แชร์ผ่าน

จัดการเอกสารประกอบการขาย

  • บทความ

เอกสารประกอบการขายใน Dynamics 365 Sales จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขาย เช่น โบรชัวร์ หรือข้อกำหนดโดยละเอียดของผลิตภัณฑ์ ให้คิดถึงเอกสารประกอบการขายเป็นคลังข้อมูลส่วนกลางสำหรับข้อมูลการขายขององค์กรของคุณ (ในรูปของสิ่งที่แนบประกอบการขาย) ที่อนุญาตให้คุณใช้ข้อมูลร่วมกับผู้ใช้อื่น

คุณสามารถเชื่อมโยงกับเอกสารประกอบการขายกับคู่แข่งหรือผลิตภัณฑ์ได้

สร้างเรกคอร์ดเอกสารประกอบการขาย

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีบทบาทความปลอดภัยหรือสิทธิ์ที่เทียบเท่ากันแบบใดแบบหนึ่งดังต่อไปนี้: ผู้ดูแลระบบ ผู้กำหนดค่าระบบ ผู้จัดการฝ่ายขาย รองประธานฝ่ายขาย รองประธานฝ่ายการตลาด หรือ ซีอีโอ-ผู้จัดการธุรกิจ

  2. ในแผนผังเว็บไซต์ เลือก เอกสารประกอบ>เอกสารประกอบการขาย

  3. เลือก ใหม่

  4. กรอกข้อมูล เช่น ชื่อเรื่องเรื่อง และ ชนิด ใช้คำแนะนำเครื่องมือที่ใช้งานง่ายเป็นตัวแนะนำ

    ภาพหน้าจอของฟอร์มเอกสารประกอบการขาย

  5. เลือก บันทึก

  6. ในส่วน สิ่งที่แนบประกอบการขาย เลือกปุ่ม คำสั่งเพิ่มเติมปุ่มคำสั่งเพิ่มเติม จากนั้นเลือก สิ่งที่แนบประกอบการขายใหม่

    ภาพหน้าจอของตัวเลือกเพิ่มไฟล์แนบการขายใหม่

  7. ในฟอร์ม สิ่งที่แนบประกอบการขายใหม่ ป้อน ชื่อเรื่อง และ นามธรรม สำหรับสิ่งที่แนบมา และจากนั้นเลือก เลือกแฟ้ม เพื่อเลือกไฟล์ที่จะแนบ

  8. เลือก บันทึก หรือ บันทึก & ปิด

มีวิธีสองวิธีในการส่งเอกสารประกอบการขายไปยังผู้ใช้อื่น:

ไม่เจอคุณลักษณะในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้สองสามทางดังต่อไปนี้

  • คุณไม่มีสิทธิการใช้งานที่จำเป็นในการใช้คุณลักษณะนี้ ดูตารางเปรียบเทียบและคู่มือการให้สิทธิการใช้งานเพื่อดูว่าใบสิทธิการใช้งานของคุณมีคุณลักษณะใดบ้าง
  • คุณไม่มีบทบาทความปลอดภัยที่จำเป็นในการใช้คุณลักษณะนี้
  • ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
  • องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ

สร้างหรือแก้ไขเรกคอร์ดคู่แข่ง
ตั้งค่าผลิตภัณฑ์