Водич: Креирајте ток пословног процеса

Овај чланак вам показује како да креирате ток пословног процеса помоћу Power Apps. Да бисте сазнали више о предностима коришћења токова пословних процеса, идите на<а6>Преглед токова пословних процеса . За информације о томе како да направите ток задатака за мобилне уређаје идите на<а8>Креирајте ток задатака за мобилне уређаје .

Када корисник започне ток пословног процеса, фазе и кораци процеса се приказују на траци процеса на врху обрасца.

Предуслови

• Да бисте креирали токове пословног процеса, потребна вам је лиценца<а12>или<а13>по кориснику<а14>или<а15>Динамицс 365 лиценцни план<а16>који укључује права коришћења тока пословног процеса. Power Apps Power Automate ...
• Табела са којом је повезан ток пословног процеса. Ако ток пословног процеса није повезан са постојећом табелом,<а17>направите нову табелу<а18>пре него што креирате ток. ...

Креирајте ток пословног процеса

1. У<а19>или<а20>, изаберите<а21>Решења<а22>са траке за навигацију са леве стране. Power AppsPower Automate

2. Изаберите или креирајте<а23>решење<а24>које ћете користити за ток пословног процеса. ...

3. У оквиру решења изаберите<а25>Ново<а26>Аутоматизација<а27>Процес<а28>Ток пословног процеса<а29>. >>>

   1. Дајте свом току <а30>Назив за приказ<а31>и<а32>Назив<а33>(<а34>Логички назив<а35>). ...
   2. Изаберите табелу коју ћете користити за ток.
   3. Изаберите Креирај.

   Креиран је нови ток пословног процеса. Сада га можете уређивати помоћу прве појединачне фазе креиране за вас.
   

4. Додајте фазе. Ако ваши корисници напредују из једне пословне фазе у другу у процесу:

   1. Превуците <а36>Стаге<а37>компоненту са картице<а38>Компоненте<а39>и отпустите је на + лого у дизајнеру.

      

   2. Да бисте подесили својства за фазу, изаберите је, а затим подесите својства на картици<а40>Својства<а41>на десној страни екрана:

      • Унесите име за приказ.

      • Ако желите, изаберите категорију за фазу. Категорија (као што је<а42>Квалификовати<а43>или<а44>Развој<а45>), појављује се као шеврон на траци процеса.

        

      • Када завршите са променом својстава, изаберите дугме<а46>Примени<а47>.

5. Додајте кораке фази. Да бисте видели кораке у фази, изаберите<а48>Детаљи<а49>у доњем десном углу фазе. Да бисте додали још корака:

   1. Превуците компоненту<а50>Корак<а51>у сцену са картице<а52>Компоненте<а53>.

      

   2. Изаберите корак, а затим подесите својства на картици<а54>Својства<а55>:

      1. Унесите име за приказ за корак.
      2. Ако желите да корисници уносе податке како би довршили корак, изаберите одговарајућу колону са падајуће листе.
      3. Изаберите<а1>Обавезно<а2>ако људи морају да попуне колону да би завршили корак пре преласка на следећу фазу процеса.
      4. Изаберите<а3>Примени<а4>када завршите.

   Белешка

   • Ако колону са две опције подесите као<а5>Обавезно<а6>, корисници не могу да наставе осим ако вредност колоне није<а7>Да . Од корисника се тражи да означи колону као завршену пре преласка на следећу фазу.
   • Ако су <а9>Да<а10>или<а11>Не<а12>прихватљиве вредности колоне, требало би да колону поставите као избор уместо колоне са две опције.

6. Додајте грану (услов) процесу. Да бисте додали услов за гранање:

   1. Превуците компоненту<а13>Услов<а14>са картице<а15>Компоненте<а16>у знак + између две фазе.

      

   2. Изаберите услов, а затим подесите својства на картици<а17>Својства<а18>. За више информација о својствима гранања идите на<а19>Побољшајте токове пословних процеса гранањем<а20>. ... Када завршите са подешавањем својстава за услов, изаберите<а21>Примени<а22>.

7. Додајте ток посла. Да бисте позвали ток посла:

   1. Превуците компоненту<а23>Ток рада<а24>са картице<а25>Компоненте<а26>у фазу или ставку<а27>Глобални ток рада<а28>у дизајнеру. Где га додате зависи од ових услова:

      • Превуците га у фазу<а30>да бисте покренули ток посла при уласку или изласку из фазе. Компонента тока посла мора бити заснована на истој примарној табели као и фаза.
      • Превуците га у ставку Глобалног тока рада<а32>да бисте покренули ток посла када се процес активира или архивира (када се статус промени у<а33>Завршено<а34>или<а35>Напуштено<а36>). Компонента тока посла мора бити заснована на истој примарној табели као и процес.

   2. Изаберите ток посла, а затим подесите својства на картици<а37>Својства<а38>:

      1. Унесите име за приказ.
      2. Изаберите време покретања тока посла.
      3. Потражите постојећи активни ток посла на захтев који се поклапа са табелом фаза или креирајте нови ток рада тако што ћете изабрати<а39>Ново<а40>.
      4. Изаберите<а3>Примени<а4>када завршите.

   За више информација о токовима посла идите на<а41>Процеси тока рада<а42>. ...

8. Да бисте потврдили ток пословног процеса, изаберите<а43>Валидате<а44>на траци са радњама.

9. Да бисте сачували процес као нацрт док наставите да радите на њему, изаберите<а45>Сачувај<а46>на траци са радњама.

   Важно

   Све док је процес нацрт, људи га не могу користити.

10. Да бисте активирали процес и учинили га доступним свом тиму, изаберите<а47>Активирај<а48>на траци са радњама.

11. Да бисте обезбедили контролу над тим ко може да креира, чита, ажурира или брише инстанцу тока пословног процеса, изаберите<а49>Измени безбедносне улоге<а50>на командној траци дизајнера. На пример, за процесе који се односе на услуге, обезбедите пун приступ представницима корисничке службе за промену инстанце тока пословног процеса и приступ само за читање за продајне представнике да надгледају постпродајне активности за своје клијенте.

На екрану<а51>Безбедносне улоге<а52>, изаберите име улоге да бисте отворили страницу са информацијама о безбедносној улози. Изаберите картицу Токови пословних процеса, а затим доделите одговарајуће привилегије за ток пословног процеса за безбедносну улогу.

Одредите привилегије избором одговарајућих радио дугмади и изаберите<а53>Сачувај<а54>. За више информација о привилегијама идите на<а55>Привилегије тока пословног процеса<а56>. ...

Даље, не заборавите да доделите безбедносну улогу одговарајућим корисницима у вашој организацији.

Дизајн пословног процеса тече са огранцима

Узмите у обзир ове тачке када дизајнирате токове пословних процеса са гранама:

• Процес може обухватити највише пет јединствених табела.

• Користите највише 30 фаза по процесу и 30 корака по фази.

• Свако гранање може да има највише 10 нивоа.

• Правила гранања морају бити заснована на корацима у претходној фази.

• Можете комбиновати више услова у правилу користећи <а61>оператор или<а62>оператор, али не оба оператора. ANDOR

• Када дефинишете ток процеса, опционо изаберите однос табеле. Овај однос мора бити однос 1:Н (један према више).

• Више активних процеса може да се покреће истовремено на истом запису.

• Преуредите плочице (фазе, кораке, услове) у току процеса превлачењем и отпуштањем.

• Када спајате гране помоћу команде конектора, све гране равноправних корисника морају се спојити у једну фазу. Гране вршњака морају се спојити у једну фазу или завршити процес. Једна грана не може да се споји са другим гранама и заврши процес у исто време.

• Можете поново да посетите табелу која се користи у процесу више пута (више затворених петљи ентитета).

• Процес се може вратити у претходну фазу без обзира на тип табеле.

  На пример, ако је активна фаза Испоручи понуду на запису понуде, корисници могу да преместе активну фазу назад у фазу Предложи фазу на запису могућности.

  У другом примеру, претпоставимо да је процес у присутни предлог фази у току процеса: Квалификујте потенцијалног клијента Идентификујте потребе Креирајте предлог Присутан Предлог Затвори . >>>> Ако предлог захтева више истраживања да би се идентификовале потребе купаца, корисници могу да изаберу Идентификујте потребе фазу вашег процеса и да изаберу Постави активно .

Измените ток пословног процеса

Да бисте уредили ток пословног процеса, отворите истраживач решења, изаберите Процеси , а затим изаберите Ток пословног процеса са листе процеса које желите да измените.

Изаберите ток пословног процеса који желите да измените са листе процеса. Отвара се у дизајнеру, где можете извршити ажурирања. Проширите Детаљи испод назива процеса да бисте га преименовали или додали опис и видели додатне информације.

Остало што треба да знате о токовима пословног процеса

Уреди фазе
Токови пословног процеса могу имати највише 30 фаза.

Можете да додајете или мењате следећа својства фазе:

• Стаге Наме

• Табела . Можете променити табелу за било коју фазу осим прве.

• Сценска категорија . Категорија омогућава груписање фаза према врсти радње. Корисно је за извештаје који групишу редове према фази у којој се налазе. Опције за категорију позорнице долазе из глобалног избора Стаге Цатегори. Можете додати више опција овом глобалном избору и променити ознаке постојећих опција ако желите. Ове опције такође можете да избришете ако желите, али препоручујемо да задржите постојеће опције. Не можете вратити потпуно исту опцију ако је избришете. Ако не желите да се користе, промените ознаку у „Не користити“.

• Веза . Унесите однос када се претходна фаза у процесу заснива на другој табели. За фазу која се тренутно дефинише, изаберите Изаберите односе да бисте идентификовали однос који ће се користити када се крећете између две фазе. Изаберите везу за следеће предности:

  • Релације често имају дефинисане мапе колона које аутоматски преносе податке између редова, минимизирајући унос података.

  • Када изаберете Следећа фаза на траци процеса за ред, сви редови који користе однос су наведени у току процеса, промовишући поновну употребу редова у процесу. Поред тога, можете користити токове посла да аутоматизујете креирање редова тако да их корисник једноставно одабере уместо да креира један како би додатно поједноставио процес.

Уредите кораке
Свака фаза може да има највише 30 корака.

Додај грану
Да бисте сазнали више о додавању гране у фазу, идите на Побољшајте токове пословних процеса гранањем . ...

Да би ток пословног процеса био доступан људима за коришћење, морате да наручите ток процеса, омогућите безбедносне улоге и активирате га.

Подесите редослед тока процеса
Када имате више од једног тока пословног процеса за табелу (тип реда), морате да подесите који процес се аутоматски додељује новим редовима. На командној траци изаберите Ток процеса наруџбине . За нове редове или редове који већ немају ток процеса повезан са њима, користи се први ток пословног процеса коме корисник има приступ.

Омогућите безбедносне улоге
Корисници имају приступ току пословног процеса у зависности од привилегије која је дефинисана у току пословног процеса у безбедносној улози додељеној кориснику.

Подразумевано, само безбедносне улоге Систем Администратор и Систем Цустомизер могу да виде нови ток пословног процеса.

Да бисте навели привилегије у току пословног процеса, отворите ток пословног процеса за уређивање, а затим изаберите Измени безбедносне улоге на командној траци дизајнера тока пословног процеса. Погледајте корак 13 под Креирање тока пословног процеса наведен раније у овом чланку. ...

Активирај
Пре него што ико може да користи ток пословног процеса, морате да га активирате. На командној траци изаберите Активирај . Након што потврдите активацију, ток пословног процеса је спреман за употребу. Ако ток пословног процеса има грешке, не можете га активирати док се грешке не исправе.

Додавање радње на захтев у ток пословног процеса

, верзија 9.0 ажурирање уводи функцију тока пословних процеса: аутоматизацију тока пословних процеса са Ацтион Степс. Dynamics 365 (online) Можете да додате дугме у ток пословног процеса које покреће радњу или ток посла.

Додавање ток посла по захтеву или радњи помоћу корака радње

Као део процеса квалификације могућности, Цонтосо захтева да одређени рецензент прегледа све могућности. Касније је Цонтосо направио акцију која:

• Креира ред задатака који је додељен прегледнику могућности.
• Додаје ознаку „Спремно за преглед“ теми могућности за пословање.

Поред тога, Contoso треба да буде у могућности да покреће ове радње на захтев. Да би се ови задаци интегрисали у процес квалификације могућности за пословање, радње морају се приказују у току пословног процеса могућности за пословање. Да бисте омогућили ову функцију, изаберите Као корак радње тока пословног процеса .

Затим се додаје корак радње у ток пословног процеса могућности за пословање у организацији Contoso. Затим се проверава ваљаност тока пословног процеса, па се ажурира.

Сада, чланови Цонтосо-овог продајног тима могу да започну акцију из корака<а1>Оппортунити Куалифи<а2>пословног процеса, на захтев, тако што ће изабрати<а3>Изврши .

Ограничење коришћења корака радњи у току пословног процеса

• Радње нису доступне као кораци радње ако су улазни или излазни параметри типови Табле, ЕнтитиЦоллецтион или ОптионСет (Избор). Радње са више од једног излазног параметра ЕнтитиРеференце или било којим бројем улазних параметара ЕнтитиРеференце нису доступне као кораци акције. Радње које нису повезане са примарном табелом (глобална радња) нису доступне као кораци радње.

Акциони центар

Када требате да видите листу токова пословних процеса у које сте укључени, погледајте обједињени акциони центар.

У обједињеном акционом центру видите све пословне процесе у којима вам је додељен бар један<а5>ред табеле који процес користи. Microsoft Dataverse На пример, ако пословни процес користи табеле<а6>Леад<а7>и<а8>Оппортунити<а9>табеле у<а10>, видећете све инстанце овог процеса где вам је додељен ред потенцијалних клијената или ред Могућности. Dataverse

Погледајте све инстанце на којима се тренутно ради на картици<а11>Активно<а12>. На овој картици можете видети следеће детаље:

• Назив процеса.
• Тренутна фаза за сваки процес.
• Власник<а13>реда повезаног са активном фазом. Dataverse
• Време од када је инстанца створена.

Изаберите инстанцу да бисте је отворили у новој картици или је изаберите да бисте копирали везу, делили везу путем е-поште, напустили или избрисали инстанцу.

Следећи кораци

• Преглед токова пословних процеса
• Побољшајте токове пословних процеса гранањем
• Преглед одобрења
• Детаљни кораци за додавање тренутног тока у ток пословног процеса