Lägg till widgetar för relationsinformation i anpassade formulär

Som standard är widgeten för tillståndspoäng och Vem känner vem-widget endast tillgänglig i medföljande formulären Sales Insights. Om du använder anpassade formulär kan du visa dessa widget i dina egna formulär genom att lägga till dem manuellt i formuläret.

Lägg till widgetar i ett anpassat formulär

Så här lägger du till widgeten för tillståndspoäng eller Vem känner vem-widget ditt anpassade formulär:

1. Logga in på Power Apps-portal.

2. Sök efter och välj organisationens miljö.

   

3. I det vänstra fönstret väljer du Tabeller.

4. På sidan Tabeller väljer du en tabell för att öppna den.

5. På kortet Dataupplevelser väljer du Formulär.

6. Välj ett huvudformulär att lägga till widgeten i. I det här exemplet är tabellen Konto markerad och huvudformuläret Konto är markerat.

   Obs

   Om du inte kan visa den tabell där du vill lägga till widgeten ändrar du filterinställningarna till Alla längst upp till höger på sidan.

   

7. I formulärdesigner markerar du Komponent och lägger sedan till en kolumn Layout lägg till en kolumn i formuläret som platshållare för att lägga till widgeten.

   

8. Beroende på widget du vill lägga till gör du något av följande:

   • För att lägga till widgeten för tillståndspoäng, välj Visa>Relationstillstånd.
   • För att lägga till Vem känner vem-widget, välj Visa>Vem känner vem.

     Kommentar

     Kontrollera att kolumnen med platshållare som lagts till är markerad. Om den inte gör det läggs widget till slumpmässigt i formuläret.
     I det här exemplet ska vi markera den som Vem känner vem-widget.

   

9. I popup-fönstret markerar du de komponenter som du vill visa widget på och väljer Klar.

   Widgeten läggs till i formuläret, som visas i följande bild.

   

   Obs

   Om du vill etiketten Nytt avsnitt, gå till fliken Egenskaper i inställningsfönstret Nytt avsnitt och välj sedan Dölj etikett.

10. Spara och publicera formuläret.

    Kommentar

    Om du vill att andra roller än Säljare och Säljchef ska få åtkomst till Vem känner vem-widget ger åtkomst till dessa roller.

Hittar du inte funktionen i appen?

Det finns några möjliga anledningar:

• Du har inte den licens som krävs för att använda den här funktionen. Kolla in jämförelsetabellen och licensieringsguiden för att se vilka funktioner som är tillgängliga med din licens.
• Du har inte den säkerhetsroll som krävs för att använda den här funktionen.
  • Om du vill konfigurera en funktion måste du ha rollerna Administration och anpassning
  • Om du vill använda försäljningsrelaterade funktioner måste du ha Primär försäljningsrollerna
  • Vissa uppgifter kräver specifika Funktionsroller.
• Din administratör har inte aktiverat funktionen.
• Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.