Prilagodite izgled radnih stavki

Radna lista u prodajnom akceleratoru pomaže prodavcima da odrede prioritete svoje vreme i trud. Prilagodite radne stavke da biste prikazali najrelevantnije i najvažnije informacije na radnoj listi. Možete prilagoditi radne stavke za svaki tip entiteta sa kojim vi ili vaši prodavci radite. Želite da znate kako se radne stavke pojavljuju po defaultu? Pogledajte Podrazumevani izgled radne stavke sekcija.

Uključite prilagođavanja

Kao administrator, morate uključiti mogućnost prilagođavanja radnih stavki. Osim ako ne uključite, niko (uključujući i vas) ne može da prilagodi radnu stavku u vašoj organizaciji.

1. Prijavite se u aplikaciju Dinamics KSNUMKS Sales Hub i idite na Promeni oblast>Prodaja.

2. U levom oknu, pod Moj rad, izaberite Sales accelerator.

3. Na stranici radne liste izaberite Više opcija>Podešavanja.

   

4. Na stranici Podešavanja izaberite Izgled radne stavke.

   

   Ako ne vidite izgled radne stavke na listi Podešavanja , to znači da vaš administrator nije uključio prilagođavanje radne stavke. Pratite ove korake ponovo kada se to uradi.

5. Uključite Prebacite se na admin režim da biste omogućili prilagođavanje radnih stavki. Sa ovim podešavanjem, radne stavke ne može da menja niko, čak ni administrator.

   Uključivanje admin moda otkriva još jedno podešavanje,Zaključaj prilagođavanje. Da biste sprečili prodavce da premoste vaša prilagođavanja, izaberite ovu postavku. Da biste omogućili prodavcima da naprave sopstvene izmene u radnim stavkama, obrišite ga.

   

Administrator režim je uključen. Sada možete prilagoditi radnu stavku za vašu organizaciju i dozvoliti drugim korisničkim ulogama u vašoj organizaciji da prilagode radnu stavku.

Zaključajte ili otključajte prilagođavanje za druge korisničke uloge

Kao administrator, možete dozvoliti drugim korisničkim ulogama da premoste prilagođavanja koja ste napravili na radnim stavkama u skladu sa njihovim zahtevima.

Uključite admin režim i Lock podešavanja prilagođavanja se otkriva. Više informacija: Uključite prilagođavanja

Za Zaključaj podešavanja prilagođavanja , izaberite jednu od sledećih opcija za konfigurisanje:

• Da biste omogućili prodavcima da naprave sopstvene izmene u radnim stavkama, obrišite ga.
• Da biste sprečili prodavce da premoste vaša prilagođavanja, izaberite ovu postavku.

Prilagodite radne stavke

Ako niste administrator, moraćete da zamolite administratora da vam dozvoli da prilagodite radnu stavku. Dodatne informacije: Zaključavanje ili otključavanje prilagođavanja za druge korisničke uloge

Postupak prilagođavanja radnih stavki je isti i za administratore i za druge primarne prodajne uloge.

1. Prijavite se u aplikaciju Dinamics KSNUMKS Sales Hub i idite na Promeni oblast>Prodaja.

2. U levom oknu, pod Moj rad, izaberite Sales accelerator.

3. Na stranici radne liste izaberite Više opcija>Podešavanja.

   

4. Na stranici Podešavanja izaberite Izgled radne stavke.

   

   Belešku

   • Opcije prilagođavanja Prebaci na admin režim i Zaključaj su dostupne samo administratorima.
   • Ako niste administrator, morate zamoliti administratora da uključi admin režim pre nego što možete da prilagodite radne stavke.

5. U Izaberite tip zapisa listu, izaberite tip zapisa za koji prilagođavate radne stavke.

6. Ispod Prilagodite sekcija, koristite sledeće opcije za prilagođavanje:

   • Da biste promenili ikonu koja se pojavljuje na radnoj stavci, izaberite ikonu olovke, a zatim izaberite jednu od sledećih opcija:

     • Snimite sliku: Fotografija kontakta, ako je dostupna
     • Inicijali zapisa: Prvi i poslednji inicijali kontakta
     • Tip zapisa: Ikona povezana sa tipom zapisa
     • Tip aktivnosti: Ikona povezana sa trenutnom aktivnošću na zapisu

     

   • Da biste promenili sadržaj radnih stavki, izaberite polja ili atribute za prikaz:

     • Da biste promenili postojeći atribut, izaberite drugi na njegovom mestu.
     • Da biste dodali atribut u istom redu, pređite preko postojećeg atributa i izaberite Više opcija>Dodajte polje. Možete prikazati do tri polja za redom.
     • Da biste dodali ikonu u istom redu, pređite mišem preko postojećeg atributa i izaberite Više opcija>Dodajte ikonu. Možete prikazati do tri ikone za redom.
     • Da biste dodali red, izaberite ikonu dodavanja (+). Možete prikazati do četiri reda informacija u radnoj stavci.
     • Da biste promenili akciju koja se prikazuje kada je izabrana ikona Više opcija radne stavke , izaberite ikonu olovke i zupčanika, a zatim izaberite jednu ili više akcija.

     

     • Da biste izbrisali polje ili ikonu, pređite preko njega i izaberite Više opcija>Ukloni.

   • Da biste uklonili sva prilagođavanja i vratili radne stavke u njihov prvobitni izgled, izaberite Resetuj na podrazumevano.

7. Izaberite stavku Sačuvaj.

Podrazumevani izgled radne stavke

Podrazumevano, izgled radne stavke je podešen na sledeće vrednosti:

Ne možete da pronađete funkciju u svojoj aplikaciji?

Postoji nekoliko mogućnosti:

• Nemate potrebnu dozvolu za korišćenje ove funkcije. Pogledajte tabelu poređenja i vodič za licenciranje da biste videli koje funkcije su dostupne sa vašom licencom.
• Nemate potrebnu bezbednosnu ulogu da biste koristili ovu funkciju.
  • Da biste konfigurisali ili podesili funkciju, morate imati uloge administracije i prilagođavanja
  • Da biste koristili funkcije vezane za prodaju, morate imati primarne prodajne uloge
  • Neki zadaci zahtevaju specifične funkcionalne uloge.
• Administrator nije uključio funkciju.
• Vaša organizacija koristi prilagođenu aplikaciju. Proverite sa administratorom koji su tačni koraci. Koraci opisani u ovom članku specifični su za unapred pripremljeno čvorište za prodaju i aplikaciju Sales Professional.

Srodne informacije

Odredite prioritete svog prodajnog cevovoda pomoću radne liste