Креирање и повезивање секвенци за себе

Креирајте секвенце за аутоматизацију вашег рада стварањем скупа активности као што су, слање е-поште, позивање купца, и време чекања, и персонализујте комуникацију док допире до перспективе.

Шта је секвенца?

Секвенца спроводи најбоље праксе увођењем скупа узастопних активности које можете пратити током дана. Можете креирати и повезати секвенце са записима - као што су потенцијални клијенти, прилике и рачуни који се појављују у вашем радном реду - како бисте помогли у одређивању приоритета активности које вам помажу да се фокусирате на продају, будете продуктивнији и боље се ускладите са пословним процесима ваше организације.

Када креирате секвенцу, дефинишете скуп активности које желите да извршите на записима, и редослед да их извршите. То вам омогућава да се концентришете на продају и даје вам боље разумевање шта даље.

Дозволе потребне за креирање и повезивање секвенци

• Када радни простор акцелератора продаје није омогућен у вашој организацији, можете креирати и повезати секвенце путем улоге продавца. Такође можете обрисати и уредити секвенце које сте креирали.

• Када је радни простор акцелератора продаје омогућен у вашој организацији и приступ је ограничен на одређене безбедносне улоге, само корисници који имају те улоге могу креирати и повезати секвенце. Да бисте добили приступ за креирање и повезивање секвенци, замолите администратора да обезбеди дозволе за вашу безбедносну улогу. Додатне информације: Управљање приступом и типом записа

Ко има приступ мојим секвенцама?

Секвенце које креирате доступне су за вашу пословну јединицу. Остали продавци могу само да прегледају, повежу или креирају копију ваше секвенце. Међутим , администратори и корисници који имају улогу менаџера секвенце имају све привилегије, као што су уређивање и брисање редоследа.

Како креирати секвенце

Креирајте секвенце помоћу дизајнера секвенци. Можете приступити дизајнеру секвенци на следеће начине:

• Лична подешавања
• Следећа виџет
• Приказ мреже записа

Личне поставке

Препоручујемо да користите лична подешавања за приступ дизајнеру секвенце. Овде можете креирати, уређивати, брисати и повезивати секвенце.

Да бисте приступили дизајнеру секвенце

1. Пријавите се у апликацију за продају, а у доњем левом углу странице идите на Промените област > Лична подешавања .

2. На страници Лична подешавања , под Редослед > акцелератора продаје, изаберите Нова секвенца .

   

   Отвара се дијалог Креирај секвенцу . Да бисте наставили са креирањем секвенце, идите на Креирајте секвенцу касније у овој теми.

Виџет Следи

Следећи виџет је доступан на оут-оф-тхе-бок контакт, прилика, олово, и рачун. Када отворите запис, по дефаулту главни образац приказује Следеће виџет. На пример, када отворите запис о олову, образац Леад приказује Следећи виџет.

Када секвенца није повезана са записом, виџет Следеће приказује поруку за повезивање секвенце.

Изаберите Повежи тип записа са секвенцом , и Повежи тип записа са секвенцом дијалог отвара. У следећем примеру, отворили смо дијалог секвенце повезивања за потенцијалне клијенте, који још увек нису имали повезане секвенце.

Изаберите Креирај нову секвенцу и Креирај секвенцу дијалог се отвара у новом табу. Да бисте наставили са креирањем секвенце, идите на Креирајте секвенцу , касније у овој теми.

Приказ мреже записа

Док повезујете запис са секвенцом, можете креирати нову секвенцу ако нема доступних секвенци за тип записа или постојећа листа не испуњава ваше захтеве.

Отворите тип записа – као што је потенцијални клијент, контакт или прилика – у приказу решетке за који желите да креирате секвенцу. Изаберите запис, а затим изаберите Повежи секвенцу . У овом примеру, отворили смо приказ мреже рачуна да бисмо повезали секвенцу.

Отвори се дијалог Повежи налог са редоследом .

Изаберите Креирај нову секвенцу . Дијалог<а1>Креирај секвенцу<а2>отвара се на новој картици. Да бисте наставили са креирањем секвенце, идите на следећи одељак,<а3>Креирајте секвенцу ....

Креирање секвенце

Сада када сте отворили дијалог за креирање секвенце на један од начина описаних у<а5>Како да креирате секвенцу<а6>, пратите ове кораке да бисте довршили креирање секвенце: ...

1. У дијалогу<а7>Креирај секвенцу<а8>, изаберите једну од следећих опција да бисте креирали секвенцу:

   • Користи шаблон<а10>: Користите шаблоне за брзо подешавање секвенци. Шаблони редоследа пружају скуп активности за усмеравање продаваца са следећом најбољом радњом коју треба предузети да би се постигао задатак, као што је упознавање са потенцијалним клијентом и добијање посла. Више информација:<а11>Шаблони секвенци

     Када користите виџет Следеће горе или приказ мреже за снимање да бисте креирали секвенцу, шаблони приказани овде су релевантни за тај тип записа.

   • Почните од празне<а14>: Користите празну секвенцу да бисте креирали секвенцу од нуле.

   

2. У дијалогу<а15>Дефинисање својстава секвенце<а16>унесите следеће информације.

   Параметар	Опис
   Назив секвенце	Назив секвенце.
   Опис	Опис секвенце (опционо.)
   Entity	Тип ентитета на који желите да примените секвенцу. Подразумевано је изабран тип главног ентитета.

   

3. Изаберите Следеће.

   Отвара се страница дизајнера секвенце.

   

   Подразумевано, корак<а17>Секвенца почиње овде<а18>корак се додаје низу као први корак.

4. Након што<а19>Секвенца почиње овде<а20>корак, изаберите<а21>Додај<а22>(<а23>) и конфигуришите кораке секвенце. + Кораци су категорисани у следеће четири групе:

   • Кораци<а25>: Корак у низу је задатак ангажовања који продавац обавља ради ширења продаје, као што је имејл, телефонски позив или задатак. Више информација:<а26>Додајте кораке у секвенцу
   • Услови<а29>: Корак услова у низу одређује следећи ток радње коју ће секвенца предузети након што услов буде испуњен или неиспуњен, на основу завршене активности. Више информација:<а30>Додајте кораке услова секвенцама
   • Команде<а33>: Корак команде у низу одређује следећи ток акције према вредности датој у пољу или фази пословног процеса. Више информација:<а34>Додајте кораке команде секвенцама
   • ЛинкедИн<а37>: Корак ЛинкедИн активности у низу омогућава продавцима да диверзификују своје свакодневне активности укључивањем функција друштвене продаје. Можете користити огромну мрежу локације LinkedIn са препорученим радњама које ваши продавци могу предузети за изградњу дубљих веза. Више информација:<а38>Додајте ЛинкедИн активности у секвенцу

5. Изаберите<а40>Додај<а41>, а затим поновите корак 4 за све активности које желите да додате низу.

6. Сачувајте секвенцу.

Сада можете активирати секвенцу.

Активирајте секвенцу

1. Отворите секвенцу, а затим изаберите<а42>Активирај<а43>.

   Белешка

   У организацији истовремено можете имати до 250 активних секвенци.

   

2. У поруци потврде која се појави изаберите<а44>Активирај<а45>.

   Белешка

   Може доћи до грешке ако сте додали<а46>Подеси време чекања<а47>као последњу активност низа. Морате да избришете ову последњу активност<а48>Подеси време чекања<а49>, а затим да сачувате и активирате секвенцу.

   Секвенца је активирана и наведена на почетној страници дизајнера секвенце. Можете видети статус секвенце поред имена и можете видети поруку потврде.

   

Затим повезујете активну секвенцу са записима.

Повежите секвенце са записима

Након што креирате и активирате секвенцу, секвенцу можете повезати са записима у зависности од типа записа за који сте креирали секвенцу.

Можете користити један од следећих начина да повежете секвенцу са записом:

• Кроз низ
• Кроз приказ мреже типа записа
• Преко записа

Не можете да пронађете функцију у својој апликацији?

Постоји неколико могућности:

• Немате потребну лиценцу за коришћење ове функције. Погледајтетабелу за поређењеиводич за лиценцирањеда бисте видели које функције су доступне уз вашу лиценцу. ......
• Немате потребну безбедносну улогу да бисте користили ову функцију.
  • Да бисте конфигурисали или подесили функцију, морате да иматеулоге администрације и прилагођавања
  • Да бисте користили функције везане за продају, морате да иматепримарне улоге продаје
  • Неки задаци захтевају специфичнефункционалне улоге. ...
• Администратор није укључио функцију.
• Ваша организација користи прилагођену апликацију. Проверите са администратором који су тачни кораци. Кораци описани у овом чланку специфични су за унапред припремљено чвориште за продају и апликацију Sales Professional.

Сродне информације

Шта је акцелератор продаје?
Управљајте својим секвенцама
Примените и уклоните ознаке из својих секвенци