Podešavanja e-pošte putem integracije sa sistemom Exchange
Članak
Da biste sačuvali e-poštu i druge zapise o razmenama poruka u Dynamics 365 Sales, potrebno je da ga sinhronizujete sa sistemom e-pošte. Kada konfigurišete Exchange i odobrite poštanske sandučiće korisnika, oni mogu da šalju kontakte e-poštom iz Dynamics 365 zapisa. Na primer, prodavac može poslati e-poruku kontaktu iz zapisa mogućnosti za poslovanje i pratiti razgovor na vremenskoj osi mogućnosti za poslovanje. Ova integracija pomaže u održavanju razgovora u kontekstu.
Zahtevi za licencu i ulogu
Tip zahteva
Morate imati
Dozvolu
Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, ili Dynamics 365 Sales Professional Više informacija: Dynamics 365 Prodajne cene
Dynamics 365 Sales koristi sinhronizaciju na serveru za sinhronizaciju vašeg sistema e-pošte sa Dynamics 365 Sales.
Korišćenje sinhronizacije na strani servera čini podatke o razmenu poruka dostupnim veb pretraživaču, tabletu ili pametnom telefonu koji pokreće Dynamics 365 Sales.
Sinhronizacija na serveru obezbeđuje direktnu sinhronizaciju Dynamics 365 Sales-to-email servera. Kada koristite Microsoft Exchange, možete sinhronizovati e-poštu, kontakte, zadatke i zakazane obaveze.
Neke nove funkcije koje nudi sinhronizacija na strani servera uključuju sledeće:
Praćenje fascikle e-pošte. Možete jednostavno da prevučete e-poruku u fasciklu da biste je pratili. Praćenje fascikli funkcioniše na svim mobilnim uređajima koji podržavaju Exchange, što znači da možete da pratite e-poštu sa gotovo svakog uređaja.
Podrška za Dynamics 365 App for Outlook. Možete da pratite dolaznu e-poštu pomoću novog Dynamics 365 App for Outlook. Dynamics 365 App for Outlook radi sa programom Outlook na mreži. Sve što vam je potrebno za praćenje e-poruka je pregledač.
Konfigurišite integraciju
U zavisnosti od licence koju imate, izaberite jednu od sledećih kartica za više informacija:
Korisnici koji treba da pristupe poštanskim sandučićima u usluzi Dynamics 365 moraju imati bezbednosne uloge Sales Professional osoba ili Sales Professional menadžer. Za informacije o dodeljivanju bezbednosnih uloga korisnicima, idite na Upravljanje korisnicima.
Na mapi sajta izaberite Podešavanja prodaje, a zatim pod Standardnim podešavanjima izaberite Podesite e-poštu.
Ako vaša organizacija ima pretplatu na Exchange, pređite na 5. korak.
Ako nemate pretplatu Microsoft 365 , od vas će biti zatraženo da je kupite. Izaberite link za kupovinu pretplate Microsoft 365 .
Nakon što kupite pretplatu, idite na Podesite e-poštu. Ovaj put, Exchange se automatski prepoznaje i konfiguriše u pozadini.
Do sledeće konfiguracije dolazi u pozadini:
Profil servera e-pošte je podešen na Exchange Online (automatski se kreira kada se obezbedi nova Dynamics 365 instanca). Profili servera e-pošte skladišti podešavanja koja koristi sinhronizacija na strani servera za povezivanje servera e-pošte i obradu e-pošte za povezane poštanske sandučiće.
Dolazne e-poruke, odlazne e-poruke, zakazane obaveze, kontakti i zadaci su svi podešeni da koriste sinhronizaciju na strani servera.
Postojeći poštanski sandučići korisnika koji imaju važeće Exchange licence se automatski odobravaju. Da bi poštansko sanduče obradilo e-poštu, potrebno je odobrenje poštanskih sandučića. Konfiguracija dolazne i odlazne e-pošte izabranih poštanskih sandučića se testira, a poštanski sandučići se zatim omogućavaju za obradu e-pošte.
Važno
Korisnički poštanski sandučići se automatski odobravaju i omogućavaju samo u sledećim slučajevima:
Primarna adresa e-pošte korisnika je ista kao atribut Glavno ime korisnika (UPN).
Korisnik je povezan sa bezbednosnom ulogom Sales Professional osobe ili Sales Professional menadžera.
Za novododate korisnike, morate ručno testirati i omogućiti poštanske sandučiće.
Dynamics 365 App for Outlook je automatski omogućen za sve korisnike.
Ako su korisnici već kreirani u vašoj organizaciji, poštanske sandučiće korisnika koji imaju bezbednosne uloge Sales Professional Person ili Sales Professional Manager će se pojaviti na listi poštanskih sandučića .
Poštanske sandučiće će u početku biti u stanju Not Run . Izaberite Odobri i Testirajte poštanske sandučiće da biste testirali poštanske sandučiće i odobrili ih.
Belešku
Ako dođe do greške u poštanskom sandučetu, korisniku poštanskog sandučeta se šalje upozorenje. Takođe možete videti upozorenje kada otvorite zapis poštanskog sandučeta. Kolona Test Run Status je podešena na Neuspeh za poštansko sanduče. Izaberite Odobri i testirajte poštanske sandučiće za testiranje i odobravanje poštanskih sandučića.
Ne možete da pronađete opcije u aplikaciji?
Postoje tri mogućnosti:
Nemate potrebnu licencu ili ulogu. Proverite odeljak Zahtevi za licencu i ulogu na vrhu ove stranice.
Administrator nije uključio funkciju.
Vaša organizacija koristi prilagođenu aplikaciju. Proverite sa administratorom koji su tačni koraci. Koraci opisani u ovom članku specifični su za unapred pripremljeno čvorište za prodaju i aplikaciju Sales Professional.
