Aktivera och konfigurera Copilot i Dynamics 365 Sales

Copilot i Dynamics 365 Sales är aktiverat som standard för följande organisationer:

• Organisationer i regioner där en Open AI Service-slutpunkt är tillgänglig.
• Organisationer som har gett sitt medgivande till dataflytt mellan regioner och ställer in lanseringskanal för försäljningsappen till kanal för månadsutgivning.

För alla andra organisationer måste en administratör ge sitt medgivande i Power Platform administrationscentret och sedan aktivera Copilot i appen Försäljningsnav. Den här artikeln innehåller instruktioner för att slå på eller av Copilot, ge samtycke till dataförflyttning och konfigurera Copilot för ditt företag.

Förutsättningar

• Kontrollera om din organisation finns i en region där Copilot i Dynamics 365 Sales är tillgänglig. En lista över regioner där Copilot är tillgängligt finns i rapporten Copilot internationell tillgänglighet.
• Kontrollera om din region har en Azure OpenAI Service-slutpunkt. Annars måste du ange följande medgivande i Power Platform administrationscentret:
  • Medgivande för dataflytt mellan regioner för att använda Copilot i Dynamics 365 Sales.
  • Medgivande för Copilot att använda Bing-sökning så att säljarna kan få de senaste nyheterna om sina konton.
• Kontrollera att de anslutningsprogram som krävs för Copilot inte blockeras i organisationens principer för dataförlustskydd (DLP). När den blockeras visas ett felmeddelande om att Copilot inte kan ansluta och försök igen senare. För att lösa det här problemet måste du avblockera och konfigurera anslutningsapparna i principen.

Aktivera eller inaktivera Copilot-funktioner i försäljningsnav

Om du aktiverar Copilot-funktioner aktiveras chatten och de inbäddade Copilot-upplevelserna i Sales-apparna.

1. I appen Försäljningsnav väljer du ikonen Ändra område i det nedre vänstra hörnet på sidan och väljer sedan Appinställningar.

2. Under Allmänna inställningar, välj Copilot.

   

3. Välj Aktivera granskning om du vill aktivera granskningshistorik för tabellerna lead, affärsmöjlighet och konto. Om granskning redan har aktiverats för dessa tabeller eller globalt alternativet Aktivera granskning visas inte.

   • Granskningshistorik krävs för att Copilot ska kunna visa de senaste ändringarna av leads, affärsmöjligheter och konton.
   • Om du konfigurerar Copilot för att visa de senaste ändringarna från andra tabeller än lead-, affärsmöjlighets- och kontotabeller, aktiveras granskningshistoriken även för dessa tabeller om du aktiverar granskning. Men om du tar bort dessa fält senare måste du stänga av granskningshistorik för dessa tabeller manuellt.

4. Om din organisation finns i en region där Azure Open AI Service-slutpunkten inte är tillgänglig men du ännu inte har gett samtycke för dataflytt, välj då Gå till administratörscentret för Power Platform och följ instruktionerna för att ge ditt samtycke.

5. Under Alla appar väljer du en global inställning som du vill tillämpa på alla Sales-appar och åsidosätter sedan inställningen på appnivå. Om du till exempel vill aktivera Copilot endast för appen Försäljningsnav väljer du Av för Alla appar och sedan På endast för appen Försäljningsnav under Enskilda appar>Försäljningsnav.

   Den första inställningen på sidan Konfigurera Copilot i Dynamics 365 Sales beror på inställningen för organisationen och appen. Om till exempel din Power Platform-administratör aktiverade Copilot för din organisation, men din Power Apps-administratör inaktiverat det för programmet Försäljningsnav, kommer den första inställningen på sidan Konfigurera Copilot i Dynamics 365 Sales att anges som Av för programmet Försäljningsnav och På för alla andra försäljningsprogram.

   Inställningen Standard tillämpar standardbeteendet som beskrivs i början av den här artikeln.

6. Välj Testa våra senaste förhandsgranskningsfunktioner innan de distribueras till alla för att få alla Copilot förhandsgranskningsfunktioner automatiskt.

7. Välj Spara.

Träna Copilot till att först dina affärstermer (förhandsversion)

[Det här avsnittet är en förhandsversion av dokumentationen och kan komma att ändras.]

Du kan träna Copilot i Dynamics 365 Sales för att förstå dina affärstermer. Använd ordlistor för att mappa dina affärstermer till kolumner i dina tabeller så att säljare smidigt kan ställa Copilot-frågor med hjälp av dina affärsvillkor. Anta att du har ett anpassat fält som kallas anpassad intäkt i tabellen affärsmöjlighet som lagrar den uppskattade intäkten för en affärsmöjlighet. Du kan lägga till en ordlista för att hjälpa Copilot förstå att affärsmöjlighetsintäkter avser kolumnen för anpassade intäkter i tabellen affärsmöjlighet.

Så här lägger du till ordlistor:

1. Öppna Copilot Studio och välj din Dynamics 365 Sales-miljön.

2. Välj Agenter>Sales Copilot Power Virtual Agents-robot.

3. Välj SalesSpecificQnA under avsnittet Kunskap.

4. Välj avsnittet Ordlista och ange termen och beskrivningen och välj Nästa för att lägga till termen. Se några exempeltermer och beskrivningar.

5. Välj Spara efter att du har lagt till alla termer. De uppdaterade ordlistetermerna är tillgängliga efter 15 minuter i chattupplevelsen Copilot i Dynamics 365 Sales.

Exempelterm och beskrivning

Lägga till posten för webbplatsöversikt för Copilot-sidan i ett anpassat försäljningsprogram

När du skapar en anpassad modellbaserad app kan du välja en standardlösning för att skapa en webbplatsöversikt för appen. Du kan emellertid välja lösningar som endast baseras på tabellformulär. Copilot-sidan i helskärmsläge bygger på en anpassad URL-kontroll och visas inte i listan med lösningar. Du måste lägga till denna manuellt i webbplatsöversikten.

Lägg till Copilotsidan i webbplatsöversikten genom att följa instruktionerna i Lägg till post för webbplatsöversikt i ditt anpassade program och ange eller klistra in följande URL:

/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot

Gå vidare

• Konfigurera fält för att generera sammanfattningar och listan över senaste ändringar
• Konfigurera fält för att generera vad som är nytt med min försäljningspostlista
• Konfigurera Copilot för att använda specifika SharePoint-platser

Relaterad information

• Använd Copilot i Dynamics 365 Sales
• Copilot dataflytt
• Vanliga frågor och svar om Copilot i Dynamics 365 Sales