึกย่อ สำหรับเอนทิตีหลัก หากไม่เห็นปุ่ม ให้ตรวจสอบว่ามีการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย บันทึกย่อ (รวมไฟล์แนบ) บนหน้าเอนทิตีในพื้นที่ การกำหนดเอง ตามค่าเริ่มต้น บันทึกย่อจะเปิดใช้งานในเอนทิตีสำเร็จรูปทั้งหมด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกล่องกาเครื่องหมาย บันทึกย่อ ดูที่ ตัวเลือกเอนทิตีที่เปิดใช้งานได้เท่านั้น
ไม่เจอคุณลักษณะในแอปของคุณใช่หรือไม่
มีความเป็นไปได้สองสามทางดังต่อไปนี้
- คุณไม่มีสิทธิการใช้งานที่จำเป็นในการใช้คุณลักษณะนี้ ดูตารางเปรียบเทียบและคู่มือการให้สิทธิการใช้งานเพื่อดูว่าใบสิทธิการใช้งานของคุณมีคุณลักษณะใดบ้าง
- คุณไม่มีบทบาทความปลอดภัยที่จำเป็นในการใช้คุณลักษณะนี้
- เมื่อต้องการกำหนดค่าหรือตั้งค่าคุณลักษณะ คุณต้องมีบทบาทการดูแลระบบและการปรับแต่ง
- หากต้องการใช้คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการขาย คุณจะต้องมีบทบาทการขายหลัก
- งานบางอย่างต้องการบทบาทการทำงานเฉพาะ
- ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
- องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ