แชร์ผ่าน

สร้างและจัดการเทมเพลต Word

  • บทความ

Microsoft Word มีวิธีที่มีประสิทธิภาพในการนำเสนอข้อมูล Dynamics 365 Sales ของคุณในรูปแบบเอกสารที่เป็นมาตรฐานและถูกจัดรูปแบบเป็นอย่างดี ใช้เทมเพลต Word ในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดที่ออกสู่ลูกค้าของคุณมีลักษณะที่สอดคล้องตามการสร้างแบรนด์ขององค์กรของคุณ คุณสามารถสร้างและใช้เทมเพลตร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างง่ายดาย

ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานและบทบาท

ชนิดข้อกำหนด คุณต้องมี
ใบอนุญาต Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise หรือ Dynamics 365 Sales Professional
ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales
Security role ผู้จัดการฝ่ายขาย ผู้จัดการ Sales Professional หรือรองประธานฝ่ายขาย
ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทความปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับ Sales

สร้างเทมเพลต Word

เทมเพลตช่วยให้ผู้ใช้สร้างเอกสารที่เป็นมาตรฐานด้วยข้อมูล Dynamics 365 Sales

เลือกแท็บใดแท็บหนึ่งต่อไปนี้เพื่อทราบวิธีสร้างเทมเพลตคำสำหรับ Dynamics 365 ขึ้นอยู่กับสิทธิ์การใช้งานที่คุณมี:

  1. จากแอปฮับการขาย เลือกไอคอน การตั้งค่า (ไอคอนการตั้งค่า ) และจากนั้นเลือก การตั้งค่าขั้นสูง

  2. ทำตามคำแนะนำใน ใช้เทมเพลต Word เพื่อสร้างเอกสารมาตรฐาน เพื่อสร้างเทมเพลต Word

ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้

  • คุณไม่มีใบอนุญาตหรือบทบาทที่จำเป็น ตรวจสอบส่วนใบอนุญาตและข้อกำหนดบทบาทที่ด้านบนของหน้านี้
  • ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
  • องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ