Deli putem

Pogledaj ključne informacije o prodaji u Copilot for Sales

  • Članak

Dok čitate i sastavljate e-poštu u programu Outlook, možete koristiti Copilot za prodaju da biste videli ključne informacije o prodaji o kontaktima, računima, mogućnostima i potencijalnim klijentima koji se odnose na e-poštu. Ključne informacije o prodaji zasnivaju se ili na prilici ili na potencijalnom klijentu koji je povezan sa e-poštom. Ako e-pošta nije povezana ni sa mogućnošću ni sa potencijalnim klijentom, Copilot za prodaju predlaže najrelevantniju priliku na osnovu kontakata i naloga u e-pošti. Možete izabrati drugu priliku ako predložena prilika nije najrelevantnija. Ako je e-pošta povezana sa olovom, a potencijalni klijent nije kvalifikovan, ključne informacije o prodaji zasnivaju se na potencijalnom klijentu. Ako je prilika povezana sa olovom, ključne informacije o prodaji zasnivaju se na prilici umesto na olovu.

Belešku

Ako imate premium licencu, možete koristiti integrisano iskustvo u programu Outlook. Ovo iskustvo uključuje mogućnost pregleda rezimea e-pošte i generisanje odgovora putem e-pošte. Ključne informacije o prodaji pružaju sveobuhvatan pregled CRM konteksta.

Zahtevi za licence

Anatomija ključnih informacija o prodaji

Snimak ekrana kartice sa rezimeom e-pošte u oknu Copilot za prodaju u programu Outlook prilikom čitanja e-pošte, sa numerisanim oblačićima.

Legenda:

  1. Naslov kartice
  2. Broj citata
  3. Podelite povratne informacije o rezimeu e-pošte
  4. Kopirajte rezime u ostavu
  5. Pogledaj izvor rezimea

Pogledaj ključne informacije o prodaji

  1. U programu Outlook otvorite ili odgovorite na e-poštu.

  2. Otvorite okno Copilot za prodaju .

    Ključna info kartica o prodaji prikazuje ključne informacije o prodaji.

Pogledaj izvor podataka

Informacije koje su identifikovane iz CRM-a prikazane su kao izvor podataka u ključnim informacijama o prodaji, za brzu referencu. Ove informacije uključuju evidenciju kontakata i računa.

CRM podaci su prikazani plavom bojom. Izaberite sadržaj da biste videli informacije o CRM podacima.

Takođe možete otvoriti zapis u CRM-u da biste videli njegove kompletne detalje. Samo izaberite dugme za otvaranje zapisa na CRM kartici.

Brojevi citata su prikazani za ključne informacije o prodaji. Izaberite broj citata da biste videli više informacija.

Pogledaj referenцe

Odeljak Reference na kartici Ključne informacije o prodaji prikazuje mogućnosti, kontakte i naloge koji se odnose na e-poštu. Proširite odgovarajuće kartice da biste videli detalje o mogućnostima, kontaktima i računima. Da biste videli zapis u CRM-u, izaberite dugme za otvaranje zapisa na kartici zapisa. Ako predložena prilika nije najrelevantnija, možete odabrati drugu priliku.

Promenite priliku

Ako predložena prilika nije najrelevantnija, možete odabrati drugu priliku.

  1. Na Ključna info kartica o prodaji proširite odeljak Reference .

  2. Na kartici prilika izaberite dugme za promenu.

  3. Izaberite priliku koju želite da povežete sa e-poštom.

  4. Izaberite Promeni.

    Informacije se ažuriraju na osnovu nove prilike i kontakata i naloga koji su povezani sa njom.

Podelite povratne informacije

Ako imate bilo kakve povratne informacije o sadržaju, možete ih podeliti tako što ćete odabrati odgovarajuće dugme na dnu ključnih informacija o prodaji. Vaše povratne informacije su dragocene i koristimo ih za poboljšanje funkcionalnosti.

Belešku

Uverite se da ne unosite nikakve lične podatke dok delite povratne informacije.

  1. Na dnu ključnih informacija o prodaji, izaberite dugme palac gore ili dugme palac dole.

    Nakon što izaberete dugme, dobijate link Recite nam više .

  2. Izaberite vezu da biste otvorili obrazac za povratne informacije.

  3. Unesite svoje odgovore u obrazac za povratne informacije, a zatim izaberite Pošalji.

Obogatite ključne informacije o prodaji sa uvidom iz vaše aplikacije