Kreirajte ili upravljajte timovima
Članak 03/04/2025
4 saradnika
Povratne informacije
U ovom članku
Tim je grupa korisnika koji dele poslovne zapise i zajedno rade na njima. Korisnik može da bude povezan sa više timova.
Kreiraj tim
U zavisnosti od licence za Dynamics 365 Sales koju imate, izaberite jednu od sledećih kartica za određene informacije:
Da biste kreirali tim :
Na mapi sajta izaberite Podešavanja prodaje.
Pod Napredna podešavanja izaberite Upravljanje
Izaberite Kreiraj tim .
U oknu Dodaj novi tim , unesite sledeće detalje, a zatim izaberite Dodaj .
Ime tima: Ime tima.
Naziv poslovne jedinice: Ovo podrazumeva ime vaše organizacije.
Opis tima: Unesite opis onoga za šta je tim kreiran.
Izaberite administratora tima: Izaberite osobu koja će raditi administraciju tima, kao što je dodavanje članova ili uklanjanje članova iz tima.
Dodavanje članova u tim
Na stranici Upravljanje
U odeljku Članovi Dodaj postojećeg korisnika .
U panelu Lookup Records potražite i izaberite potrebne članove, a zatim izaberite Dodaj .
Uklanjanje članova iz tima
Na stranici Upravljanje
U odeljku Članovi
Upravljanje bezbednosnim ulogama
Kada se timu dodeli uloga, svim članovima tima se dodeljuje skup privilegija povezanih sa tom ulogom.
U aplikaciji izaberite Podešavanja Napredna podešavanja .
Izaberite Podešavanja >Bezbednosni >timovi .
Izaberite tim kojem želite da dodelite ulogu, a zatim na komandnoj traci izaberite Upravljanje bezbednosnim ulogama .
U oknu Upravljanje bezbednosnim ulogama izaberite bezbednosnu ulogu koju želite za tim, a zatim izaberite Sačuvaj .
Ne možete da pronađete funkciju u svojoj aplikaciji?
Postoji nekoliko mogućnosti:
Nemate potrebnu dozvolu za korišćenje ove funkcije. Pogledajte tabelu poređenja i vodič za licenciranje da biste videli koje funkcije su dostupne sa vašom licencom.
Nemate potrebnu bezbednosnu ulogu da biste koristili ovu funkciju.
Da biste konfigurisali ili podesili funkciju, morate imati uloge administracije i prilagođavanja
Da biste koristili funkcije vezane za prodaju, morate imati primarne prodajne uloge
Neki zadaci zahtevaju specifične funkcionalne uloge.
Administrator nije uključio funkciju.
Vaša organizacija koristi prilagođenu aplikaciju. Proverite sa administratorom koji su tačni koraci. Koraci opisani u ovom članku specifični su za unapred pripremljeno čvorište za prodaju i aplikaciju Sales Professional.
Pregled podešavanja administratora
, a zatim izaberite Napredna podešavanja.