Потражите ЦРМ запис користећи Цопилот фор Салес

Са Цопилот фор Салес, можете користити функцију глобалне претраге за тражење записа за управљање односима са клијентима (ЦРМ) у било ком тренутку, без обзира на контекст. Можете брзо референцирати записе чак и ако нису повезани са тренутним контекстом. Функционалност претраживања је такође доступна у низу других сценарија, као што је када сачувате е-пошту или резиме е-поште у ваш ЦРМ.

Потражите запис користећи глобалну претрагу

1. У окну Цопилот фор Салес изаберите икону за претрагу у горњем десном углу.

2. У поље за претрагу унесите име записа за тражење.

3. У резултатима претраге изаберите запис да бисте видели детаље.

   

Резултате претраге можете филтрирати према врсти записа. Типови записа који су доступни за филтрирање зависе од типова записа које је ваш администратор конфигурисао. Типови записа су приказани изнад листе резултата претраге. Изаберите тип записа да бисте филтрирали претрагу до резултата по том типу записа.

Потражите запис користећи друге површине

Такође можете тражити записе у следећим сценаријима:

• Чување е-поште или састанка у ваш ЦРМ
• Креирање или уређивање односа за постојећи запис (на пример, тражење налога када креирате нови контакт )
• Чување резимеа е-поште или састанка у ваш ЦРМ
• Тражење записа који желите да поделите са колегом
• Промена прилике у кључним информацијама о продаји
• Тражење прилике када ажурирате свој ЦРМ са предложеним ажурирањима
• Тражење записа када креирате ЦРМ задатак из рекапитулације састанка

Функције претраге

Када отворите поље за претрагу у контексту, Цопилот фор Салес може користити АИ да проактивно предложи записе пре него што покренете претрагу. Цопилот фор Салес користи контекстуалне информације, предвиђа записе које можда тражите и представља их као опције.

Када тражите запис у Цопилот фор Салес, резултати претраге су приказани на листи која пружа следеће детаље:

• Назив записа.

• Тип записа (на пример, налог , контакт или прилика ). Претрага враћа само записе типова записа које је ваш администратор конфигурисао.

• До два додатна поља, на основу кључних поља која је ваш администратор конфигурисао.

  Белешка

  За Динамицс КСНУМКС, кључна поља морају бити конфигурисана као Приказ колоне у Брзом прегледу за проналажење за тип записа. У супротном, додатна поља се не приказују у резултатима претраге.

Филтрирање резултата претраге

Да би вам помогао да лакше пронађете прави запис, Цопилот за продају пружа филтере које можете користити за сужавање резултата претраге. Филтери су доступни за одабране типове записа и само када сачувате е-пошту или састанак у ЦРМ. Типови записа који су доступни за филтрирање зависе од типова записа које је ваш администратор конфигурисао.

Ако резултати претраге садрже више записа који имају исто име, можете да изаберете сваки запис да бисте видели више детаља. Ту је и веза коју можете одабрати да бисте видели запис у ЦРМ-у. Више детаља о запису су приказани, на основу администраторских подешавања. Ови детаљи су усклађени са редоследом поља која су наведена у конфигурацији обрасца за тип записа.

Када проширите резултате претраге, можете да видите до 10 поља. Овај број укључује кључна поља. Ако је конфигурисано мање од 10 поља, сва поља су приказана.

Резултате претраге можете филтрирати по детаљима записа и типу записа.

Да бисте филтрирали резултате претраге:

1. Сачувајте е-пошту или састанак у ЦРМ-у.

2. Под Повежи са записом користите поље за претрагу да бисте пронашли запис.

3. Изаберите Филтер ресултс да филтрирате резултате претраге по детаљима записа и типу записа.

4. У Примени филтере бок, изаберите филтере које желите да примените.

   • Запис детаљи : Филтрирајте резултате претраге по активним записима или у мојој власништву.

     Белешка

     • За Динамицс КСНУМКС Салес, ови филтери се односе на могућности, рачуне и контакте. Филтер Активни записи је заснован на подразумеваном пољу Статус , а филтер У власништву мене је заснован на подразумеваном власничком пољу.
     • За Салесфорце, филтер Активни записи се односи на могућности и заснива се на подразумеваном пољу ИсЦлосед . Филтер У мојој власништву односи се на могућности, рачуне и контакте и заснива се на подразумеваном пољу оwнерИд .

   • Врсте записа: Филтрирајте резултате претраге према типу записа.

     Белешка

     Типови записа који су доступни за филтрирање зависе од типова записа које је ваш администратор конфигурисао.

   

5. Изаберите Примени.

Како функционише претрага у Цопилот-у за продају?

Функционалност претраживања у Цопилот фор Салес зависи од ЦРМ система који користите. Можете унети термине за претрагу у било ком редоследу, а они могу обухватити информације из различитих поља.

Dynamics 365

Дyнамицс 365 користи два механизма претраге: Dataverse претрага (позната и као претрага релевантности) и Брза претрага. Dataverse Претрага је препоручени механизам за претрагу и подразумевано се користи. Међутим, администратори Динамицс 365 могу га онемогућити и на нивоу организације и на нивоу типа записа. Ако Dataverse је претрага омогућена, она чини основу за све Динамицс КСНУМКС упите за претрагу. Ако је онемогућен за било који тип записа који је укључен у претрагу, уместо тога се користи претрага за брзим проналажењем. Још информација: Конфигурисање Dataverse претраге за ваше окружење

Да би омогућили Dataverse претрагу за тип записа, администратори морају:

1. Омогућите Dataverse претрагу у админ центру Power Platform .
2. Додајте табеле у индекс претраге.
3. (Опционо) Конфигуришите приказе за брзо проналажење за сваку табелу.

Кључно је разумети да ове конфигурације претраге утичу на све претраге у Динамицс КСНУМКС-у, а не само на претраге у Цопилот фор Салес. Остале претраге које користе ову конфигурацију укључују претраге, брзу претрагу и претрагу овог приказа на мрежним страницама.

За оба механизма претраге, враћају се само записи који су видљиви у прегледу за брзо проналажење. Само колоне које су конфигурисане као Пронађи колоне су укључене у претрагу. Поред тога, у резултатима претраге враћају се само колоне које су конфигурисане као Приказ колона. Ниједна друга поља нису приказана у Цопилот фор Салес.

Salesforce

Цопилот фор Салес користи Салесфорце Објецт Сеарцх Лангуаге (СОСЛ) за упите за претрагу. Салесфорце препоручује овај механизам претраге због своје ефикасности и свеобухватних могућности претраживања. Више информација: Увод у СОКЛ и СОСЛ

У Салесфорце-у се претражују сва индексна поља свих прихватљивих записа.