Uredite aktivnu sekvencu i prikažite istoriju verzija
Kada promenite proces aktivne sekvence, možete da kreirate novu verziju sekvence bez prethodnog deaktiviranja. Možete ažurirati sekvencu više puta, a kada povežete zapis sa sekvencom, ona će biti povezana na najnoviju verziju.
Važno
Zapisi koji su bili povezani sa prethodnom verzijom sekvence ostaju povezani sa tom prethodnom verzijom.
Uređivanje aktivne sekvence
Prijavite se u aplikaciju Dynamics 365 Sales čvorište za prodaju.
Idite na Promeni oblast u donjem levom uglu stranice i izaberite Sales Insights settings.
U odjeljku Sales accelerator izaberite Sekvence.
Na stranici Sekvence otvorite sekvencu koja je u aktivnom stanju.
Na stranici za prikaz sekvence, izaberite Izmeni sekvencu.
Na poruci za potvrdu izaberite OK.
Verzija je kreirana za sekvencu.
Uredite redosled po potrebi, a zatim izaberite Aktiviraj.
Na poruci za potvrdu, obezbedite opis promene, a zatim izaberite Sačuvaj.
Nova verzija postojeće sekvence će biti kreirana i sačuvana.
Prikažite istoriju verzija i povezane zapise
Prikazivanje istorije verzija pomaže vam da razumete broj verzija kreiranih za sekvencu i prikažete zapise koji su povezani sa svakom verzijom.
Otvorite sekvencu.
Da vidite istoriju verzija, izaberite Prikaži punu istoriju verzija iz padajuće liste pored imena sekvence.
Lista verzija koje postoje za sekvencu je prikazana u desnom panelu.
Trenutna izabrana verzija je označena plavom linijom koja odgovara nazivu verzije.
Belešku
Ako sa sekvencom nisu povezani potencijalni klijenti, a vi ste kreirali novu verziju, na listi će se prikazati samo najnovija verzija.
Da biste videli verziju sekvence na koju je zapis povezan, idite na karticu Povezani zapisi . U ovom primeru, izabrali smo karticu Povezani vodiči .
Prikazuje se lista potencijalnih klijenata koji su povezani sa sekvencom, zajedno sa verzijom sa kojom su povezani.
Ne možete da pronađete funkciju u svojoj aplikaciji?
Postoji nekoliko mogućnosti:
- Nemate potrebnu dozvolu za korišćenje ove funkcije. Pogledajte tabelu poređenja i vodič za licenciranje da biste videli koje funkcije su dostupne sa vašom licencom.
- Nemate potrebnu bezbednosnu ulogu da biste koristili ovu funkciju.
- Da biste konfigurisali ili podesili funkciju, morate imati uloge administracije i prilagođavanja
- Da biste koristili funkcije vezane za prodaju, morate imati primarne prodajne uloge
- Neki zadaci zahtevaju specifične funkcionalne uloge.
- Administrator nije uključio funkciju.
- Vaša organizacija koristi prilagođenu aplikaciju. Proverite sa administratorom koji su tačni koraci. Koraci opisani u ovom članku specifični su za unapred pripremljeno čvorište za prodaju i aplikaciju Sales Professional.