Anpassa formulär
I Dynamics 365 Sales använder säljare formulär för att interagera med den data de behöver för att utföra sitt arbete. Det är viktigt att formulären är utformade så att användarna snabbt kan hitta eller ange den information de behöver. Använd formulärdesignern för att anpassa formulären som ingår i Dynamics 365 Sales för att uppfylla försäljningsorganisationens specifika krav..
Viktigt!
Du bör endast anpassa formulär i appen Försäljning. Anpassa inte formulär utanför appen.
Hur relaterar formulär till entiteter?
Ett formulär är en uppsättning fält, eller tabellkolumner, som matchar informationen som din organisation spårar för en entitet. Till exempel kan din organisation ha kolumner i en ordertabell som spårar kunders beställningar och deras begärda beställningsdatum. I det här exemplet är Order entiteten och Ordernummer, Kvantitet och Återbeställningsdatum är fält i ett formulär som säljare använder för att hantera ombeställningar.
När du publicerar ett anpassat formulär publicerar du en uppdaterad version av den entitet som är associerad med formuläret.
Vilka formulär kan du anpassa?
Du kan anpassa följande formulär i Dynamics 365 Sales:
- Account
- Kontakt
- Faktura
- Lead
- Verksamhetsmöjlighet
- Citat
Anpassa formuläret
Välj lämplig flik för din licens:
Logga in på Power Apps.
Följ anvisningarna i Skapa och anpassa ett modelldrivet appformulär för att skapa eller anpassa ett formulär.
Hittar du inte funktionen i appen?
Det finns några möjliga anledningar:
- Du har inte den licens som krävs för att använda den här funktionen. Kolla in jämförelsetabellen och licensieringsguiden för att se vilka funktioner som är tillgängliga med din licens.
- Du har inte den säkerhetsroll som krävs för att använda den här funktionen.
- Om du vill konfigurera en funktion måste du ha rollerna Administration och anpassning
- Om du vill använda försäljningsrelaterade funktioner måste du ha Primär försäljningsrollerna
- Vissa uppgifter kräver specifika Funktionsroller.
- Din administratör har inte aktiverat funktionen.
- Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.
Relaterad information
Anpassa vyer
Anpassa affärsprocessflöden
Kolumnnivåsäkerhet för att styra åtkomsten