Omogućavanje otkrivanja dupliranih potencijalnih klijenata

Omogućite detekciju duplih olova kako biste pomogli vašim prodavcima da identifikuju i adresiraju potencijalne duplirane potencijalne potencijale.

Šta je otkrivanje duplikata?

Mogućnost otkrivanja duplikata pomaže prodavcima da provere potencijalne duple potencijalne vodiče u aplikaciji. Kada omogućite ovu mogućnost, AI model koristi sledeća pravila za identifikaciju duplikata:

• Ista e-adresa
• Isti broj telefona
• Slično ime olova i naziv kompanije
• Slično ime i isti domen e-pošte

Dalje, prodavci mogu da uporede i uklone duple potencijalne kupce u organizaciji. Više informacija: Upravljanje dupliranim potencijalnim klijentima

Omogućite funkciju otkrivanja duplikata

1. U donjem levom uglu aplikacije Sales Hub, izaberite Promeni oblast>App Settings.

2. Na mapi sajta izaberite Poboljšanje>podataka Otkrivanje duplikata.

   

3. Uključite prekidač Omogući pravila .

   

Problemi u identifikovanju duplih tragova?

Ako funkcija otkrivanja duplikata ne radi, uradite sledeće korake:

1. Isključite funkciju.
2. Uverite se da su ispunjeni sledeći zahtevi:
   • Omogući Dataverse pretragu
   • Omogućite obavezna polja za potencijalne klijente
   • Aktivirajte potrebne procese
   • Obezbedite dozvole za čitanje za proces
3. Uključite funkciju.

Omogućite pretragu Dataverse

Dataverse Pretraga je omogućena u vašoj organizaciji. AI model koji otkriva duple potencijalne klijente koristi Dataverse pretragu za boljim rezultatima. Još informacija: Konfigurisanje Dataverse pretrage za vaše okruženje

Omogućite obavezna polja za potencijalne klijente

Sledeća polja su omogućena u prikazu Brzo pronađi sve potencijalne klijente za potencijalne klijente, u odeljku Pronađi po:

• firstname
• lastname
• emailaddress1
• telephone1
• companyname

Da biste prešli na prikaz Brzo pronađi sve potencijalne klijente , sledite ove korake:

1. Prijavite se na Power Apps.

2. Izaberite okruženje

   Belešku

   Najbolje je da kreirate tabele unutar prilagođenog rešenja. Više informacija: Rešenje (rečnik)

3. Proširiti Dataverse, izaberite Tabele, idite na sve karticu i izaberite Olovo tabela.

4. Na stranici Olovna tabela, u odjeljku Iskustvasa podacima, izaberite Pogledi . Ako koristite prilagođeno rešenje, otvorite rešenje, otvorite tabelu, a zatim izaberite oblast Pogledi .

5. Na stranici Pogledi izaberite prikaz Brzo pronađi sve potencijalne klijente .

Aktivirajte potrebne procese

Proverite da li su sledeći procesi u aktivnom stanju:

• CheckForDuplicatesAction
• DuplicateDetectionTriggerAction
• GetDuplicatesAction

Da biste otišli na stranicu Procesi , sledite ove korake:

1. U aplikaciji za prodaju idite na Settings>Advanced Settings.
2. Idite na Process Center>Processes, a zatim izaberite Procesi na stranici.
3. Izaberite prikaz Svi procesi i proverite da li su gore pomenuti procesi u aktivnom stanju.

Obezbedite dozvole za čitanje za proces

Bezbednosne uloge koje koriste ovu funkciju imaju najmanje dozvolu za čitanje za Proces pod Prilagođavanje.
Još informacija: Bezbednosne uloge i privilegije

Ne možete da pronađete funkciju u svojoj aplikaciji?

Postoji nekoliko mogućnosti:

• Nemate potrebnu dozvolu za korišćenje ove funkcije. Pogledajte tabelu poređenja i vodič za licenciranje da biste videli koje funkcije su dostupne sa vašom licencom.
• Nemate potrebnu bezbednosnu ulogu da biste koristili ovu funkciju.
  • Da biste konfigurisali ili podesili funkciju, morate imati uloge administracije i prilagođavanja
  • Da biste koristili funkcije vezane za prodaju, morate imati primarne prodajne uloge
  • Neki zadaci zahtevaju specifične funkcionalne uloge.
• Administrator nije uključio funkciju.
• Vaša organizacija koristi prilagođenu aplikaciju. Proverite sa administratorom koji su tačni koraci. Koraci opisani u ovom članku specifični su za unapred pripremljeno čvorište za prodaju i aplikaciju Sales Professional.

Srodne informacije

Omogućite detekciju duplikata olova za prilagođene obrasce
Upravljajte dupliranim potencijalnim klijentima