Aktivera relationsintelligens

Aktivera relationsintelligens i Dynamics 365 Sales Premium för att ge ditt säljteam viktiga insikter utifrån deras interaktioner med kunder. KPI:er för relationsanalyser, hälsopoäng för kundrelationer för att veta vilka kunder som behöver uppmärksammas och vem känner vem förslag på introduktioner till leads hjälper säljarna att bli mer effektiva.

Förutsättningar

• Se till att avancerade funktioner för Sales Insights är aktiverade. Mer information finns i Aktivera och konfigurera premium Sales Insights-funktioner
• Se till att dina Office 365 data finns på en av följande platser och inte i den regionspecifika datacenterplatsen:
  • Global geografi 1 – EMEA (Österrike, Finland, Frankrike, Storbritannien, Irland, Nederländerna)
  • Global geografi 2 – Asien och stillahavsområdet (Hongkong SAR, Japan, Malaysia, Singapore, Sydkorea).
  • Global geografi 3 – Nordamerika (Brasilien, Chile, USA).

Aktivera relationsintelligens

1. I appen Försäljningsnav väljer du ikonen Ändra område i det nedre vänstra hörnet på sidan och väljer sedan Sales Insights inställningar.

2. Under Relationsinsikter, välj Översikt.
   

3. Under Komma igång med Relationsinformation, välj aktivera. Funktioner för relationsinformation innehåller relationsanalyser och vem känner vem aktiverad som standard.

4. Välj säkerhetsroller för användare vars Exchange-data ska användas för att skapa relationsinsikter.
   Urvalet säkerhetsroll endast Exchange-data. Data och e-postmeddelanden som lagras i Dynamics 365 används som standard för att skapa insikter.

   Kommentar

   • Om du inte alls vill samla in Exchange-data kan du inaktivera exchange-integrering

5. Spara ändringarna.
   Funktionen relationsinformation är aktiverad, men du måste gå vidare och slutföra nästa steg för att funktionerna ska fungera helt.

Nästa steg

• Samarbeta med Microsoft 365 administratören ge samtycke till att använda Exchange-data.

  • Tills godkännande har lämnats visas en banderoll på sidan översikt Relationsinsikter för att meddela den väntande åtgärden.
    

  • Se till att du får medgivande inom 14 dagar efter det att relationsinformation funktionerna har inaktiveras. Annars, vem känner vem och Exchange-integration för relationsanalys kommer att stängas av automatiskt den 14:e dagen.

• Konfigurera funktionen genom att välja Alternativ i respektive funktionsavsnitt. För mer information om vad du kan konfigurera, se:

  • Konfigurera relationsanalys och -tillstånd
  • Konfigurera Vem känner vem

• Lägg till widgetar för relationsinformation i anpassade formulär om din organisation använder en anpassad försäljningsapp eller ett anpassat formulär för lead eller kontakt.

Hittar du inte funktionen i appen?

Det finns några möjliga anledningar:

• Du har inte den licens som krävs för att använda den här funktionen. Kolla in jämförelsetabellen och licensieringsguiden för att se vilka funktioner som är tillgängliga med din licens.
• Du har inte den säkerhetsroll som krävs för att använda den här funktionen.
  • Om du vill konfigurera en funktion måste du ha rollerna Administration och anpassning
  • Om du vill använda försäljningsrelaterade funktioner måste du ha Primär försäljningsrollerna
  • Vissa uppgifter kräver specifika Funktionsroller.
• Din administratör har inte aktiverat funktionen.
• Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.