Prilagođavanje obrazaca
U Dinamics 365 Sales, prodavci koriste obrasce za interakciju sa podacima koji su im potrebni za obavljanje posla. Važno je da su obrasci koje koriste dizajnirani da im omoguće da brzo pronađu ili unesu informacije koje su im potrebne. Koristite dizajner obrazaca da biste prilagodili obrasce uključene u Dinamics KSNUMKS Sales kako biste zadovoljili specifične potrebe vaše prodajne organizacije.
Važno
Trebalo bi da prilagodite samo obrasce u aplikaciji Prodaja. Ne prilagođavajte obrasce izvan aplikacije.
Kakav je odnos obrazaca prema entitetima?
Obrazac je skup polja ili kolona tabele koje odgovaraju informacijama koje vaša organizacija prati za entitet. Na primer, vaša organizacija može imati kolone u tabeli naloga koje prate porudžbine kupaca i njihove tražene datume ponovnog naručivanja. U ovom primeru, Porudžbine su entitet i OrderNumber, Količina i ReorderDate su polja u obrascu koji prodavci koriste za upravljanje ponovnim narudžbinama.
Kada objavite prilagođeni obrazac, objavljujete ažuriranu verziju entiteta koji je povezan sa obrascem.
Koje obrasce možete da prilagodite?
Možete prilagoditi bilo koji od sledećih oblika u Dinamics KSNUMKS Sales:
- Account
- Contact
- Invoice
- Potencijalni klijent
- Mogućnost za poslovanje
- Ponuda
Prilagodite obrasce
Izaberite odgovarajuću karticu za vašu licencu:
Prijavite se u Power Apps.
Pratite uputstva u Kreirajte i prilagodite obrazac aplikacije zasnovan na modelu da biste kreirali ili prilagodili obrazac.
Ne možete da pronađete funkciju u svojoj aplikaciji?
Postoji nekoliko mogućnosti:
- Nemate potrebnu dozvolu za korišćenje ove funkcije. Pogledajte tabelu poređenja i vodič za licenciranje da biste videli koje funkcije su dostupne sa vašom licencom.
- Nemate potrebnu bezbednosnu ulogu da biste koristili ovu funkciju.
- Da biste konfigurisali ili podesili funkciju, morate imati uloge administracije i prilagođavanja
- Da biste koristili funkcije vezane za prodaju, morate imati primarne prodajne uloge
- Neki zadaci zahtevaju specifične funkcionalne uloge.
- Administrator nije uključio funkciju.
- Vaša organizacija koristi prilagođenu aplikaciju. Proverite sa administratorom koji su tačni koraci. Koraci opisani u ovom članku specifični su za unapred pripremljeno čvorište za prodaju i aplikaciju Sales Professional.
Srodne informacije
Prilagodite prikaze
Prilagodite tokove poslovnih procesa
Bezbednost na nivou kolone za kontrolu pristupa