Povežite se sa klijentima putem radne liste ili vidžeta Up Nekt

Kao prodavac koji koristi Dinamics KSNUMKS Sales, možete se svakodnevno povezati sa svojim klijentima putem telefona, e-pošte i na sastancima Teams-a. Ne gubite kontekst ili morate da se prebacujete između više aplikacija.

Kada sekvenca sadrži aktivnost kontakta sa klijentima, vaša radna lista i vidžet Sledeći prikazuju odgovarajuću ikonu (telefon, e-pošta ili sastanak Teams). Nakon što obavite telefonski poziv, pošaljete e-poštu ili prisustvujete sastanku, označićete aktivnost završenom i nastaviti sa sledećom aktivnošću u nizu. Ako aktivnost ne mora biti završena ili ne možete da se povežete sa klijentom, možete preskočiti ili odložiti aktivnost. Možete dodati beleške aktivnostima koje će vam pomoći da zapamtite važne informacije.

Po defaultu, aktivnosti su dodeljene vlasniku zapisa. Kada se vlasnik zapisa promeni, trenutni aktivni korak ostaje kod prethodnog vlasnika, dok će sledeći koraci u nizu biti automatski dodeljeni novom vlasniku. Vlasnik zapisa takođe može dodeliti određenu aktivnost timu ili pojedincu. Da biste to uradili, na kartici radne liste ili Sledećem vidžetu, izaberite Više opcija>Dodeli i izaberite korisnika ili tim u skladu s tim.

Poziv klijenta

Možete da uputite telefonski poziv svom klijentu iz zapisa u Mojoj radnoj listi ili aktivnost u vidžetu Sledeće . Aplikacija poziva poslovni telefonski broj kontakta ako postoji. Ako nije dostupan poslovni telefonski broj, aplikacija poziva broj mobilnog telefona kontakta. Ako i poslovni i broj mobilnog telefona nisu dostupni, aplikacija prikazuje birač softverskog telefona za ručno biranje telefonskog broja. Ako je kontakt naznačio da ne želi da bude kontaktiran telefonom, aplikacija prikazuje poruku upozorenja pre nego što pozovete.

Da biste uputili poziv sa radne liste, izaberite ikonu telefona u zapisu Moje radne liste.

Da biste uputili poziv iz vidžeta Up nekt , izaberite Poziv u aktivnosti. Nakon što ste uspešno obavili telefonski poziv, označite aktivnost telefonskog poziva završenom.

Kada upućujete telefonski poziv, aplikacija kreira aktivnost telefonskog poziva i povezuje je sa olovom ili prilikom. Aktivnost telefonskog poziva obuhvata sledeće informacije:

• Tema: Naziv aktivnosti u Up Nekt vidžeta
• Poziv od: Ime osobe koja je uputila poziv
• Poziv: Ime osobe koja je pozvana
• Broj telefona: Broj telefona osobe koja je pozvana
• Pravac: Pravac poziva; uvek odlazni

Slanje e-poruke klijentu

Možete da pošaljete e-poštu svom klijentu iz zapisa u Mojoj radnoj listi ili aktivnost u Sledećem vidžetu. Ako adresa e-pošte kontakta nije dostupna, aplikacija prikazuje poruku upozorenja. Kada pošaljete e-poštu, aplikacija kreira aktivnost e-pošte i povezuje je sa potencijalnim klijentom ili prilikom.

Ako pokušate da se krećete do drugog zapisa ili pošaljete e-poštu od drugog potencijalnog klijenta ili prilike dok sastavljate e-poštu, aplikacija vas upozorava da prvo sačuvate e-poštu.

Da biste poslali e-poštu sa radne liste, izaberite ikonu e-pošte u zapisu Moje radne liste.

Da biste odmah poslali e-poštu iz Sledećeg vidžeta, izaberite E-pošta u aktivnosti.

Takođe možete sastaviti e-poštu iz Up Nekt vidžeta i poslati ga kasnije.

1. Izaberite Predloženo vreme slanja.

   Belešku

   Ako se predlozi za e-poštu ne pojave, zamolite administratora da uključi angažman e-pošte za vašu organizaciju.

2. Aplikacija predlaže kada će primalac verovatno pročitati e-poštu. Da biste prihvatili predlog ili poslali e-poštu u drugo vreme, izaberite Raspored e-pošte.

   

3. Raspored e-mail bok popunjava sa predloženim vremenom. Izaberite drugo vreme ako želite, a zatim izaberite Raspored e-pošte.

   Zadatak e-pošte se zatvara i aplikacija ga dodaje na vremensku liniju. Status zadatka e-pošte ostaje na čekanju dok se e-pošta ne pošalje u zakazano vreme. Zatim se status menja u Završeno.

Pridružite se sastanku Teams-a ili pregledajte detalje sastanka

Možete kreirati sastanak u Dinamics KSNUMKS ili kreirati jedan u programu Outlook i pratiti ga u Dinamics KSNUMKS. U oba slučaja, sastanak je povezan sa zapisom i pojavljuje se na vašoj radnoj listi. Ako ste kreirali sastanak kao sastanak Teams-a, radna lista i dodatak Up nekt prikazuju ikonu sastanka Teams-a i možete se pridružiti sastanku tako što ćete ga izabrati. Ako sastanak nije povezan sa sastankom Teams, možete da vidite detalje o sastanku, kao što su učesnici, zakazano vreme i opis.

Da biste se pridružili sastanku Teams-a sa radne liste, izaberite ikonu sastanka Teams u zapisu Moje radne liste.

Da biste se pridružili sastanku Teams-a iz vidžeta Sledeći , izaberite Pridruži se aktivnosti.

Da biste otvorili sastanak sa radne liste, izaberite ikonu Događaj u zapisu Moje radne liste.

Da biste otvorili sastanak iz vidžeta Sledeći , izaberite Otvori u aktivnosti.

Pošaljite tekstualnu poruku klijentima

Možete poslati tekstualnu poruku (SMS) svom klijentu iz zapisa u Mojoj radnoj listi ili aktivnost u Sledećem vidžetu.

Broj telefona mora biti dostupan za kontakt na koji šaljete poruku. Ako ne, prikazuje se poruka upozorenja. Kada pošaljete SMS, aplikacija kreira aktivnost i povezuje je sa zapisom i u skladu s tim ažurira zid vremenske linije. Da bi se osigurala profesionalna i sigurna komunikacija, aplikacija uvek daje prioritet poslovnim brojevima telefona u odnosu na lične prilikom slanja automatizovanog SMS-a.

Možete odabrati opciju tekstualne poruke na sledeće načine:

• Sa radne liste pređite mišem preko kartice radne liste, a zatim izaberite ikonu poruke.

• Iz vidžeta Sledeći , izaberite Tekstualna poruka u aktivnosti.

Kada je tekstualna poruka izabrana, otvara se okno za razgovor, omogućavajući vam da sastavite svoju poruku ili izaberete šablon kroz polje za tekst za slanje. Pored toga, ako vi i vaš klijent imate više povezanih telefonskih brojeva, možete odabrati određeni broj sa kojeg ćete poslati poruku, kao i određeni broj za kupca da ga primi.

Istorija poruka je povezana sa zapisom i dostupna je vama ili drugim prodavcima koji rade na zapisniku za referencu. Takođe, možete pregledati odgovore kupaca i odgovoriti im putem okna za razgovor. Dodatne informacije: Upravljanje tekstualnim porukama razgovora

Dodajte belešku u aktivnost

Beleške koje dodate u aktivnost pojavljuju se na vremenskoj liniji zapisa.

Možete dodati belešku kada je aktivnost u toku.

1. U aktivnosti u vidžetu Sledeći , izaberite Više opcija (...) >+ Napomena.

   

2. Unesite belešku, a zatim izaberite Sačuvaj.

   

Možete dodati i belešku kada označite aktivnost završenu.

1. U aktivnosti izaberite Označi kao završeno.

2. Unesite belešku, a zatim izaberite Razumem.

   

Preskočite ili odložite aktivnost

Možete preskočiti aktivnost ako je ne treba završiti. Sledeća aktivnost u nizu zauzima mesto preskočene aktivnosti u radnoj listi, a preskočena aktivnost se pomera na završenu listu. Ako preskočite ručni zadatak koji nije deo sekvence, on je označen kao otkazan.

Da biste preskočili aktivnost, u sledećem vidžetu izaberite Više akcija (...) >Preskoči.

Ako ne možete da se povežete sa klijentom do datuma dospijeća i želite da pratite kasnije, možete odložiti aktivnost i odabrati novi datum i vreme za povezivanje. Nije moguće odložiti ručni zadatak.

1. U dodatnom vidžetu izaberite Više akcija (...) >Odgodi.

   

2. Izaberite novi datum i vreme do kojeg bi aktivnost trebalo da bude završena, a zatim izaberite Sačuvaj.

   

Ne možete da pronađete funkciju u svojoj aplikaciji?

Postoji nekoliko mogućnosti:

• Nemate potrebnu dozvolu za korišćenje ove funkcije. Pogledajte tabelu poređenja i vodič za licenciranje da biste videli koje funkcije su dostupne sa vašom licencom.
• Nemate potrebnu bezbednosnu ulogu da biste koristili ovu funkciju.
  • Da biste konfigurisali ili podesili funkciju, morate imati uloge administracije i prilagođavanja
  • Da biste koristili funkcije vezane za prodaju, morate imati primarne prodajne uloge
  • Neki zadaci zahtevaju specifične funkcionalne uloge.
• Administrator nije uključio funkciju.
• Vaša organizacija koristi prilagođenu aplikaciju. Proverite sa administratorom koji su tačni koraci. Koraci opisani u ovom članku specifični su za unapred pripremljeno čvorište za prodaju i aplikaciju Sales Professional.

Srodne informacije

Odredite prioritete svog prodajnog cevovoda pomoću radne liste
Razumeti Up Nekt vidžet
Koristite Outlook kategoriju za praćenje sastanaka i e-pošte
Pratite Outlook sastanke u Dynamics 365 for Outlook
Integrišite uzorak softverskog telefona sa Dinamics KSNUMKS Sales
Microsoft Teams integracija sa aplikacijama za angažovanje kupaca u Dinamics KSNUMKS