Делите путем

Пријављивање у услугу CRM из програма Outlook

  • Чланак

Након што отворите апликацију Microsoft 365 Цопилот фор Салес у програму Оутлоок , можете се пријавити и повезати свој ЦРМ налог да бисте добили обогаћеније искуство са ЦРМ подацима.

Аутоматски се пријавите

Ако имате било које Динамицс КСНУМКС окружење (производно или непроизводно) које има решење Цопилот фор Салес, аутоматски сте пријављени у своје окружење када први пут отворите окно Цопилот фор Салес. Окружење у које сте пријављени је изабрано по следећим правилима:

Сценарио Правило аутоматског пријављивања Видећеш
Јединствено окружење (производно или непроизводно) Пријављени у доступно окружење Порука на врху Цопилот за продају окна
Јединствено производно окружење и више не-производних окружења Пријављени у производно окружење Порука на врху Цопилот за продају окна
Вишеструка производна и непроизводна окружења Пријављени у првом производном окружењу Дијалог бок за потврду или промену пријављеног окружења
Вишеструка не-производна окружења, али не и производно окружење Пријављени у прво непроизводно окружење Дијалог бок за потврду или промену пријављеног окружења

Белешка

Цопилот фор Салес нема приступ подацима о вашем најчешће приступаном или најновијем приступаном окружењу за аутоматско пријављивање. Цопилот фор Салес дохваћа листу окружења која имају решење Цопилот фор Салес, а затим бира прво окружење на листи за аутоматско пријављивање.

Јединствено окружење или једно производно окружење

За први и други сценарио, порука се приказује на врху окна Цопилот за продају која приказује окружење у које је корисник аутоматски пријављен. Укључује везу за промену окружења или ЦРМ-а.

Снимак екрана који приказује пријављени у једном окружењу.

Да бисте променили окружење или ЦРМ, изаберите Пребаци окружење. У дијалогу пријављени у Динамицс КСНУМКС , изаберите друго окружење са листе Окружење , а затим изаберите ОК. Листа окружења приказује пријатељско име, тип (Продуцтион/Сандбоx) и УРЛ за свако окружење.

Снимак екрана који приказује прекидач окружења за када сте пријављени у једно окружење.

Да бисте се пријавили на Салесфорце ЦРМ, изаберите пријавите се на Салесфорце® ЦРМ , а затим следите кораке приказане у чаробњаку.

Више окружења

За трећи и четврти сценарио, дијалог бокс је приказан да потврди окружење у које је корисник пријављен, или да изабере друго окружење. Изаберите ОК да бисте потврдили окружење или изаберите друго окружење са листе Животна средина .

Снимак екрана који приказује потврду окружења када постоји више окружења.

Да бисте се пријавили на Салесфорце ЦРМ, изаберите пријавите се на Салесфорце® ЦРМ , а затим следите кораке приказане у чаробњаку.

Листа окружења приказује пријатељско име, тип (Продуцтион/Сандбоx) и УРЛ за свако окружење.

Снимак екрана који приказује листу окружења.

Ручно пријавите се

Морате се ручно пријавити на свој ЦРМ у следећим случајевима:

  • Ако користите Динамицс КСНУМКС окружење и одјавили сте се из ЦРМ-а из Цопилот-а за продају

  • Ако користите Салесфорце ЦРМ

Можете користити основне могућности Цопилот-а за продају без пријављивања на ваш ЦРМ. Међутим, да бисте користили све напредне могућности Цопилот-а за продају, морате се пријавити на свој ЦРМ.

Ево видео записа који показује како да се пријавите на свој ЦРМ из програма Оутлоок:

Да бисте се ручно пријавили на свој ЦРМ из програма Оутлоок:

  1. У окну Цопилот за продају , изаберите пријавите се у банер на врху или картицу на дну.

    Снимак екрана који приказује дугме за пријављивање.

  2. Изаберите пријавите се на свој ЦРМ и пријавите се на свој ЦРМ користећи једну од следећих опција:

    • Салесфорце ЦРМ : Изаберите своје Салесфорце окружење, а затим изаберите пријаву. У поруци за потврду изаберите Дозволи. Унесите своје Салесфорце акредитиве, а затим изаберите Пријавите се. Изаберите Дозволи, а затим изаберите Дозволи приступ.

    • Динамицс 365 : Аутоматски сте пријављени користећи своје Оффице акредитиве. Изаберите своје Динамицс КСНУМКС окружење, а затим изаберите Почетак .

      Ваше окружење Динамицс 365 одговара УРЛ-у који ваш претраживач приказује када се пријавите у Динамицс 365. На пример, ако је salesorg.crm.dynamics.com УРЛ, изаберите #пии_ијфидејз у листи.

      Снимак екрана који приказује пријављивање на дугме ЦРМ.

    Када се пријавите, окно Цопилот за продају је попуњено персонализованим акционим ставкама и релевантним ЦРМ информацијама које ће вам помоћи да радите ефикасније.

Користите Цопилот за продају без пријављивања

Можете користити Цопилот за продају и АИ могућности у програму Оутлоок без пријављивања у ЦРМ. Можете користити основне могућности као што су израда е-поште и сумирање е-поште без пријављивања у ЦРМ. За обогаћеније искуство са ЦРМ подацима, морате се пријавити на свој Динамицс КСНУМКС или Салесфорце ЦРМ налог или из Оутлоок-а или Теамс-а. ...

Белешка

Ова функција је доступна само за купце у Сједињеним Америчким Државама и Европи.

Освежавање апликације

Када пребаците повезано окружење у Теамс-у, добијате обавештење да освежите апликацију Цопилот фор Салес у програму Оутлоок. Изаберите Освежи да бисте видели ажуриране податке из новог окружења.