Anpassa vyer
I Dynamics 365 Sales, använd vyer för att definiera hur en lista med poster för en specifik entitet visas.
Vad är en vy
En vy definierar:
- Kolumnerna som visas.
- Kolumnbredden som visas.
- Hur listan över poster sorteras som standard
- Vilka standardfilter som tillämpas för att begränsa vilka poster som ska visas i listan.
Poster som är synliga i enskilda vyer visas i en lista som ibland kallas ett rutnät, som ofta innehåller alternativ så att användarna kan ändra standardsorteringen, kolumnbredder och filter för att lättare kunna se de data som är viktiga för dem. Vyer kan också definiera datakällan för diagram som används i programmet.
Typer av vyer
Det finns två typer av vyer i Dynamics 365 Sales:
Systemvyer och offentliga vyer
System- och offentliga vyer är vyer som medföljer appen eller som skapas av anpassare och blir tillgängliga för vissa eller alla användare. Om du är systemadministratör eller systemanpassare kan du redigera dessa vyer. System- eller offentliga vyer är speciella vyer som programmet är beroende av, och som finns för systementiteter eller skapas automatiskt när du skapar anpassade entiteter.
Personliga vyer
Personliga vyer skapas av enskilda användare. De visas bara för den användaren eller andra användare som de väljer att dela sina personliga vyer med. Som användare kan du skapa en ny personlig vy utifrån ett system eller en offentlig vy. Du kan inte skapa ett system eller personlig vy utifrån en personlig vy. Lär dig mer om att dela personliga vyer.
Skapa en systemvy
Beroende på vilken licens du har kan du välja en av följande flikar för mer information:
- Logga in på Power Apps.
- Följ instruktionerna i Skapa och redigera modellbaserade offentliga eller systemrelaterade appvyer för att skapa eller anpassa systemvyer.
Skapa en personlig vy
Skapa personliga vyer med kolumner och filter som är relevanta för dig. Du kan öppna en befintlig vy och ändra kolumnerna, använda filter och spara den som en personlig vy.
Mer information:
Hittar du inte funktionen i appen?
Det finns några möjliga anledningar:
- Du har inte den licens som krävs för att använda den här funktionen. Kolla in jämförelsetabellen och licensieringsguiden för att se vilka funktioner som är tillgängliga med din licens.
- Du har inte den säkerhetsroll som krävs för att använda den här funktionen.
- Om du vill konfigurera en funktion måste du ha rollerna Administration och anpassning
- Om du vill använda försäljningsrelaterade funktioner måste du ha Primär försäljningsrollerna
- Vissa uppgifter kräver specifika Funktionsroller.
- Din administratör har inte aktiverat funktionen.
- Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.