กำหนดค่าการคาดการณ์ในองค์กรของคุณ

การคาดการณ์ช่วยให้องค์กรของคุณคาดคะเนจำนวนรายได้ที่ทีมขายของคุณสร้างในกรอบเวลาที่กำหนด เมื่อดำเนินการอย่างถูกต้อง การคาดการณ์สามารถมีบทบาทที่สำคัญในความสำเร็จของบริษัทของคุณ

การคาดการณ์ช่วยองค์กรได้อย่างไร

การใช้การคาดการณ์ช่วยองค์กรของคุณโดยการอนุญาตให้:

• ผู้ขายสามารถติดตามประสิทธิภาพเทียบกับเป้าหมายและระบุความเสี่ยงในไปป์ไลน์ที่อาจเป็นอันตรายต่อความสามารถในการเข้าถึงพวกเขา
• ผู้จัดการสามารถติดตามประสิทธิภาพการขายของแต่ละบุคคลเทียบกับโควต้าเพื่อให้การฝึกเชิงรุก
• กรรมการสามารถคาดการณ์แนวโน้มการคาดคะเนการขายของแผนก และจัดสรรทรัพยากรใหม่ หากจำเป็น
• ผู้นำองค์กรสามารถคาดคะเนประมาณการเพื่อเปลี่ยนกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์หรือให้ข้อมูลการคาดการณ์ล่าสุดแก่นักลงทุน

การคาดการณ์ไม่รองรับบน Government Community Cloud (GCC) หรืออุปกรณ์มือถือ

กำหนดค่าการคาดการณ์

คุณสามารถกำหนดค่าการคาดการณ์ที่อิงตามรายได้หรือปริมาณ คุณกำหนดชนิดของการคาดการณ์ ลำดับชั้น สิทธิ์ในการเข้าถึง และรายละเอียดที่คุณต้องการเห็นในกริดการคาดการณ์ หลังจากเปิดใช้งานการคาดการณ์ ทีมขายของคุณจะสามารถดูรายได้หรือปริมาณ และการคาดการณ์ไปป์ไลน์ ทีมขายของคุณสามารถดู การคาดการณ์แบบสำเร็จรูป สำหรับเดือนปัจจุบันได้จนกว่าคุณจะเปิดใช้งานการคาดการณ์ การคาดการณ์แบบสำเร็จรูปไม่สามารถใช้งานในหน้าการกำหนดค่าการคาดการณ์ และไม่สามารถลบหรือปิดใช้งานได้

1. ในแอปฮับการขาย เลือกไอคอน เปลี่ยนพื้นที่ ที่มุมล่างซ้าย จากนั้นเลือก การตั้งค่าแอป

2. ภายใต้ การจัดการประสิทธิภาพ เลือก การกำหนดค่าการคาดการณ์

3. ทำตามขั้นตอนเพื่อกำหนดค่าการคาดการณ์ตั้งแต่เริ่มต้น หรือใช้ ตัวอย่างการกำหนดค่าการคาดการณ์ เพื่อเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว

   1. เลือกเทมเพลต

   2. กำหนดและกำหนดเวลาแบบจำลองการคาดการณ์

   3. ระบุสิทธิ์เข้าถึง

   4. กำหนดค่าคอลัม์และโครงร่าง

   5. กำหนดค่าและจัดการเอนทิตีการดูรายละเอียด

   6. กำหนดค่าการตั้งค่าขั้นสูง

   7. เปิดใช้งานการคาดการณ์และอัปโหลดข้อมูล

ใช้การกำหนดค่าการคาดการณ์ตัวอย่าง

คุณสามารถกำหนดค่าการคาดการณ์ตัวอย่างที่พร้อมเผยแพร่ได้ ใช้การคาดการณ์ตัวอย่างเพื่อทดลองและค้นพบวิธีการทำงานของการคาดการณ์ เรียนรู้วิธีปรับแต่งพารามิเตอร์และตัวกรองให้เหมาะกับความต้องการขององค์กรของคุณ

หากต้องการดูการกำหนดค่าการคาดการณ์ตัวอย่าง

1. ไปที่ การตั้งค่าแอป>การจัดการประสิทธิภาพ>การกำหนดค่าการคาดการณ์

   คุณสามารถเปิดใช้งานการกำหนดค่าคาดการณ์ตัวอย่างได้โดยตรงหากคุณต้องการใช้การตั้งค่าเริ่มต้น หลังจากสถานะเปลี่ยนเป็น ใช้งาน คุณจะสามารถ ดูการคาดการณ์ ได้

   

หากต้องการดูว่าใครมีสิทธิ์เข้าถึงการคาดการณ์

1. เลือก การคาดการณ์ตัวอย่าง

2. ในขั้นตอน ทั่วไป ให้ตรวจสอบส่วน ตัวอย่าง เพื่อดูผู้ใช้ที่เป็นส่วนหนึ่งของการคาดการณ์ ตามค่าเริ่มต้น ผู้ใช้ที่แสดงจะมีสิทธิ์เข้าถึงเพื่อดูการคาดการณ์หลังจากที่คุณเปิดใช้งาน

   

หากต้องการจำกัดการเข้าถึงการคาดการณ์

• ไปที่ สิทธิ์ และเลือกบทบาทความปลอดภัยที่เหมาะสม

หากต้องการให้การคาดการณ์พร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ในลำดับชั้น

• ไปที่ เปิดใช้งานและเพิ่มโควตา และเลือก เปิดใช้งานการคาดการณ์

ค้นหาการคาดการณ์ของคุณ

ในแผนผังเว็บไซต์ Sales ให้ค้นหา การคาดการณ์ ใต้ ประสิทธิภาพ

ในฟอร์ม โอกาสทางการขาย, ประเภทการคาดการณ์ จะปรากฏอยู่ด้านบน คำอธิบาย

ประเภทต่างๆ กำหนดระดับความเชื่อมั่นในการปิดโอกาสทางการขาย หากต้องการ คุณสามารถเพิ่มค่าที่กำหนดเองสำหรับองค์กรของคุณได้ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม ดู บันทึกประเภทการคาดการณ์สำหรับโอกาสทางการขาย

• ตัวเลือกประเภทการคาดการณ์รวมถึง ชนะ และ แพ้ หากโอกาสทางการขายถูกปิดเป็น ชนะ หรือ แพ้ เวิร์กโฟลว์สำเร็จรูป กระบวนการแมปประเภทการคาดการณ์โอกาสทางการขาย จะเปลี่ยนประเภทการคาดการณ์ให้ตรงกันโดยอัตโนมัติ

• ในการดูเวิร์กโฟลว์กระบวนการแม็ปประเภทการคาดการณ์โอกาสทางการขาย:

  1. ในแอปการขาย ให้ไปที่ การตั้งค่า>การตั้งค่าขั้นสูง
  2. ไปที่ ศูนย์กระบวนการ>กระบวนการ แล้วเลือก กระบวนการ บนหน้า
  3. เลือกมุมมอง กระบวนการทั้งหมด
  4. ค้นหาและเปิดเวิร์กโฟลว์ กระบวนการแมปประเภทการคาดการณ์โอกาสทางการขาย คุณสามารถปรับแต่งหรือปิดใช้งานเวิร์กโฟลว์ตามข้อกำหนดขององค์กรของคุณ

• คุณกำลังใช้ชุดตัวเลือกที่กำหนดเองแทนหประเภทการคาดการณ์ใช่หรือไม่ คุณจะต้องสร้างเวิร์กโฟลว์เพื่อซิงค์สถานะโอกาสทางการขายกับชุดตัวเลือกของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจว่าการคาดการณ์นั้นถูกต้อง หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ดูที่ โฟลว์ระบบคลาวด์ใน Power Automate

หากคุณไม่ต้องการดูประเภทการคาดการณ์ในแบบฟอร์มโอกาสทางการขาย คุณจะต้องกำหนดแบบฟอร์มเอง คุณไม่สามารถใช้ตัวเลือก มองเห็นได้ตามค่าเริ่มต้น ในการซ่อน หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ดู ไม่สามารถซ่อนฟิลด์ประเภทการคาดการณ์ในฟอร์มโอกาสทางการขายได้

ไม่เจอคุณลักษณะในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้สองสามทางดังต่อไปนี้

• คุณไม่มีสิทธิการใช้งานที่จำเป็นในการใช้คุณลักษณะนี้ ดูตารางเปรียบเทียบและคู่มือการให้สิทธิการใช้งานเพื่อดูว่าใบสิทธิการใช้งานของคุณมีคุณลักษณะใดบ้าง
• คุณไม่มีบทบาทความปลอดภัยที่จำเป็นในการใช้คุณลักษณะนี้
  • เมื่อต้องการกำหนดค่าหรือตั้งค่าคุณลักษณะ คุณต้องมีบทบาทการดูแลระบบและการปรับแต่ง
  • หากต้องการใช้คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการขาย คุณจะต้องมีบทบาทการขายหลัก
  • งานบางอย่างต้องการบทบาทการทำงานเฉพาะ
• ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
• องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

บล็อก: เคล็ดลับในการตั้งค่าการคาดการณ์ยอดขายใน Dynamics 365 Sales
ผู้ใช้ระบบและแอปพลิเคชันที่สามารถผลักดันข้อมูลไปยัง Dataverse
รายได้ที่ถูกต้องของโครงการกับการคาดการณ์ยอดขาย
ดูการคาดการณ์
เกี่ยวกับการคาดการณ์ระดับพรีเมียมการดำเนินการ msdyn_ForecastApi
คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการคาดการณ์