Omogućavanje i konfigurisanje automatskog nalaženja
Konfigurišite automatsko snimanje kako biste pomogli svojim prodavcima da dobiju sugestije o relevantnim aktivnostima kupaca tako što ćete uhvatiti e-poštu i sastanke sa korisničkog Ekchange naloga koji je u istom klijentu kao i Dinamics KSNUMKS.
Konfigurišite automatsko snimanje
Kada omogućite automatsko snimanje, pomažete svojim prodavcima da dobiju relevantne aktivnosti kupaca iz e-pošte i sastanaka u programu Outlook.
Važno
Omogućujući ovu funkciju, pristajete da delite podatke o aktivnostima e-pošte svojih klijenata sa spoljnim sistemom. Podaci uvezeni iz spoljnih sistema u Sales Insights podležu Microsoftovoj izjavi o privatnosti.
Kako da omogućite automatsko snimanje
Omogućite automatsko snimanje prateći sledeće korake:
Preduslovi za automatsko snimanje
Pre nego što omogućite automatsko nalaženje, izvršite sledeće zadatke:
Omogućite Sales Insights. Da biste saznali više, pogledajte Omogućite i konfigurišite standardne funkcije Sales Insights.
Koristite Exchange kao server i Outlook kao klijent pošte.
Odobrite adrese e-pošte korisnika da biste omogućili upite prema njihovim Exchange podacima (ovo zahteva administratorske privilegije na nivou zakupca). Da biste saznali više, pogledajte Odobrite e-poštu.
Omogući automatsko nalaženje
Prijavite se u aplikaciju Dinamics KSNUMKS Sales Hub i idite na Promeni postavke> Sales Insights.
Na mapi sajta pod Inteligencija produktivnosti, izaberite Auto snimanje.
Uključite prekidač Omogući osnovno automatsko snimanje .
Belešku
Za više informacija o automatskom snimanju i kako može pomoći vašim korisnicima, pogledajte Snimanje aktivnosti vezanih za klijente pomoću automatskog snimanja.
Ne možete da pronađete funkciju u svojoj aplikaciji?
Postoji nekoliko mogućnosti:
- Nemate potrebnu dozvolu za korišćenje ove funkcije. Pogledajte tabelu poređenja i vodič za licenciranje da biste videli koje funkcije su dostupne sa vašom licencom.
- Nemate potrebnu bezbednosnu ulogu da biste koristili ovu funkciju.
- Da biste konfigurisali ili podesili funkciju, morate imati uloge administracije i prilagođavanja
- Da biste koristili funkcije vezane za prodaju, morate imati primarne prodajne uloge
- Neki zadaci zahtevaju specifične funkcionalne uloge.
- Administrator nije uključio funkciju.
- Vaša organizacija koristi prilagođenu aplikaciju. Proverite sa administratorom koji su tačni koraci. Koraci opisani u ovom članku specifični su za unapred pripremljeno čvorište za prodaju i aplikaciju Sales Professional.
Srodne informacije
Uvod u administriranje uvida u prodaju
Automatsko snimanje FAK
Problem: Nije moguće da vidite nepraćene e-poruke i sastanke u automatskom snimanju