Potražite CRM zapis koristeći Copilot for Sales

Sa Copilot for Sales, možete koristiti funkciju globalne pretrage za traženje zapisa za upravljanje odnosima sa klijentima (CRM) u bilo kom trenutku, bez obzira na kontekst. Možete brzo referencirati zapise čak i ako nisu povezani sa trenutnim kontekstom. Funkcionalnost pretraživanja je takođe dostupna u nizu drugih scenarija, kao što je kada sačuvate e-poštu ili rezime e-pošte u vaš CRM.

Potražite zapis koristeći globalnu pretragu

1. U oknu Copilot for Sales izaberite ikonu za pretragu u gornjem desnom uglu.

2. U polje za pretragu unesite ime zapisa za traženje.

3. U rezultatima pretrage izaberite zapis da biste videli detalje.

   

Rezultate pretrage možete filtrirati prema vrsti zapisa. Tipovi zapisa koji su dostupni za filtriranje zavise od tipova zapisa koje je vaš administrator konfigurisao. Tipovi zapisa su prikazani iznad liste rezultata pretrage. Izaberite tip zapisa da biste filtrirali pretragu do rezultata po tom tipu zapisa.

Potražite zapis koristeći druge površine

Takođe možete tražiti zapise u sledećim scenarijima:

• Čuvanje e-pošte ili sastanka u vaš CRM
• Kreiranje ili uređivanje odnosa za postojeći zapis (na primer, traženje naloga kada kreirate novi kontakt)
• Čuvanje rezimea e-pošte ili sastanka u vaš CRM
• Traženje zapisa koji želite da podelite sa kolegom
• Promena prilike u ključnim informacijama o prodaji
• Traženje prilike kada ažurirate svoj CRM sa predloženim ažuriranjima
• Traženje zapisa kada kreirate CRM zadatak iz rekapitulacije sastanka

Funkcije pretrage

Kada otvorite polje za pretragu u kontekstu, Copilot for Sales može koristiti AI da proaktivno predloži zapise pre nego što pokrenete pretragu. Copilot for Sales koristi kontekstualne informacije, predviđa zapise koje možda tražite i predstavlja ih kao opcije.

Kada tražite zapis u Copilot for Sales, rezultati pretrage su prikazani na listi koja pruža sledeće detalje:

• Naziv zapisa.

• Tip zapisa (na primer, nalog, kontakt ili prilika). Pretraga vraća samo zapise tipova zapisa koje je vaš administrator konfigurisao.

• Do dva dodatna polja, na osnovu ključnih polja koja je vaš administrator konfigurisao.

  Belešku

  Za Dinamics KSNUMKS, ključna polja moraju biti konfigurisana kao Prikaz kolone u Brzom pregledu za pronalaženje za tip zapisa. U suprotnom, dodatna polja se ne prikazuju u rezultatima pretrage.

Filtriranje rezultata pretrage

Da bi vam pomogao da lakše pronađete pravi zapis, Copilot za prodaju pruža filtere koje možete koristiti za sužavanje rezultata pretrage. Filteri su dostupni za odabrane tipove zapisa i samo kada sačuvate e-poštu ili sastanak u CRM. Tipovi zapisa koji su dostupni za filtriranje zavise od tipova zapisa koje je vaš administrator konfigurisao.

Ako rezultati pretrage sadrže više zapisa koji imaju isto ime, možete da izaberete svaki zapis da biste videli više detalja. Tu je i veza koju možete odabrati da biste videli zapis u CRM-u. Više detalja o zapisu su prikazani, na osnovu administratorskih podešavanja. Ovi detalji su usklađeni sa redosledom polja koja su navedena u konfiguraciji obrasca za tip zapisa.

Kada proširite rezultate pretrage, možete da vidite do 10 polja. Ovaj broj uključuje ključna polja. Ako je konfigurisano manje od 10 polja, sva polja su prikazana.

Rezultate pretrage možete filtrirati po detaljima zapisa i tipu zapisa.

Da biste filtrirali rezultate pretrage:

1. Sačuvajte e-poštu ili sastanak u CRM-u.

2. Pod Poveži sa zapisom koristite polje za pretragu da biste pronašli zapis.

3. Izaberite Filter results da filtrirate rezultate pretrage po detaljima zapisa i tipu zapisa.

4. U Primeni filtere bok, izaberite filtere koje želite da primenite.

   • Zapis detalji: Filtrirajte rezultate pretrage po aktivnim zapisima ili u mojoj vlasništvu.

     Belešku

     • Za Dinamics KSNUMKS Sales, ovi filteri se odnose na mogućnosti, račune i kontakte. Filter Aktivni zapisi je zasnovan na podrazumevanom polju Status , a filter U vlasništvu mene je zasnovan na podrazumevanom vlasničkom polju.
     • Za Salesforce, filter Aktivni zapisi se odnosi na mogućnosti i zasniva se na podrazumevanom polju IsClosed . Filter U mojoj vlasništvu odnosi se na mogućnosti, račune i kontakte i zasniva se na podrazumevanom polju ownerId .

   • Vrste zapisa: Filtrirajte rezultate pretrage prema tipu zapisa.

     Belešku

     Tipovi zapisa koji su dostupni za filtriranje zavise od tipova zapisa koje je vaš administrator konfigurisao.

   

5. Izaberite Primeni.

Kako funkcioniše pretraga u Copilot-u za prodaju?

Funkcionalnost pretraživanja u Copilot for Sales zavisi od CRM sistema koji koristite. Možete uneti termine za pretragu u bilo kom redosledu, a oni mogu obuhvatiti informacije iz različitih polja.

Dynamics 365

Dynamics 365 koristi dva mehanizma pretrage: Dataverse pretraga (poznata i kao pretraga relevantnosti) i Brza pretraga. Dataverse Pretraga je preporučeni mehanizam za pretragu i podrazumevano se koristi. Međutim, administratori Dinamics 365 mogu ga onemogućiti i na nivou organizacije i na nivou tipa zapisa. Ako Dataverse je pretraga omogućena, ona čini osnovu za sve Dinamics KSNUMKS upite za pretragu. Ako je onemogućen za bilo koji tip zapisa koji je uključen u pretragu, umesto toga se koristi pretraga za brzim pronalaženjem. Još informacija: Konfigurisanje Dataverse pretrage za vaše okruženje

Da bi omogućili Dataverse pretragu za tip zapisa, administratori moraju:

1. Omogućite Dataverse pretragu u admin centru Power Platform .
2. Dodajte tabele u indeks pretrage.
3. (Opciono) Konfigurišite prikaze za brzo pronalaženje za svaku tabelu.

Ključno je razumeti da ove konfiguracije pretrage utiču na sve pretrage u Dinamics KSNUMKS-u, a ne samo na pretrage u Copilot for Sales. Ostale pretrage koje koriste ovu konfiguraciju uključuju pretrage, brzu pretragu i pretragu ovog prikaza na mrežnim stranicama.

Za oba mehanizma pretrage, vraćaju se samo zapisi koji su vidljivi u pregledu za brzo pronalaženje. Samo kolone koje su konfigurisane kao Pronađi kolone su uključene u pretragu. Pored toga, u rezultatima pretrage vraćaju se samo kolone koje su konfigurisane kao Prikaz kolona. Nijedna druga polja nisu prikazana u Copilot for Sales.

Salesforce

Copilot for Sales koristi Salesforce Object Search Language (SOSL) za upite za pretragu. Salesforce preporučuje ovaj mehanizam pretrage zbog svoje efikasnosti i sveobuhvatnih mogućnosti pretraživanja. Više informacija: Uvod u SOKL i SOSL

U Salesforce-u se pretražuju sva indeksna polja svih prihvatljivih zapisa.