Делите путем

Погледај кључне информације о продаји у Цопилот фор Салес

  • Чланак

Док читате и састављате е-пошту у програму Оутлоок, можете користити Цопилот за продају да бисте видели кључне информације о продаји о контактима, рачунима, могућностима и потенцијалним клијентима који се односе на е-пошту. Кључне информације о продаји заснивају се или на прилици или на потенцијалном клијенту који је повезан са е-поштом. Ако е-пошта није повезана ни са могућношћу ни са потенцијалним клијентом, Цопилот за продају предлаже најрелевантнију прилику на основу контаката и налога у е-пошти. Можете изабрати другу прилику ако предложена прилика није најрелевантнија. Ако је е-пошта повезана са оловом, а потенцијални клијент није квалификован, кључне информације о продаји заснивају се на потенцијалном клијенту. Ако је прилика повезана са оловом, кључне информације о продаји заснивају се на прилици уместо на олову.

Белешка

Ако имате премиум лиценцу, можете користити интегрисано искуство у програму Оутлоок. Ово искуство укључује могућност прегледа резимеа е-поште и генерисање одговора путем е-поште. Кључне информације о продаји пружају свеобухватан преглед ЦРМ контекста.

Захтеви за лиценце

Анатомија кључних информација о продаји

Снимак екрана картице са резимеом е-поште у окну Цопилот за продају у програму Оутлоок приликом читања е-поште, са нумерисаним облачићима.

Легенда:

  1. Наслов картице
  2. Број цитата
  3. Поделите повратне информације о резимеу е-поште
  4. Копирајте резиме у оставу
  5. Погледај извор резимеа

Погледај кључне информације о продаји

  1. У програму Оутлоок отворите или одговорите на е-пошту.

  2. Отворите окно Цопилот за продају .

    Кључна инфо картица о продаји приказује кључне информације о продаји.

Погледај извор података

Информације које су идентификоване из ЦРМ-а приказане су као извор података у кључним информацијама о продаји, за брзу референцу. Ове информације укључују евиденцију контаката и рачуна.

ЦРМ подаци су приказани плавом бојом. Изаберите садржај да бисте видели информације о ЦРМ подацима.

Такође можете отворити запис у ЦРМ-у да бисте видели његове комплетне детаље. Само изаберите дугме за отварање записа на ЦРМ картици.

Бројеви цитата су приказани за кључне информације о продаји. Изаберите број цитата да бисте видели више информација.

Погледај референце

Одељак Референце на картици Кључне информације о продаји приказује могућности, контакте и налоге који се односе на е-пошту. Проширите одговарајуће картице да бисте видели детаље о могућностима, контактима и рачунима. Да бисте видели запис у ЦРМ-у, изаберите дугме за отварање записа на картици записа. Ако предложена прилика није најрелевантнија, можете одабрати другу прилику.

Промените прилику

Ако предложена прилика није најрелевантнија, можете одабрати другу прилику.

  1. На Кључна инфо картица о продаји проширите одељак Референце .

  2. На картици прилика изаберите дугме за промену.

  3. Изаберите прилику коју желите да повежете са е-поштом.

  4. Изаберите Промени.

    Информације се ажурирају на основу нове прилике и контаката и налога који су повезани са њом.

Поделите повратне информације

Ако имате било какве повратне информације о садржају, можете их поделити тако што ћете одабрати одговарајуће дугме на дну кључних информација о продаји. Ваше повратне информације су драгоцене и користимо их за побољшање функционалности.

Белешка

Уверите се да не уносите никакве личне податке док делите повратне информације.

  1. На дну кључних информација о продаји, изаберите дугме палац горе или дугме палац доле.

    Након што изаберете дугме, добијате линк Реците нам више .

  2. Изаберите везу да бисте отворили образац за повратне информације.

  3. Унесите своје одговоре у образац за повратне информације, а затим изаберите Пошаљи.

Обогатите кључне информације о продаји са увидом из ваше апликације