Делите путем

Погледај и рад на продавцу увид (< ДИЦТ__верзија за преглед > превиеw )

  • Чланак

Важно

Ова тема представља прелиминарну документацију и може се променити.

Функција увида у продавце приказује контекстуалне и интелигентне увиде о записима Дyнамицс 365 Салес, на основу специфичних критеријума. На пример, продавци могу да виде увид у рачун на којем раде. Они тада могу или извршити предложене радње како би помакнули договор напред или додијелити увид другом колеги на којем ће радити.

Предуслови

  • Ваш администратор мора да омогући функцију увида у продавца за вашу организацију. За више информација, идите на Омогући увид у продавца.
  • Ваш администратор мора да одобри ваш < ДИЦТ__безбедносна улога > сецуритy роле приступ да бисте видели и поступали по увидима продавца. За више информација, идите на Управљање приступом да бисте видели увиде.

Приказ увида

Можете да видите увид за запис са < ДИЦТ__Алатка за убрзање продаје > Салес Аццелератор радне листе. Увиди су означени симболом сијалице на радној листи. Погледајте увид кроз следеће ставке у радном простору < ДИЦТ__Алатка за убрзање продаје > Салес Аццелератор:

  • Радна листа : Приказује се само наслов увида. Одавде можете обављати задатке као што су прихватање увида, одбијање или додељивање другој особи. Плава тачка поред увида указује на то да није приказан.
  • Следеће виџет : Приказане су детаљне информације за увид, као што су датум доспијећа и процењени приход. Одавде можете обављати задатке као што су прихватање увида, одбијање или додељивање другој особи.

За више информација о томе како обављати задатке, идите на Рад на увиду секција.

Следећа слика приказује пример увида у радној листи и следећем виџет.

Снимак екрана који приказује увид у продавца у радној листи и следећем виџет.

Радите на увидима

Као власник, можете обављати основне задатке као што су прихватање увида који се приказују, одбијање или додељивање другом продавцу.

  • Прихвати : Ако сматрате да је увид релевантан и верујете да помаже да се договор напредује, изаберите Прихвати. Након што је увид прихваћен, можете извршити следеће радње, на основу захтева:

  • Одбијање : Ако установите да увид није релевантан за записник, следите ове кораке:

    1. Изаберите Одбиј.
    2. У дијалогу за потврду, унесите разлог за одбијање увида, а затим изаберите Пошаљи . Увид је уклоњен из записника.

  • Доделите продавцу : Ако установите да је увид релевантан за другог продавца који би могао бити погоднији за рад на њему, следите ове кораке:

    1. Изаберите Додели продавцу.
    2. Изаберите продавца или тим којем ћете доделити увид. Увид се додељује изабраном продавцу или тиму и уклања се са ваше листе.

    Белешка

    Ако сте власник увида, а продавац или тим који сте га доделили не прихвата, можете га додијелити себи.

Повежите се са секвенцом

Када отворите запис који је повезан са секвенцом, приказују се активности које су дефинисане у низу. Завршите активности по потреби да бисте напредовали у договору.

Да бисте повезали секвенцу, изаберите Цоннецт Сеqуенце. Ако је секвенца већ дефинисана за увид, она се аутоматски повезује. У супротном, креирајте један, а затим га повежите са увидом.

За више информација, идите на Креирајте и повежите секвенце за себе.

Отворите запис да бисте видели и радили на задацима. Када је задатак завршен, временска линија записа се аутоматски ажурира.

Да бисте видели листу активности у низу и тренутну корак у којој се налази запис, изаберите име секвенце.

Креирање активности

На основу увида, можете додати ручне активности као што су састанак, е-пошта, < ДИЦТ__Телефонски позив > пхоне цалл или задатак у записник. Да бисте додали активност, следите ове кораке:

  1. Изаберите Креирај активност , а затим изаберите активност.
  2. Унесите информације о активности и сачувајте промене. Активност се креира за увид и додаје у записник. Активности можете погледати на зиду временске линије.

Затворите увид

Након што завршите активности које су дефинисане за увид, означите увид као завршен. Да бисте затворили увид, следите ове кораке:

  1. Изаберите Затвори увид.
  2. У дијалогу за потврду, унесите свој разлог за затварање увида, а затим изаберите Пошаљи. Увид је означен као завршен и уклоњен из записника. Временска линија записа се ажурира у складу с тим.

Филтрирај увиде

Радна листа приказује све записе, на основу ваших повезаних радних ставки. Да бисте видели увиде који вас занимају, можете филтрирати записе.

Изаберите дугме Филтер на командној траци радне листе, а затим изаберите филтере који испуњавају ваше захтеве. Доступни су следећи подразумевани филтери увида:

  • Тип приказа увида: Изаберите тип приказа да бисте видели само радне ставке које имају увид. Изаберите Увид као тип приказа.
  • Статус увида: Изаберите филтер да бисте видели радне ставке које су у активном статусу или статусу у току.
  • Увид у активности : Изаберите филтер да бисте видели радне ставке у којима су активности дефинисане за увиде.
  • Увид додељен другима : Изаберите филтер да бисте видели радне ставке које су додељене другим продавцима.

Такође можете креирати прилагођене филтере за увиде. За више информација, идите на Прилагођени филтери.

Омогућите увид у продавца
Добијте интелигентне увиде за побољшање продаје